mynth
← BASE DE DONNÉES
09/2024

PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS racheté par SPECTRIS

AUTRICHE Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 100M - 350M EUR

Contexte

Spectris plc a annoncé l'acquisition de Piezocryst Advanced Sensorics auprès d'AVL List GmbH dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son offre dans les technologies de mesure de précision et de consolider sa position sur les marchés des capteurs avancés. À l'issue de la transaction, Piezocryst doit intégrer la division Spectris Dynamics et être rattachée à l'activité HBK (Hottinger Brüel & Kjær), spécialisée dans les solutions de mesure, d'essais et d'analyse. L'acquisition permet à HBK d'élargir son portefeuille de produits grâce aux technologies piézoélectriques de Piezocryst, tout en renforçant sa présence sur les segments des capteurs de pression et de vibration à haute performance. Les solutions développées par la société autrichienne viennent compléter les capacités existantes du groupe dans les secteurs automobile, aéronautique, défense, énergie et industrie. Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie de consolidation de Spectris Dynamics, dont l'objectif est de bâtir une plateforme de référence mondiale dans les technologies de mesure de pression et de vibration destinées aux applications les plus avancées. Sur le plan financier, l'opération apparaît immédiatement relutive grâce au profil de rentabilité élevé de la cible et doit générer des synergies commerciales et opérationnelles d'ici 2027.

L'acquisition de Piezocryst Advanced Sensorics s'inscrit dans la stratégie de croissance de Spectris, qui compte déjà 5 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Sciaps Incorporated en 2024.

PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de 30.0% en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de 16.2x, ce qui représente une prime par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée dans les années 1950 et basée à Graz, Piezocryst Advanced Sensorics est un spécialiste des capteurs piézoélectriques de haute précision destinés à des environnements industriels particulièrement exigeants. La société conçoit et fabrique principalement des capteurs de pression et des accéléromètres utilisés pour mesurer avec une grande précision des phénomènes physiques dans des conditions extrêmes de température, de vibration ou de pression. Ses solutions sont notamment déployées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la défense, de l'énergie ainsi que dans diverses applications industrielles avancées. Grâce à plusieurs décennies d'expertise dans les technologies piézoélectriques, Piezocryst s'est forgé une solide réputation pour la fiabilité, la durabilité et la précision de ses produits. Les capteurs de la société permettent à ses clients d'optimiser les performances de moteurs, de machines et de processus industriels complexes en fournissant des données de mesure extrêmement précises. Cette expertise technique lui a permis de développer des positions fortes sur des marchés de niche caractérisés par d'importantes barrières technologiques à l'entrée.

Valeur d'Entreprise

FREE VIEW

133.5M EUR

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

FREE VIEW

EV / Chiffre d'Affaires

4.9x

FREE VIEW

EV / EBITDA

16.2x

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

FREE VIEW
Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
27.5M
8.25M
LOGIN
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
10/2024FLOWSERVEMOGAS INDUSTRIESÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Flowserve Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % de MOGAS Industries, intégrant l'entité dans sa division Flow Control. Cette transaction stratégique marque une étape majeure dans l'exécution de la stratégie de croissance 3D du groupe, ciblant spécifiquement l'expansion de son portefeuille de vannes à service sévère dans des secteurs à forte demande tels que l'exploitation minière et l'extraction minérale. La justification stratégique de l’acquisition repose sur le haut degré de complémentarité entre la technologie spécialisée des vannes à siège métallique de la cible et l’échelle mondiale existante de distribution et de service après-vente du groupe...

10/2024ARKEA CAPITALSEGEPOFRANCEIndustrial Equipment

L'équipe dirigeante de Segepo, dirigée par son PDG, devient l'actionnaire majoritaire du groupe. Cette réorganisation capitalistique, portée par Arkea Capital et Bpifrance, vise à assurer l'indépendance de l'entreprise et à financer son plan stratégique « Segepo 2028 » axé sur la modernisation et le développement à l'international.

09/2024VERDERSAUERMANNFRANCEIndustrial Equipment

Verder, un leader mondial des technologies avancées de pompage et scientifiques, a annoncé l'acquisition stratégique de Sauermann, un fournisseur de premier plan sur le marché du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVAC-R). Cette transaction, finalisée en septembre 2024, élargit considérablement le portefeuille industriel de Verder en intégrant l'expertise de niche de Sauermann en matière de qualité de l'air et de gestion des fluides...

