MOGAS INDUSTRIES racheté par FLOWSERVE
Contexte
Flowserve Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % de MOGAS Industries, intégrant l'entité dans sa division Flow Control. Cette transaction stratégique marque une étape majeure dans l'exécution de la stratégie de croissance 3D du groupe, ciblant spécifiquement l'expansion de son portefeuille de vannes à service sévère dans des secteurs à forte demande tels que l'exploitation minière et l'extraction minérale. La justification stratégique de l’acquisition repose sur le haut degré de complémentarité entre la technologie spécialisée des vannes à siège métallique de la cible et l’échelle mondiale existante de distribution et de service après-vente du groupe. En intégrant l'importante base installée de la cible et ses capacités de R&D spécialisées, le groupe renforce sa proposition de valeur en tant que principal fournisseur de gestion de flux critiques pour les environnements opérationnels les plus difficiles au monde. Le partenariat est conçu pour débloquer des synergies industrielles substantielles grâce à l’optimisation des achats et à la consolidation de l’empreinte tout en accélérant la présence du groupe sur le marché lucratif de la réparation et de la maintenance des vannes. Cette intégration consolide la vision du groupe consistant à offrir une échelle techniquement différenciée dans le paysage industriel mondial, en fournissant la profondeur opérationnelle requise pour soutenir la modernisation des infrastructures à grande échelle et la transition énergétique mondiale.
MOGAS INDUSTRIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
MOGAS Industries est un fabricant industriel spécialisé dédié à la conception et à la production de vannes à bille d'isolement et de contrôle pour service sévère critique. Le modèle commercial de l'organisation repose sur la fourniture de solutions hautement techniques pour les environnements industriels les plus extrêmes au monde, allant des autoclaves à haute pression dans l'exploitation minière aux systèmes de sécurité critiques dans la production d'électricité. Sa proposition de valeur est centrée sur la durabilité technique et une approche de « coût total de possession » (TCO), offrant une technologie de vannes à siège métallique qui dépasse largement les alternatives traditionnelles dans des conditions abrasives ou corrosives. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur l'innovation technique dans les domaines des revêtements et de la science des matériaux pour garantir l'intégrité des processus et la sécurité du personnel dans les infrastructures mondiales. En maintenant une vaste présence internationale de services, l'entité facilite la maintenance opérationnelle à long terme et la gestion des actifs des installations industrielles à grande échelle. Le groupe constitue un partenaire essentiel pour les entreprises naviguant dans des cycles complexes d’extraction minière et de raffinage chimique.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: flowserve