À quelle valeur d'entreprise TECNIKABEL a-t-il été racheté en 2024 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de TECNIKABEL sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de TECNIKABEL lors de son rachat par ANDERA PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour TECNIKABEL est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand TECNIKABEL a-t-il été racheté par ANDERA PARTNERS ?

TECNIKABEL a été racheté par ANDERA PARTNERS en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de TECNIKABEL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de TECNIKABEL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de TECNIKABEL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de TECNIKABEL est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de TECNIKABEL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération TECNIKABEL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.anderapartners.com/fr/andera-partners-et-equiter-investissent-dans-tecnikabel-leader-italien-dans-les-cables-speciaux-faisceaux-et-connecteurs/

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07/2024

ANDERA PARTNERS prend le contrôle de TECNIKABEL

ITALIE Industrie & Production REV 100M - 200M EUR

Contexte

Les fonds Andera Partners, via le véhicule Andera MidCap 5, et Equiter ont finalisé l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire de 70 % au capital de Tecnikabel. Cette transaction marque le premier déploiement d'Andera sur le marché italien. La famille fondatrice Garaffi a réalisé un réinvestissement partiel afin de conserver une participation minoritaire significative, sécurisant ainsi la continuité opérationnelle et les relations clients historiques. L'équipe d'encadrement co-investit aux côtés des sponsors pour aligner les incitations à moyen terme, tandis que la gouvernance évoluera avec le recrutement externe d'un nouveau Directeur Général. Le financement de l'acquisition est structuré par un syndicat bancaire composé d'Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole, Banco BPM et Eurizon Capital Real Asset. La feuille de route industrielle post-closing s'articulera autour de l'accélération de la consolidation externe sur les marchés de la connectivité en Europe et en Amérique du Nord. Les déploiements de capitaux cibleront en priorité des acquisitions stratégiques de type bolt-on vers les segments à forte marge de la transition numérique et énergétique. Cette structure de capital optimisée permettra de maximiser la flexibilité financière du groupe.

TECNIKABEL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

L'entreprise Tecnikabel opère sur le marché des composants industriels de pointe en tant que concepteur et fabricant de systèmes de connexion avancés, de faisceaux de câbles et de solutions de câblage spécialisées. Le modèle économique de l'organisation repose sur la fourniture de solutions de connectivité à forte valeur ajoutée, développées au sein de ses propres centres de recherche et de développement. La société s'appuie sur une plateforme commerciale centralisée qui anime et coordonne ses canaux de distribution à travers l'Europe et l'Asie. L'outil industriel du groupe est configuré pour répondre aux exigences techniques de donneurs d'ordre internationaux, positionnant l'entité comme un fournisseur d'ingénierie global et intégré. Soutenue depuis 2024 par Andera Partners, Equiter et la famille Garaffi, l'entreprise déploie ses capacités industrielles et commerciales hors de ses marchés européens historiques. Sa structure opérationnelle intègre notamment des infrastructures de production locales au cœur de l'écosystème industriel et de défense nord-américain, lui permettant d'accompagner les grands comptes mondiaux au plus près de leurs sites d'assemblage.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec TECNIKABEL

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2026	TECNIKABEL	EIS WIRE & CABLE	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	Tecnikabel a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de l'américain EIS Wire & Cable (« EIS »). Menée de gré à gré, cette transaction repose sur une forte complémentarité industrielle. Le financement s'appuie sur le pool bancaire de Tecnikabel, soutenu à hauteur de 45 % par l'institution publique italienne SIMEST (Groupe CDP) via le Fonds bonifié 394, cogéré avec le ministère des Affaires étrangères. Pour garantir la continuité opérationnelle, le management actuel, mené par Nicholas Moceri, conserve une part minoritaire significative. La marque EIS, les effectifs et le site industriel du Massachusetts sont intégralement maintenus. Les cabinets Dresner Partners, Ethica, McDermott, Schulte et PwC ont conseillé l'opération. Cette acquisition marque une étape clé du déploiement de Tecnikabel aux États-Unis sur les segments de l'automatisation et de la défense. Fort de son alliance avec Andera Partners, Equiter et la famille Garaffi, le groupe devient une plateforme mondiale couvrant l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. EIS apporte un chiffre d'affaires supérieur à 40 M$, un portefeuille de clients de premier rang (US Navy et flottes alliées) et plus de 700 certifications UL/CSA. Son adossement à la R&D et au réseau de Tecnikabel permettra d'activer des synergies de cross-selling sur les connecteurs à forte valeur ajoutée, tout en couvrant le risque macroéconomique européen.

REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TECNIKABEL par ANDERA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : tecnikabel

Acquéreur: andera partners