ALERIS - RADIOLOGY
Acquis par
MEINE RADIOLOGIE
ALERIS - RADIOLOGY racheté par MEINE RADIOLOGIE
Contexte
La cession de la branche radiologie d'Aleris à Meine Radiologie Holding (soutenue par EQT Infrastructure) marque une consolidation significative sur le marché nordique de l'imagerie diagnostique. Cette transaction a été réalisée parallèlement à la vente des unités de soins primaires et de réadaptation d'Aleris à Praktikertjänst, dans le cadre d'un changement stratégique plus large. La raison d'être d'Aleris, sous la propriété de Triton, est de se retirer des segments non essentiels pour se consacrer exclusivement à devenir un fournisseur de soins de santé spécialisé en Scandinavie. Pour l'acquéreur, l'accord constitue un point d'entrée majeur sur les marchés norvégien et suédois, élargissant considérablement sa plateforme de radiologie existante axée sur l'Allemagne. L'intégration de 36 unités de diagnostic permet des avantages d'échelle significatifs en matière d'approvisionnement, d'investissement technologique et de reporting médical standardisé. Cette décision est cohérente avec la tendance des plateformes soutenues par le capital-investissement qui cherchent à créer des leaders paneuropéens dans des sous-secteurs médicaux à forte intensité de capital comme la radiologie.
ALERIS - RADIOLOGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
La division de radiologie d'Aleris offre une gamme complète de services d'imagerie diagnostique à travers un réseau de 36 unités à travers la Scandinavie, notamment 14 emplacements en Norvège et 22 en Suède. Le modèle d'affaires repose sur la réalisation d'examens de radiologie dépassant 1 million par an, en utilisant diverses modalités telles que l'IRM, la tomodensitométrie et l'imagerie X. Elle sert une base de patients diversifiée, incluant ceux relevant du système de santé public, des individus couverts par les assurances et des patients payants privés. En maintenant un grand pied d'usine régional et une expertise médicale spécialisée, la division agit en tant que partenaire critique de l'infrastructure pour les services d'imagerie diagnostique dans la région du Nord. L'opération est conçue pour délivrer une précision diagnostique de haute qualité et un flux patient efficace, soutenant les praticiens médicaux avec des données d'imagerie essentielles pour la planification du traitement et la gestion des maladies.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ALERIS - RADIOLOGY
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR
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Cible : aleris - radiology