mynth
04/2022

NELES

Acquis par

VALMET

FINLANDE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

La fusion entre les deux leaders industriels finlandais représente une étape définitive dans la création d'une plate-forme dominante au niveau mondial pour les technologies de procédés et l'automatisation. En intégrant un spécialiste majeur du contrôle de débit comme nouveau secteur d'activité, le groupe enrichit considérablement son offre multidisciplinaire auprès des industries de la pâte à papier, du papier et de l'énergie. La justification stratégique se concentre sur la création d’un portefeuille unique de bout en bout qui combine des solutions de technologie de processus, d’automatisation et de contrôle de flux sous un seul parapluie opérationnel. Cette intégration permet au groupe de capitaliser sur les opportunités de ventes croisées à travers une vaste base installée mondiale et un réseau de services complet. En outre, la combinaison renforce la profondeur technique et opérationnelle de l'organisation dans des segments à forte croissance tels que les énergies renouvelables, l'hydrogène vert et le traitement des minéraux. Le partenariat est conçu pour tirer parti des capacités combinées de recherche et de développement pour stimuler l’innovation dans les technologies durables et la numérisation. Cette décision renforce la position de l'entité en tant que principal acteur de l'efficacité industrielle et de la performance environnementale, en fournissant la profondeur stratégique nécessaire pour répondre aux besoins changeants de l'industrie mondiale des procédés.

NELES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Neles est une organisation technologique spécialisée dédiée à la conception et à la fabrication de solutions de contrôle de flux critiques. Le modèle commercial de l’entité est centré sur la fourniture de vannes de pointe, de solutions d’automatisation de vannes et de services associés à divers secteurs de processus. Sa proposition de valeur repose sur une durabilité technique et une ingénierie haute performance, facilitant une gestion fiable des fluides dans des environnements exigeants tels que la pâte à papier, le papier, les bioproduits, les produits chimiques et l'énergie. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur l'expansion de son empreinte dans les énergies renouvelables, le captage du carbone et l'hydrogène vert tout en maintenant une forte présence dans les segments pétroliers, gaziers et miniers traditionnels. En intégrant la science des matériaux avancée, telle que les composites à matrice métallique, et les techniques de fabrication additive, l'organisation garantit l'efficacité opérationnelle et la durabilité de sa clientèle mondiale. L'entreprise donne la priorité à la durabilité axée sur le cycle de vie, dans le but de réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental grâce à une régulation précise du débit et à la prévention des fuites.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec NELES

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NELES par VALMET sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: valmet