SPECIALACQUE AND SPECIALSPURGHI racheté par ITELYUM
Contexte
L'acquisition de Specialacque et Specialspurghi est stratégiquement alignée sur le programme de fusions et acquisitions en cours d'Itelyum, qui se concentre sur la consolidation des leaders du marché régional afin de renforcer son réseau de services national et ses capacités technologiques en matière de traitement des déchets. En intégrant le cluster basé à Brescia, Itelyum étend son empreinte de traitement des eaux usées industrielles et améliore ses services régionaux de logistique et d'assainissement dans le nord de l'Italie. Cette acquisition permet au groupe de bénéficier d'infrastructures spécialisées de traitement des déchets dangereux de grande capacité, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le segment de la gestion des déchets complexes. La logique est centrée sur l’approfondissement de l’intégration verticale au sein de l’écosystème de l’économie circulaire, car l’expertise opérationnelle de la cible en matière de gestion des déchets fluides et d’analyse chimique complète directement les unités commerciales de régénération et de purification existantes d’Itelyum.
SPECIALACQUE AND SPECIALSPURGHI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
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Cible
Specialacque et Specialspurghi constituent un cluster complet de services environnementaux basé dans la région de Brescia, dans le nord de l'Italie. Specialacque opère comme une entité spécialisée dans le traitement des eaux usées industrielles, tirant parti du traitement chimique-physique avancé, du traitement biologique et de la gestion des émulsions synthétiques ou huileuses. L'installation dispose d'une capacité de traitement autorisée de 105 000 tonnes par an, traitant à la fois des déchets dangereux et non dangereux. L'offre de services du groupe est intégrée verticalement, soutenue par J-Wam, qui se concentre sur le stockage des déchets, le courtage et le conseil en environnement, et W-Jam Lab, qui fournit des services analytiques essentiels pour la caractérisation des déchets solides et liquides. En complément, Specialspurghi apporte des capacités opérationnelles étendues en matière d'assainissement de l'environnement et de nettoyage industriel, soutenues par une flotte de véhicules spécialisés. Ce groupe sert de pôle régional stratégique pour la gestion des déchets liquides industriels, apportant un soutien vital à l'économie circulaire à la base manufacturière de Lombardie.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
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Acquéreur: itelyum