TAGMASTER prend le contrôle de QUERCUS TECHNOLOGIES
Contexte
L’acquisition de Quercus Technologies s’inscrit dans la stratégie de TagMaster visant à renforcer son positionnement dans les solutions de mobilité intelligente et les technologies de détection pour les infrastructures de transport. L’opération permet au groupe suédois d’élargir son offre au marché du stationnement, tout en augmentant son exposition aux clients privés, un segment complémentaire à sa présence historique auprès des collectivités et organismes publics. Au-delà de l’élargissement de son portefeuille, TagMaster acquiert des compétences technologiques dans les domaines de la vision par ordinateur, de l’analyse vidéo et de l’intelligence artificielle appliquées à la gestion des flux de véhicules. Ces technologies complètent les expertises existantes du groupe dans les capteurs, la détection et les systèmes de contrôle d’accès destinés aux environnements de transport. L’opération permet également de renforcer les capacités de recherche et développement du groupe et d’accélérer le développement de nouvelles solutions basées sur l’IA pour les applications de trafic et de stationnement. Les deux entreprises disposent par ailleurs d’implantations géographiques largement complémentaires, offrant des opportunités de développement commercial croisées sur plusieurs marchés internationaux. À travers cette acquisition, TagMaster consolide ainsi sa position dans les systèmes de mobilité intelligente et renforce sa capacité à proposer une offre intégrée couvrant à la fois la détection, l’identification, le contrôle d’accès et la gestion numérique des infrastructures de stationnement et de transport.
QUERCUS TECHNOLOGIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Quercus Technologies est un fournisseur espagnol de solutions numériques destinées à la gestion des parkings et à la mobilité intelligente. Fondée en 1999 et basée à Reus, en Espagne, la société développe des systèmes reposant sur l’analyse vidéo, la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle afin d’automatiser le contrôle d’accès, la supervision des infrastructures de stationnement et la gestion des flux de véhicules. L’entreprise conçoit et fabrique ses propres solutions technologiques, notamment des systèmes de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR/LPR), des plateformes de gestion de parkings, des outils de contrôle d’accès et des solutions d’information en temps réel destinées aux exploitants d’infrastructures de mobilité. Ces technologies permettent d’optimiser l’exploitation des sites, d’améliorer l’expérience des usagers et de renforcer la sécurité des installations.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : quercus technologies
Acquéreur: tagmaster