PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS racheté par SPECTRIS
Contexte
Spectris plc a annoncé l'acquisition de Piezocryst Advanced Sensorics auprès d'AVL List GmbH dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son offre dans les technologies de mesure de précision et de consolider sa position sur les marchés des capteurs avancés. À l'issue de la transaction, Piezocryst doit intégrer la division Spectris Dynamics et être rattachée à l'activité HBK (Hottinger Brüel & Kjær), spécialisée dans les solutions de mesure, d'essais et d'analyse. L'acquisition permet à HBK d'élargir son portefeuille de produits grâce aux technologies piézoélectriques de Piezocryst, tout en renforçant sa présence sur les segments des capteurs de pression et de vibration à haute performance. Les solutions développées par la société autrichienne viennent compléter les capacités existantes du groupe dans les secteurs automobile, aéronautique, défense, énergie et industrie. Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie de consolidation de Spectris Dynamics, dont l'objectif est de bâtir une plateforme de référence mondiale dans les technologies de mesure de pression et de vibration destinées aux applications les plus avancées. Sur le plan financier, l'opération apparaît immédiatement relutive grâce au profil de rentabilité élevé de la cible et doit générer des synergies commerciales et opérationnelles d'ici 2027.
L'acquisition de Piezocryst Advanced Sensorics s'inscrit dans la stratégie de croissance de Spectris, qui compte déjà 5 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Sciaps Incorporated en 2024.
PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de 30.0% en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de 16.2x, ce qui représente une prime par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Fondée dans les années 1950 et basée à Graz, Piezocryst Advanced Sensorics est un spécialiste des capteurs piézoélectriques de haute précision destinés à des environnements industriels particulièrement exigeants. La société conçoit et fabrique principalement des capteurs de pression et des accéléromètres utilisés pour mesurer avec une grande précision des phénomènes physiques dans des conditions extrêmes de température, de vibration ou de pression. Ses solutions sont notamment déployées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la défense, de l'énergie ainsi que dans diverses applications industrielles avancées. Grâce à plusieurs décennies d'expertise dans les technologies piézoélectriques, Piezocryst s'est forgé une solide réputation pour la fiabilité, la durabilité et la précision de ses produits. Les capteurs de la société permettent à ses clients d'optimiser les performances de moteurs, de machines et de processus industriels complexes en fournissant des données de mesure extrêmement précises. Cette expertise technique lui a permis de développer des positions fortes sur des marchés de niche caractérisés par d'importantes barrières technologiques à l'entrée.
Valeur d'Entreprise
FREE VIEW133.5M EUR
Valeur des fonds propres
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Multiples
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EV / Chiffre d'Affaires
4.9x
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EV / EBITDA
16.2x
EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS par SPECTRIS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : piezocryst advanced sensorics
Acquéreur: spectris