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10/2018

NEMERA racheté par ASTORG

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Consommables Médicaux EV 1b - 4b EUR

Contexte

L'acquisition de Nemera par Astorg Partners constitue une démarche stratégique visant à tirer parti de la position forte de l'entreprise sur le marché, de ses flux de revenus prévisibles et de son important potentiel de croissance. L'opération est motivée par l'attractivité du modèle d'affaires de Nemera, caractérisé par des contrats à long terme, des taux de récidive élevés et une solide trajectoire de croissance du BAIIA. L'investissement d'Astorg Partners dans Nemera devrait soutenir la poursuite de la croissance et de l'expansion de l'entreprise, avec un axe sur la conduite de l'innovation, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'enrichissement de la satisfaction client. La transaction devrait également procurer un solide rendement sur investissement pour Astorg Partners, compte tenu des solides performances financières et des perspectives de croissance de Nemera. Le processus de transaction a été très compétitif, avec la participation de plusieurs acheteurs stratégiques et financiers à la mise aux enchères, et l'offre d'Astorg Partners s'est distinguée par ses conditions financières attractives et sa stratégie de croissance convaincante.

À noter que le fonds Montagu Private Equity avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2014.

NEMERA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Nemera (ex Rexam Healthcare Devices et Prescription Retail) est un fournisseur de premier plan de dispositifs médicaux et de solutions d'emballage pharmaceutique. La division des dispositifs médicaux de l'entreprise conçoit et fabrique une gamme de produits, notamment des inhalateurs pour l'asthme, des stylos à insuline et des pompes nasales. La division de détail sur ordonnance produit des flacons et des bouchons de sécurité pour les médicaments vendus en pharmacies. Avec une présence significative en Europe et aux États-Unis, l'entreprise dispose d'un portefeuille diversifié de produits qui répondent à divers marchés de soins de santé, notamment les marchés pulmonaire, parentéral, ORL, dermique et ophtalmique. Les produits de l'entreprise sont conçus pour améliorer les résultats pour les patients et renforcer la qualité globale des soins de santé. Avec une riche histoire et un engagement fort en faveur de l'innovation, Rexam Healthcare Devices et Prescription Retail s'est établie comme un partenaire de confiance dans l'industrie des soins de santé.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec NEMERA

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
08/2025LGT CAPITAL PARTNERSNEMERAFRANCELife Sciences

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02/2014MONTAGU PRIVATE EQUITYNEMERAFRANCELife Sciences

L'opération implique la scission des divisions des dispositifs de soins de santé et de la vente au détail sur ordonnance de Rexam, qui seront acquises par Montagu Private Equity. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire et devrait être finalisée dans les semaines à venir...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NEMERA par ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : nemera

Acquéreur: astorg