mynth
09/2024

MOTT CORPORATION racheté par IDEX CORPORATION

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Composants EV 1b - 4b USD

Contexte

IDEX Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % de Mott Corporation, intégrant l'entité dans son segment Health & Science Technologies. Cette transaction stratégique élargit considérablement la suite de science des matériaux du groupe, permettant une expansion massive sur les marchés finaux de grande valeur des semi-conducteurs et de la transition énergétique. La logique stratégique se concentre sur la convergence de l'expertise de la cible en matière de médias poreux frittés avec les capacités fluidiques et optiques de précision existantes du groupe. En intégrant cette plateforme technique, le groupe renforce sa capacité à fournir des solutions personnalisées de micro-précision nécessaires à la performance des produits clients dans des environnements difficiles. Le partenariat est conçu pour tirer parti de la profondeur technique multidisciplinaire du groupe pour servir une clientèle mondiale plus large dans les domaines de la technologie médicale et de l'aérospatiale. De plus, l’intégration permet la mise en œuvre du modèle opérationnel standardisé du groupe pour améliorer la création de valeur à long terme. Cette décision renforce la position du groupe en tant que principal acteur de l'évolution numérique et industrielle dans les secteurs technologiques les plus exigeants.

L'acquisition de Mott Corporation s'inscrit dans la stratégie de croissance de Idex Corporation, qui compte déjà 4 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Muon Group en 2022.

MOTT CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Mott Corporation est une organisation de technologie industrielle spécialisée dédiée à la conception et à la fabrication de structures en matériaux poreux frittés et de solutions de contrôle de débit de haute précision. Le modèle commercial de l’entité est centré sur des connaissances approfondies en science des matériaux appliquées, fournissant des composants personnalisés de micro-précision essentiels à la filtration et à la gestion des fluides dans des environnements extrêmes. Sa proposition de valeur réside dans sa capacité à innover aux côtés des fabricants d'équipement d'origine (OEM) mondiaux pour résoudre des défis d'ingénierie complexes là où les composants standard échouent. Stratégiquement, l'entreprise donne la priorité aux applications critiques dans les secteurs à haute barrière tels que la fabrication de plaquettes semi-conductrices, les diagnostics médicaux et l'exploration spatiale. En tirant parti de procédés de frittage exclusifs et d’une ingénierie de matériaux avancée, l’organisation facilite le déploiement de technologies de pointe en matière de transition énergétique et de purification de l’eau. L'organisation fonctionne comme un partenaire technique essentiel pour les entités nécessitant une fiabilité industrialisée dans le traitement des matériaux spécialisés.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
10/2024FLOWSERVEMOGAS INDUSTRIESÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Flowserve Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % de MOGAS Industries, intégrant l'entité dans sa division Flow Control. Cette transaction stratégique marque une étape majeure dans l'exécution de la stratégie de croissance 3D du groupe, ciblant spécifiquement l'expansion de son portefeuille de vannes à service sévère dans des secteurs à forte demande tels que l'exploitation minière et l'extraction minérale...

10/2024ARKEA CAPITALSEGEPOFRANCEIndustrial Equipment

L'équipe dirigeante de Segepo, dirigée par son PDG, devient l'actionnaire majoritaire du groupe. Cette réorganisation capitalistique, portée par Arkea Capital et Bpifrance, vise à assurer l'indépendance de l'entreprise et à financer son plan stratégique « Segepo 2028 » axé sur la modernisation et le développement à l'international...

09/2024SPECTRISPIEZOCRYST ADVANCED SENSORICSAUTRICHEIndustrial Equipment

Spectris plc a annoncé l'acquisition de Piezocryst Advanced Sensorics auprès d'AVL List GmbH dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son offre dans les technologies de mesure de précision et de consolider sa position sur les marchés des capteurs avancés...

09/2024GRACOCOROBITALIEIndustrial Equipment

Ardian a finalisé un accord définitif pour vendre 100 % de sa participation dans Corob à Graco Inc., marquant une sortie stratégique après une période de détention de six ans. Sous le parrainage financier précédent, la cible est passée d'un spécialiste régional à un leader mondial en se concentrant sur l'innovation technique et l'expansion géographique sur les marchés émergents à forte croissance...

09/2024VERDERSAUERMANNFRANCEIndustrial Equipment

Verder, un leader mondial des technologies avancées de pompage et scientifiques, a annoncé l'acquisition stratégique de Sauermann, un fournisseur de premier plan sur le marché du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVAC-R)...

07/2024INVESTINDUSTRIALPIOVANGROUPITALIEIndustrial Equipment

Investindustrial a conclu des accords pour acquérir une participation combinée de 64,82 % dans Piovan (67,96 % hors actions propres). La transaction porte sur l'achat de 58,35% à Pentafin et de 6,47% à 7-Industries...

07/2024THERMO FISHER SCIENTIFICOLINKSUÈDEIndustrial Equipment

Thermo Fisher Scientific a finalisé l'acquisition d'Olink Holding AB, une opération transformative conçue pour renforcer fondamentalement les capacités du groupe sur le marché en forte croissance de la protéomique...

07/2024SPECTRISSCIAPS INCORPORATEDÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Spectris a acquis SciAps. SciAps sera intégré à Malvern Panalytical (division Spectris Scientific). L'acquisition accélère la stratégie numérique de Spectris en rapprochant l'analyse « de l'échantillon » (du laboratoire au terrain)...

07/2024SPECTRISMICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATIONÉTATS-UNISIndustrial Equipment

Spectris plc a accepté d'acquérir 100 % de Micromeritics Instrument Corporation. L'acquisition, qui constitue une transaction de classe 2 selon les règles de cotation britanniques, sera financée par la trésorerie existante et une nouvelle dette extérieure...

07/2024ANDERA PARTNERSTECNIKABELITALIEIndustrial Equipment

Les fonds Andera Partners, via le véhicule Andera MidCap 5, et Equiter ont finalisé l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire de 70 % au capital de Tecnikabel. Cette transaction marque le premier déploiement d'Andera sur le marché italien...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 150M - 250M USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MOTT CORPORATION par IDEX CORPORATION sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: idex corporation