09/2024GRACOCOROBITALIEIndustrial Equipment

Ardian a finalisé un accord définitif pour vendre 100 % de sa participation dans Corob à Graco Inc., marquant une sortie stratégique après une période de détention de six ans. Sous le parrainage financier précédent, la cible est passée d'un spécialiste régional à un leader mondial en se concentrant sur l'innovation technique et l'expansion géographique sur les marchés émergents à forte croissance. La justification stratégique de l'acquisition repose sur l'objectif de l'acquéreur de renforcer son segment « Entrepreneur » et de diversifier son portefeuille de gestion des fluides avec des systèmes de distribution automatisés de haute technologie...

09/2024IDEX CORPORATIONMOTT CORPORATIONÉTATS-UNISIndustrial Equipment

IDEX Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % de Mott Corporation, intégrant l'entité dans son segment Health & Science Technologies. Cette transaction stratégique élargit considérablement la suite de science des matériaux du groupe, permettant une expansion massive sur les marchés finaux de grande valeur des semi-conducteurs et de la transition énergétique. La logique stratégique se concentre sur la convergence de l'expertise de la cible en matière de médias poreux frittés avec les capacités fluidiques et optiques de précision existantes du groupe...

07/2024SPECTRISMICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATIONÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Spectris plc a accepté d'acquérir 100 % de Micromeritics Instrument Corporation. L'acquisition, qui constitue une transaction de classe 2 selon les règles de cotation britanniques, sera financée par la trésorerie existante et une nouvelle dette extérieure. Une fois terminé, Micromeritics sera intégré à Malvern Panalytical au sein de la division Spectris Scientific. La logique stratégique est de créer le leader mondial du marché de la caractérisation des particules pour l'analyse avancée des matériaux...

07/2024THERMO FISHER SCIENTIFICOLINKSUÈDEIndustrial Equipment

Thermo Fisher Scientific a finalisé l'acquisition d'Olink Holding AB, une opération transformative conçue pour renforcer fondamentalement les capacités du groupe sur le marché en forte croissance de la protéomique. La thèse d'investissement et le rationnel stratégique reposent sur une logique de « complémentarité des plateformes » (platform-complementarity), fusionnant la technologie d'analyse des protéines de pointe d'Olink avec le leadership établi de Thermo Fisher dans la spectrométrie de masse et l'instrumentation des sciences de la vie...

07/2024ANDERA PARTNERSTECNIKABELITALIEIndustrial Equipment

Les fonds Andera Partners, via le véhicule Andera MidCap 5, et Equiter ont finalisé l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire de 70 % au capital de Tecnikabel. Cette transaction marque le premier déploiement d'Andera sur le marché italien. La famille fondatrice Garaffi a réalisé un réinvestissement partiel afin de conserver une participation minoritaire significative, sécurisant ainsi la continuité opérationnelle et les relations clients historiques...

07/2024SPECTRISSCIAPS INCORPORATEDÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Spectris a acquis SciAps. SciAps sera intégré à Malvern Panalytical (division Spectris Scientific). L'acquisition accélère la stratégie numérique de Spectris en rapprochant l'analyse « de l'échantillon » (du laboratoire au terrain). Les appareils XRF et LIBS portables de SciAps complètent la gamme de table de Malvern Panalytical, créant une suite complète pour les clients des secteurs de l'exploitation minière, du recyclage et des batteries.

07/2024INVESTINDUSTRIALPIOVANGROUPITALIEIndustrial Equipment

Investindustrial a conclu des accords pour acquérir une participation combinée de 64,82 % dans Piovan (67,96 % hors actions propres). La transaction porte sur l'achat de 58,35% à Pentafin et de 6,47% à 7-Industries. Après la clôture, l'acquéreur lancera une offre publique d'achat obligatoire pour acquérir les actions restantes et radier la société de la bourse de Milan. Le partenariat vise à accélérer la croissance organique et inorganique mondiale de Piovan, la famille Piovan (via Pentafin) réinvestissant pour maintenir une participation indirecte de 25 % dans l'acquéreur...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS par SPECTRIS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : piezocryst advanced sensorics

Acquéreur: spectris