MOTT CORPORATION racheté par IDEX CORPORATION
Contexte
IDEX Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % de Mott Corporation, intégrant l'entité dans son segment Health & Science Technologies. Cette transaction stratégique élargit considérablement la suite de science des matériaux du groupe, permettant une expansion massive sur les marchés finaux de grande valeur des semi-conducteurs et de la transition énergétique. La logique stratégique se concentre sur la convergence de l'expertise de la cible en matière de médias poreux frittés avec les capacités fluidiques et optiques de précision existantes du groupe. En intégrant cette plateforme technique, le groupe renforce sa capacité à fournir des solutions personnalisées de micro-précision nécessaires à la performance des produits clients dans des environnements difficiles. Le partenariat est conçu pour tirer parti de la profondeur technique multidisciplinaire du groupe pour servir une clientèle mondiale plus large dans les domaines de la technologie médicale et de l'aérospatiale. De plus, l’intégration permet la mise en œuvre du modèle opérationnel standardisé du groupe pour améliorer la création de valeur à long terme. Cette décision renforce la position du groupe en tant que principal acteur de l'évolution numérique et industrielle dans les secteurs technologiques les plus exigeants.
L'acquisition de Mott Corporation s'inscrit dans la stratégie de croissance de Idex Corporation, qui compte déjà 4 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Muon Group en 2022.
MOTT CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Mott Corporation est une organisation de technologie industrielle spécialisée dédiée à la conception et à la fabrication de structures en matériaux poreux frittés et de solutions de contrôle de débit de haute précision. Le modèle commercial de l’entité est centré sur des connaissances approfondies en science des matériaux appliquées, fournissant des composants personnalisés de micro-précision essentiels à la filtration et à la gestion des fluides dans des environnements extrêmes. Sa proposition de valeur réside dans sa capacité à innover aux côtés des fabricants d'équipement d'origine (OEM) mondiaux pour résoudre des défis d'ingénierie complexes là où les composants standard échouent. Stratégiquement, l'entreprise donne la priorité aux applications critiques dans les secteurs à haute barrière tels que la fabrication de plaquettes semi-conductrices, les diagnostics médicaux et l'exploration spatiale. En tirant parti de procédés de frittage exclusifs et d’une ingénierie de matériaux avancée, l’organisation facilite le déploiement de technologies de pointe en matière de transition énergétique et de purification de l’eau. L'organisation fonctionne comme un partenaire technique essentiel pour les entités nécessitant une fiabilité industrialisée dans le traitement des matériaux spécialisés.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
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Données Financières (USD)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 150M - 250M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: idex corporation