mynth
05/2022

AVANTUS FEDERAL

Acquis par

QINETIQ

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 500M - 1.5b USD

Contexte

QinetiQ US a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Avantus Federal auprès de NewSpring Holdings. Cette acquisition représente une plateforme transformationnelle pour QinetiQ, élargissant considérablement sa présence au sein des communautés américaines du renseignement et de la sécurité nationale. La justification stratégique de la fusion est de créer une puissante plateforme de croissance qui réponde à grande échelle aux défis mondiaux complexes en matière de défense et de cybersécurité. Avantus apporte un solide carnet de commandes et des capacités hautement complémentaires en matière d'analyse de données et de cyberopérations qui améliorent le portefeuille existant de systèmes autonomes et de technologies de détection de QinetiQ. Pour Avantus, rejoindre QinetiQ US offre l'échelle mondiale et l'infrastructure nécessaires pour répondre aux demandes en évolution rapide de ses clients gouvernementaux. L'entité issue du regroupement se positionne comme un innovateur unique sur le marché de la défense, capable d'offrir une différenciation technique et une « rapidité d'impact » aux combattants et aux opérateurs de renseignement. La transaction a été conseillée par Guggenheim Securities pour le côté vente et par Citizens et Gleacher Shacklock pour le côté acheteur.

AVANTUS FEDERAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Avantus Federal est un acteur majeur du marché intermédiaire, spécialisé dans les services de données, de cybersécurité et d'espace pour le gouvernement américain. Avec une équipe de près de 1 150 professionnels hautement qualifiés, la société offre des expertises techniques et de domaine dans les technologies de cybersécurité, l'ingénierie de données et l'analyse d'intelligence. Avantus sert une clientèle de confiance, notamment le Département de la Défense (DoD), la Communauté de l'intelligence et le Département de la Sécurité intérieure. Sa proposition de valeur centrale repose sur "la rapidité d'impact sur la mission", aidant les clients de la sécurité nationale à résoudre des problèmes complexes grâce à l'ingénierie numérique, au développement de logiciels et aux capacités du domaine spatial. Le modèle d'affaires de la société est caractérisé par une forte intégration et un solide historique de croissance organique soutenue dans des marchés de durabilité et de croissance élevée du secteur fédéral.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
LOGIN
LOGIN
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2021
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Autres opérations avec AVANTUS FEDERAL

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AVANTUS FEDERAL par QINETIQ sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.