À quelle valeur d'entreprise MIMECAST a-t-il été racheté en 2022 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de MIMECAST lors de son rachat par PERMIRA ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour MIMECAST est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MIMECAST a-t-il été racheté par PERMIRA ?

MIMECAST a été racheté par PERMIRA en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de MIMECAST au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MIMECAST au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MIMECAST lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MIMECAST est estimé dans la fourchette de 50M - 100M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MIMECAST et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MIMECAST, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.permira.com/news-and-insights/announcements/mimecast-to-become-a-private-company-through-transaction-with-permira-valued-at-approximately-58-billion

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)MIMECAST

05/2022

MIMECAST racheté par PERMIRA

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Services Informatiques (ESN) / Conseil & Intégration / Services de Cybersécurité REV 250M - 500M USD

Contexte

Mimecast Limited a été acquis par des fonds conseillés par Permira, avec une finalisation de la transaction en mai 2022 après obtention des autorisations réglementaires nécessaires et approbation des actionnaires. L’opération fait suite à un accord définitif signé en décembre 2021, à l’issue d’un processus structuré mené par un comité spécial du conseil d’administration, chargé d’examiner différentes alternatives avant de recommander la cession. La transaction a été réalisée sous forme de rachat en numéraire de l’ensemble des actions ordinaires en circulation, entraînant le retrait immédiat de la cotation de Mimecast et sa transformation en société privée. La thèse d’investissement de Permira repose sur l’accélération de la croissance de la plateforme cloud de sécurité de Mimecast et sur l’exploitation de son modèle de revenus récurrents. Le fonds vise à appliquer son expérience dans la montée en échelle de sociétés technologiques afin d’élargir la feuille de route produit, notamment via des capacités avancées de détection des menaces basées sur le machine learning et une extension de la protection à d’autres outils collaboratifs. S’appuyant sur son réseau international, Permira entend également renforcer la présence de Mimecast dans les zones géographiques où l’entreprise est moins implantée et identifier des acquisitions complémentaires dans le domaine de la cybersécurité et de la résilience des données. Après la clôture, Mimecast doit bénéficier de moyens supplémentaires pour accélérer ses investissements en R&D et augmenter la cadence de lancement de nouvelles fonctionnalités, notamment en matière de protection contre les ransomwares et les attaques d’usurpation d’identité.

