À quelle valeur d'entreprise MIMECAST a-t-il été racheté en 2022 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de MIMECAST lors de son rachat par PERMIRA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour MIMECAST est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MIMECAST a-t-il été racheté par PERMIRA ?

MIMECAST a été racheté par PERMIRA en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de MIMECAST au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MIMECAST au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MIMECAST lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MIMECAST est estimé dans la fourchette de 50M - 100M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MIMECAST et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MIMECAST, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.permira.com/news-and-insights/announcements/mimecast-to-become-a-private-company-through-transaction-with-permira-valued-at-approximately-58-billion

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)MIMECAST

05/2022

MIMECAST racheté par PERMIRA

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Services de Cybersécurité REV 250M - 500M USD

Contexte

Mimecast Limited a été acquis par des fonds conseillés par Permira, avec une finalisation de la transaction en mai 2022 après obtention des autorisations réglementaires nécessaires et approbation des actionnaires. L’opération fait suite à un accord définitif signé en décembre 2021, à l’issue d’un processus structuré mené par un comité spécial du conseil d’administration, chargé d’examiner différentes alternatives avant de recommander la cession. La transaction a été réalisée sous forme de rachat en numéraire de l’ensemble des actions ordinaires en circulation, entraînant le retrait immédiat de la cotation de Mimecast et sa transformation en société privée. La thèse d’investissement de Permira repose sur l’accélération de la croissance de la plateforme cloud de sécurité de Mimecast et sur l’exploitation de son modèle de revenus récurrents. Le fonds vise à appliquer son expérience dans la montée en échelle de sociétés technologiques afin d’élargir la feuille de route produit, notamment via des capacités avancées de détection des menaces basées sur le machine learning et une extension de la protection à d’autres outils collaboratifs. S’appuyant sur son réseau international, Permira entend également renforcer la présence de Mimecast dans les zones géographiques où l’entreprise est moins implantée et identifier des acquisitions complémentaires dans le domaine de la cybersécurité et de la résilience des données. Après la clôture, Mimecast doit bénéficier de moyens supplémentaires pour accélérer ses investissements en R&D et augmenter la cadence de lancement de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière de protection contre les ransomwares et les attaques d’usurpation d’identité.

MIMECAST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Mimecast Limited développe et fournit des solutions cloud de sécurité des emails, de protection des données et de résilience pour les entreprises. Sa plateforme intègre plusieurs fonctions dans un service unifié accessible via une architecture mutualisée (multi-tenant), notamment la protection contre les menaces, l’archivage, la continuité des emails et la gouvernance de l’information. Ses produits couvrent le filtrage des emails, la détection d’usurpation d’identité, la protection contre les ransomwares, la messagerie sécurisée, ainsi que la sauvegarde et la restauration pour Microsoft 365 et Google Workspace. La clientèle est composée d’organisations issues de secteurs variés comme la finance, la santé, les administrations publiques et la technologie, avec des contrats généralement sous forme d’abonnements annuels facturés par utilisateur. Les revenus proviennent principalement de ces abonnements récurrents, complétés par des services professionnels liés à l’implémentation et à la formation. Fondée en 2003 au Royaume-Uni, Mimecast s’est développée à l’international avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, et sert aujourd’hui plus de 6 500 organisations.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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09/2021	PARQUEST CAPITAL / CAPZA	ADVENS	FRANCE	IT Services	Capza et Parquest Capital sont entrés au capital d'Advens en tant qu'actionnaires minoritaires, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et de l'équipe dirigeante, qui conservent le contrôle majoritaire...
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REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MIMECAST par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : mimecast

Acquéreur: permira