TIBBLOC racheté par GIMV
Contexte
Gimv s'associe aux managers de Tibbloc pour soutenir la croissance de l'entreprise sur le marché de l'énergie temporaire durable. Cette opération de capital-développement / LBO s'inscrit au cœur de la thèse d'investissement du fonds européen, visant à accélérer la transition énergétique de la plateforme. Spécialiste des solutions de chauffage, de climatisation et de production de vapeur mobiles et temporaires, Tibbloc se positionne comme un maillon critique pour la continuité opérationnelle des industriels, du secteur tertiaire et des réseaux de chaleur urbains. Le partenariat avec Gimv permettra de financer l'expansion de la flotte d'équipements de nouvelle génération à haut rendement énergétique, de verdir le mix de solutions (biomasse, biogaz, pompes à chaleur industrielles) et de mener une stratégie active de croissance externe (buy-and-build) pour densifier son maillage territorial en Europe.
TIBBLOC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | ALDEBARAN CAPITAL | SERIMAX | FRANCE | Industrial Services | Serimax, spécialiste mondial de solutions de soudage avancées pour les plates-formes offshore et onshore, acquiert son indépendance vis-à-vis de sa société mère Vallourec. La filiale est acquise par Aldebaran Capital Partners dans le cadre du plan "Nouveau Vallourec", qui vise à rationaliser le capital et à recentrer l'activité sur les métiers cœur. L'équipe de direction, conduite par le PDG Guillaume Graindor, conservera une participation minoritaire dans la nouvelle entité indépendante... |
| 01/2025 | ACCES INDUSTRIE | HUET LOCATION | FRANCE | Industrial Services | Acces Industrie a acquis Huet Location afin de renforcer sa présence à l'échelle nationale et d'élargir sa flotte spécialisée. Cette opération rassemble deux acteurs importants, créant ainsi une entité combinnée disposant de plus de 14 000 machines et améliorant sensiblement l'offre d'Acces Industrie en termes de chariots télescopiques à grande capacité et de plates-formes à haute altitude. |
| 12/2024 | RUSSEL METALS | TAMPA BAY STEEL | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | L'acquisition de la cible par le groupe marque une expansion structurelle définitive sur le marché floridien. La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un jeu « d’extension géographique », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le domaine du traitement à valeur ajoutée avec la vaste infrastructure de distribution nord-américaine du groupe. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le domaine régional des métaux, fournissant à l'organisation le talent scientifique et l'équipement de haute performance requis pour faire face à la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement industrielles et de construction... |
| 11/2024 | BUFAB | VITAL | ITALIE | Industrial Services | L'acquisition de VITAL S.p.A. marque une expansion stratégique pour les opérations du groupe en Europe du Sud, établissant notamment une plateforme de premier plan sur le marché italien des pièces C. Cette transaction intègre un distributeur très réputé avec une clientèle industrielle bien diversifiée dans les secteurs ferroviaire, des machines et de l'électricité. La justification de cette décision est axée sur la création d'une empreinte régionale significative et l'augmentation du niveau de service global pour les clients internationaux existants opérant en Italie... |
| 11/2024 | APPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS) | HYDRADYNE | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Applied Industrial Technologies a conclu avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % d'Hydradyne, une opération qui représente une étape majeure dans l'expansion de son segment Engineered Solutions. Cette transaction stratégique améliore considérablement la présence opérationnelle du groupe sur le marché en pleine croissance du sud-est des États-Unis, en intégrant 33 sites spécialisés et une main-d'œuvre technique hautement qualifiée. La justification stratégique de l’acquisition repose sur la combinaison de la puissance de distribution mondiale du groupe avec l’expertise approfondie de la cible dans la conception et la fabrication de systèmes fluidiques... |
| 11/2024 | SAGARD | VENPA | ITALIE | Industrial Services | Sagard MidCap a acquis une participation majoritaire au capital de Venpa afin d'accélérer son développement. Entre 2021 (entrée au capital de QCapital) et 2024, le groupe a connu un changement d'échelle majeur, faisant passer son chiffre d'affaires de 40 M€ à environ 100 M€ et son EBITDA de 14 M€ à 40 M€ (prévisionnel 2024). Cette opération illustre le succès de la consolidation du marché italien de la location. |
| 10/2024 | RIVERSPAN PARTNERS | POLARIS LABORATORIES | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Riverspan Partners a finalisé l’acquisition de POLARIS Laboratories pour soutenir la prochaine phase d’innovation technique et d’expansion géographique de l’organisation. Cette transaction facilite un partenariat stratégique avec l'équipe de direction existante, dirigée par le PDG Bryan Debshaw, et se concentre sur l'accélération de la trajectoire de croissance du groupe sur le marché de la maintenance prédictive. La justification stratégique de l'acquisition se concentre sur le développement de solutions de pointe, y compris le lancement des outils exclusifs HORIZON et l'intégration de technologies d'automatisation avancées à travers le réseau de laboratoires... |
| 09/2024 | DXP ENTERPRISES | HARTWELL ENVIRONMENTAL CORPORATION | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | L'acquisition de Hartwell Environmental Corporation par DXP Enterprises s'inscrit dans une logique d'expansion géographique, avec une présence accrue dans les marchés du Texas et de l'Oklahoma, grâce à l'intégration de trois nouveaux sites. Cette opération, financée par des fonds propres, vise à consolider la position de DXP dans le domaine de l'eau et des eaux usées, en renforçant sa capacité à répondre aux besoins de ses clients. La stratégie d'acquisitions de DXP cible des marchés et des structures d'entreprise où elle peut apporter une valeur ajoutée, et l'acquisition de Hartwell correspond à cet objectif, en permettant à DXP de combiner son offre technique avec l'expertise et la présence locale de Hartwell, ce qui devrait aboutir à une meilleure offre de services pour ses clients, avec une couverture accrue de cinq nouveaux marchés, et une augmentation de ses capacités opérationnelles... |
| 07/2024 | IK PARTNERS | SANSIDOR | PAYS-BAS | Industrial Services | IK Partners, à travers son fonds IK Small Cap III, a signé un accord pour investir dans Sansidor aux côtés des actionnaires existants HC Partners, des fondateurs d'origine et de l'équipe de direction. Cette opération marque une nouvelle phase de croissance pour le Groupe, initialement créé en 2018 par une série d'acquisitions. La justification stratégique de cet investissement est d’accélérer la stratégie active d’achat et de construction du Groupe sur le marché européen très fragmenté des tests, de l’inspection et des services... |
| 07/2024 | Alliance Automotive Group | Eldis | BELGIQUE | Industrial Services | Alliance Automotive Group Benelux (AAGB) a annoncé l'acquisition d'Eldis, un distributeur belge spécialisé dans les pièces mécaniques et les composants de carrosserie destinés au marché de la rechange automobile. Fondée en 1974 et implantée à Ypres, la société dessert un large réseau de garages indépendants et d'ateliers de carrosserie à travers la région du Westhoek. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance externe d'AAGB visant à renforcer sa présence en Belgique et à poursuivre la consolidation de ses activités au sein du Benelux... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TIBBLOC par GIMV sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: gimv