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11/2022

TOBANIA racheté par SOPRA STERIA

BELGIQUE TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration EV 100M - 350M EUR

Contexte

Sopra Steria, leader mondial en technologie, a finalisé l'acquisition d'Assua NV et de ses filiales opérationnelles Tobania NV et Python Predictions BV. Cette acquisition fait entrer le Groupe dans le club des acteurs majeurs d'un marché considéré

TOBANIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Une société belge leader de services informatiques spécialisée dans la transformation numérique, le développement de logiciels et le personnel spécialisé. Tobania fournit des solutions informatiques de bout en bout pour les services financiers, le secteur public et les clients de détail.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
02/2023HLDINFODISFRANCEIT Services

HLD Europe a acquis une participation majoritaire dans Infodis auprès de LBO France. La transaction vise à accompagner l'équipe de direction dans son nouveau cycle de croissance, en se concentrant sur l'élargissement du portefeuille de services en matière de cybersécurité et de cloud, tout en poursuivant une stratégie active d'achat et de construction.

12/2022SESA GROUPCYRES CONSULTINGALLEMAGNEIT Services

La transaction implique l'acquisition d'une participation majoritaire de CYRES Consulting Services GmbH par Var Group S.p.A. (une filiale de SESA), un accord destiné à renforcer la division de sécurité numérique de l'acquéreur et à étendre ses capacités spécialisées en cybersécurité automobile dans la région DACH. Ce partenariat industriel est principalement motivé par l'accélération significative de la demande de sécurité numérique dans le secteur automobile, rendue nécessaire par l'adoption généralisée de l'électrification, de la connectivité des véhicules et de normes de conformité internationales plus strictes...

09/2022KKRBARRACUDA NETWORKSÉTATS-UNISIT Services

La transaction impliquait l'acquisition de Barracuda Networks auprès de son précédent sponsor financier. La justification stratégique de l'acquisition était motivée par l'attention continue du sponsor sur le secteur de la cybersécurité, reconnaissant la position établie de Barracuda en tant que leader dans la protection des infrastructures numériques des PME. En transférant la propriété à un nouveau partenaire de capital-investissement, la société a cherché à tirer parti de ressources opérationnelles améliorées et d'une portée mondiale pour accélérer sa prochaine phase de croissance...

08/2022VINCI ENERGIESKONTRONALLEMAGNEIT Services

Vinci Energies a annoncé le rachat de 100% de la division de services informatiques de Kontron AG pour le compte de sa filiale Axians. Cette cession permet à la maison mère autrichienne de se désengager d'actifs d'intégration de services pour concentrer ses ressources stratégiques sur le marché plus rentable des produits de l'Internet des objets. L'opération permet à l'acquéreur d'étendre instantanément son maillage géographique à l'Allemagne, la Suisse, la Pologne et huit autres nations d'Europe centrale et orientale...

05/2022PERMIRAMIMECASTÉTATS-UNISIT Services

Mimecast Limited a été acquis par des fonds conseillés par Permira, avec une finalisation de la transaction en mai 2022 après obtention des autorisations réglementaires nécessaires et approbation des actionnaires. L’opération fait suite à un accord définitif signé en décembre 2021, à l’issue d’un processus structuré mené par un comité spécial du conseil d’administration, chargé d’examiner différentes alternatives avant de recommander la cession. La transaction a été réalisée sous forme de rachat en numéraire de l’ensemble des actions ordinaires en circulation, entraînant le retrait immédiat de la cotation de Mimecast et sa transformation en société privée...

05/2022QINETIQAVANTUS FEDERALÉTATS-UNISIT Services

QinetiQ US a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Avantus Federal auprès de NewSpring Holdings. Cette acquisition représente une plateforme transformationnelle pour QinetiQ, élargissant considérablement sa présence au sein des communautés américaines du renseignement et de la sécurité nationale. La justification stratégique de la fusion est de créer une puissante plateforme de croissance qui réponde à grande échelle aux défis mondiaux complexes en matière de défense et de cybersécurité...

01/2022BAIN CAPITALINETUMFRANCEIT Services

Bain Capital est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Inetum auprès du groupe qatari Mannai Corporation. L'opération valorise le groupe à environ 2,27 milliards d'euros. L'objectif de ce LBO est d'accélérer le développement international d'Inetum et de soutenir sa stratégie de *buy-and-build* afin de devenir un acteur de premier plan sur le marché européen des services informatiques.

01/2022PARTNERS GROUPATNORTHISLANDEIT Services

Partners Group a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans atNorth Holding AB auprès de son groupe d'actionnaires existant dans le but de transformer atNorth d'un opérateur centré sur l'Islande en un fournisseur de centres de données pannordiques de premier plan. La transaction s'aligne sur l'objectif stratégique d'atNorth d'accélérer son expansion dans la région nordique, en capitalisant sur la demande croissante d'hébergement de données haute densité et économe en énergie, piloté par des applications d'IA...

09/2021ADISTAUNIKFRANCEIT Services

Adista et Unyc, tous deux soutenus par Keensight Capital, ont signé un accord d'exclusivité pour une fusion stratégique. Cette opération donne naissance à un nouveau champion national avec un chiffre d'affaires cumulé de 220 millions d'euros et 900 collaborateurs en 2021. Sous la houlette du Président du Groupe Patrice Bélie, les deux entités maintiendront leurs spécialisations opérationnelles : Adista se concentrant sur la vente directe et Unyc sur la distribution indirecte/marque blanche...

09/2021PARQUEST CAPITAL / CAPZAADVENSFRANCEIT Services

Capza et Parquest Capital sont entrés au capital d'Advens en tant qu'actionnaires minoritaires, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et de l'équipe dirigeante, qui conservent le contrôle majoritaire. Cette opération se distingue par sa structure philanthropique intégrée : une part importante des plus-values ​​et des dividendes de l’entreprise est dirigée vers un fonds de dotation d’envergure. L’objectif principal du partenariat est d’alimenter la R&D technologique et l’expansion internationale d’Advens, dans le but de faire de l’entreprise le premier fournisseur de sécurité en tant que service en Europe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TOBANIA par SOPRA STERIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.