PRENAX GROUP
Acquis par
LBO FRANCE & ANDERA PARTNERS
PRENAX GROUP racheté par LBO FRANCE & ANDERA PARTNERS
Contexte
LBO France a acquis une participation majoritaire dans Prenax concomitamment à l'acquisition par Prenax des activités de gestion d'abonnements de LM Information et de sa filiale américaine LM Inc. L'entité combinée, avec un volume d'affaires total d'environ 250 millions d'euros, devient le leader européen indépendant de l'achat d'abonnements à l'information, au service des grandes entreprises, des institutions publiques et des universités en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans les pays nordiques. Andera Partners a réinvesti aux côtés de LBO France au travers de son fonds ActoMezz III, après avoir été actionnaire minoritaire pendant trois ans.
PRENAX GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Prenax Group est le leader européen indépendant dans les services de gestion de souscriptions externalisés, proposant aux entreprises une gestion complète de leurs abonnements à l'information professionnelle — couvrant des périodiques, des revues, des bases de données et d'autres services d'information récurrents — en leur nom pour les clients corporatifs et institutionnels. Le groupe a atteint sa taille actuelle grâce à une stratégie active d'achat et de consolidation.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec PRENAX GROUP
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | TRITON PARTNERS | PRENAX GROUP | SUÈDE | Services aux Entreprises | LBO France et Andera Partners sont entrés en négociations exclusives pour la cession de leur participation combinée dans Prenax Group à Triton. LBO France avait acquis sa participation majoritaire en octobre 2020 aux côtés d'Andera Acto et de l'équipe dirigeante, notamment pour financer l'acquisition de LM Information, qui a donné naissance au leader européen de la gestion externalisée des abonnements. Au cours de la période de détention de cinq ans, LBO France a accompagné Prenax dans une transformation majeure comprenant trois acquisitions ciblées, une transition managériale et le lancement d'une nouvelle offre de services axée sur la technologie. La transaction est soumise à l'autorisation antitrust des autorités de concurrence compétentes. |
| 11/2020 | PRENAX GROUP | LM INFORMATION | FINLANDE | Services aux Entreprises | Prenax a acquis les activités de gestion d'abonnements de LM Information et sa filiale américaine LM Inc. dans le cadre d'une opération réalisée simultanément à l'investissement majoritaire de LBO France dans Prenax. L'acquisition est de nature transformatrice, combinant deux activités hautement complémentaires — la solide base de clientèle d'entreprises de Prenax et sa présence en Europe occidentale avec la profonde expertise du secteur universitaire et public et la présence de LM Information en Europe du Nord et centrale — pour créer le leader européen indépendant de l'achat d'abonnements à l'information. Les deux entités présentent une forte complémentarité géographique notamment en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas, avec des synergies significatives attendues du rapprochement. |
REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PRENAX GROUP par LBO FRANCE / ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: andera partners / lbo france