MIMECAST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Mimecast Limited développe et fournit des solutions cloud de sécurité des emails, de protection des données et de résilience pour les entreprises. Sa plateforme intègre plusieurs fonctions dans un service unifié accessible via une architecture mutualisée (multi-tenant), notamment la protection contre les menaces, l’archivage, la continuité des emails et la gouvernance de l’information. Ses produits couvrent le filtrage des emails, la détection d’usurpation d’identité, la protection contre les ransomwares, la messagerie sécurisée, ainsi que la sauvegarde et la restauration pour Microsoft 365 et Google Workspace. La clientèle est composée d’organisations issues de secteurs variés comme la finance, la santé, les administrations publiques et la technologie, avec des contrats généralement sous forme d’abonnements annuels facturés par utilisateur. Les revenus proviennent principalement de ces abonnements récurrents, complétés par des services professionnels liés à l’implémentation et à la formation. Fondée en 2003 au Royaume-Uni, Mimecast s’est développée à l’international avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, et sert aujourd’hui plus de 6 500 organisations.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2022	KKR	BARRACUDA NETWORKS	ÉTATS-UNIS	IT Services	La transaction impliquait l'acquisition de Barracuda Networks auprès de son précédent sponsor financier. La justification stratégique de l'acquisition était motivée par l'attention continue du sponsor sur le secteur de la cybersécurité, reconnaissant la position établie de Barracuda en tant que leader dans la protection des infrastructures numériques des PME. En transférant la propriété à un nouveau partenaire de capital-investissement, la société a cherché à tirer parti de ressources opérationnelles améliorées et d'une portée mondiale pour accélérer sa prochaine phase de croissance...
08/2022	VINCI ENERGIES	KONTRON	ALLEMAGNE	IT Services	Vinci Energies a annoncé le rachat de 100% de la division de services informatiques de Kontron AG pour le compte de sa filiale Axians. Cette cession permet à la maison mère autrichienne de se désengager d'actifs d'intégration de services pour concentrer ses ressources stratégiques sur le marché plus rentable des produits de l'Internet des objets. L'opération permet à l'acquéreur d'étendre instantanément son maillage géographique à l'Allemagne, la Suisse, la Pologne et huit autres nations d'Europe centrale et orientale...
05/2022	QINETIQ	AVANTUS FEDERAL	ÉTATS-UNIS	IT Services	QinetiQ US a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Avantus Federal auprès de NewSpring Holdings. Cette acquisition représente une plateforme transformationnelle pour QinetiQ, élargissant considérablement sa présence au sein des communautés américaines du renseignement et de la sécurité nationale. La justification stratégique de la fusion est de créer une puissante plateforme de croissance qui réponde à grande échelle aux défis mondiaux complexes en matière de défense et de cybersécurité...
01/2022	BAIN CAPITAL	INETUM	FRANCE	IT Services	Bain Capital est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'Inetum auprès du groupe qatari Mannai Corporation. L'opération valorise le groupe à environ 2,27 milliards d'euros. L'objectif de ce LBO est d'accélérer le développement international d'Inetum et de soutenir sa stratégie de buy-and-build afin de devenir un acteur de premier plan sur le marché européen des services informatiques.
01/2022	PARTNERS GROUP	ATNORTH	ISLANDE	IT Services	Partners Group a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans atNorth Holding AB auprès de son groupe d'actionnaires existant dans le but de transformer atNorth d'un opérateur centré sur l'Islande en un fournisseur de centres de données pannordiques de premier plan. La transaction s'aligne sur l'objectif stratégique d'atNorth d'accélérer son expansion dans la région nordique, en capitalisant sur la demande croissante d'hébergement de données haute densité et économe en énergie, piloté par des applications d'IA...
09/2021	ADISTA	UNIK	FRANCE	IT Services	Adista et Unyc, tous deux soutenus par Keensight Capital, ont signé un accord d'exclusivité pour une fusion stratégique. Cette opération donne naissance à un nouveau champion national avec un chiffre d'affaires cumulé de 220 millions d'euros et 900 collaborateurs en 2021. Sous la houlette du Président du Groupe Patrice Bélie, les deux entités maintiendront leurs spécialisations opérationnelles : Adista se concentrant sur la vente directe et Unyc sur la distribution indirecte/marque blanche...
09/2021	FAYAT	NXO	FRANCE	IT Services	Le groupe Fayat a acquis 100 % de NXO auprès de Butler Industries. Cette acquisition intervient six ans après que Butler a sauvé l'entreprise (alors NextiraOne) de la faillite et l'a redressée avec succès. Stratégiquement, cet accord change la donne pour la division Energie de Fayat. En intégrant NXO, Fayat va au-delà de l'installation électrique traditionnelle pour maîtriser la « couche données » de l'infrastructure. L'objectif est de devenir un acteur pleinement intégré sur les marchés de la « Smart City » et du « Smart Building », capable de fournir à la fois le matériel physique (éclairage, câbles) et l'intelligence numérique (gestion des réseaux, cybersécurité) nécessaire aux villes modernes...
09/2021	PARQUEST CAPITAL / CAPZA	ADVENS	FRANCE	IT Services	Capza et Parquest Capital sont entrés au capital d'Advens en tant qu'actionnaires minoritaires, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et de l'équipe dirigeante, qui conservent le contrôle majoritaire. Cette opération se distingue par sa structure philanthropique intégrée : une part importante des plus-values et des dividendes de l’entreprise est dirigée vers un fonds de dotation d’envergure. L’objectif principal du partenariat est d’alimenter la R&D technologique et l’expansion internationale d’Advens, dans le but de faire de l’entreprise le premier fournisseur de sécurité en tant que service en Europe...
07/2021	TRITON PARTNERS	SWISS IT SECURITY GROUP (SITS)	SUISSE	IT Services	Triton Partners a acquis une participation majoritaire dans Swiss IT Security Group (SITS) auprès d'Ufenau Capital Partners. La transaction valorise l'entreprise à plus de 450 millions d'euros. Cette sortie représente un rendement phénoménal pour Ufenau, générant un Money Multiple 12x et un TRI >150% en seulement 4 ans. Le management reste investi aux côtés de Triton.
07/2021	CHARTERHOUSE	LABELIUM	FRANCE	IT Services	Charterhouse Capital Partners a acquis Labelium, une agence de marketing numérique leader basée à Paris. Cette transaction marque une étape importante puisque Labelium a plus que doublé de taille depuis sa précédente acquisition par Qualium Investissement en 2018. Charterhouse a surenchéri sur ses concurrents IK Investment Partners et Naxicap Partners lors du dernier tour d'appel d'offres, géré par Cambon Partners. Cette acquisition a permis la sortie de Qualium Investissement qui avait acquis Labelium en 2018 pour 140 millions d'euros, alors que l'EBITDA de la société était de 11 millions d'euros et que le chiffre d'affaires s'élevait à 22 millions d'euros...

REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MIMECAST par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : mimecast

Acquéreur: permira