MICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATION racheté par SPECTRIS
Contexte
Spectris plc a accepté d'acquérir 100 % de Micromeritics Instrument Corporation. L'acquisition, qui constitue une transaction de classe 2 selon les règles de cotation britanniques, sera financée par la trésorerie existante et une nouvelle dette extérieure. Une fois terminé, Micromeritics sera intégré à Malvern Panalytical au sein de la division Spectris Scientific. La logique stratégique est de créer le leader mondial du marché de la caractérisation des particules pour l'analyse avancée des matériaux. En combinant l'expertise de Micromeritics en matière de surface et de porosité avec les capacités de Malvern Panalytical en matière de taille et de distribution, Spectris offrira un flux de travail entièrement intégré depuis la R&D jusqu'au QC/QA. La transaction est hautement synergique, avec des synergies de coûts courantes attendues de 12 millions de dollars et une augmentation significative des revenus grâce aux ventes croisées et à l'expansion géographique, en particulier en Amérique du Nord et au Japon. L'opération devrait avoir un effet immédiatement relutif sur les bénéfices et les marges, soutenant ainsi l'objectif à moyen terme de Spectris d'une marge opérationnelle de plus de 20 %.
En prenant le contrôle de Micromeritics Instrument Corporation, Spectris poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 3 acquisitions par le passé, dont celle de Dytran Instruments en 2022.
MICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Micromeritics Instrument Corporation est le leader mondial en instrumentation analytique pour la caractérisation physique de particules, de poudres et de matériaux poreux. Fondée en 1962, l'organisation opère dans la partie haute de marchés de recherche, de développement de produits et de contrôle qualité. Son portefeuille de technologies de référence couvre des mesures fondamentales, notamment surface, porosité, densité et flux de poudre. L'entité sert plus de 10 000 clients à l'échelle mondiale, avec un pied-à-terre significatif dans les clean-tech (batteries, hydrogène, captage de carbone) et les industrial-tech (pharmaceutiques, semi-conducteurs). Avec 470 employés et un modèle de vente directe vers le client représentant 80 % du chiffre d'affaires, l'entreprise est un acteur essentiel de l'analyse de matériaux avancés.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | SPECTRIS | PIEZOCRYST ADVANCED SENSORICS | AUTRICHE | Industrial Equipment | Spectris plc a annoncé l'acquisition de Piezocryst Advanced Sensorics auprès d'AVL List GmbH dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son offre dans les technologies de mesure de précision et de consolider sa position sur les marchés des capteurs avancés... |
| 09/2024 | VERDER | SAUERMANN | FRANCE | Industrial Equipment | Verder, un leader mondial des technologies avancées de pompage et scientifiques, a annoncé l'acquisition stratégique de Sauermann, un fournisseur de premier plan sur le marché du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVAC-R)... |
| 07/2024 | ANDERA PARTNERS | TECNIKABEL | ITALIE | Industrial Equipment | Les fonds Andera Partners, via le véhicule Andera MidCap 5, et Equiter ont finalisé l'acquisition conjointe d'une participation majoritaire de 70 % au capital de Tecnikabel. Cette transaction marque le premier déploiement d'Andera sur le marché italien... |
| 07/2024 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | OLINK | SUÈDE | Industrial Equipment | Thermo Fisher Scientific a finalisé l'acquisition d'Olink Holding AB, une opération transformative conçue pour renforcer fondamentalement les capacités du groupe sur le marché en forte croissance de la protéomique... |
| 07/2024 | SPECTRIS | SCIAPS INCORPORATED | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | Spectris a acquis SciAps. SciAps sera intégré à Malvern Panalytical (division Spectris Scientific). L'acquisition accélère la stratégie numérique de Spectris en rapprochant l'analyse « de l'échantillon » (du laboratoire au terrain)... |
| 07/2024 | INVESTINDUSTRIAL | PIOVANGROUP | ITALIE | Industrial Equipment | Investindustrial a conclu des accords pour acquérir une participation combinée de 64,82 % dans Piovan (67,96 % hors actions propres). La transaction porte sur l'achat de 58,35% à Pentafin et de 6,47% à 7-Industries... |
| 06/2024 | INTERPUMP GROUP | ALFA VALVOLE | ITALIE | Industrial Equipment | Interpump Group a finalisé l'acquisition de 100% du capital d'Alfa Valvole S.r.l. de la société IDEX Corporation, basée aux États-Unis. Cette transaction stratégique marque une amélioration significative du portefeuille de gestion des fluides du groupe, intégrant une technologie de vannes haut de gamme à ses systèmes de pompes et hydrauliques existants... |
| 06/2024 | MIDDLEGROUND CAPITAL | L.S. STARRETT COMPANY | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | L'acquisition de The L.S. Starrett Company par MiddleGround Capital représente une transaction de privatisation importante dans le secteur des outils industriels, concluant les 144 ans d'histoire de l'entreprise en tant qu'entité cotée en bourse... |
| 06/2024 | AMBIENTA | BABCOCK WANSON | FRANCE | Industrial Equipment | Ambienta, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs européens entièrement axés sur la durabilité environnementale, a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Babcock Wanson Group. La société prend cette participation aux côtés de Kartesia, l'actionnaire actuel qui réinvestit une partie de ses bénéfices, et de l'équipe dirigeante de la société... |
| 04/2024 | TRITON PARTNERS | TRENCH GROUP | ALLEMAGNE | Industrial Equipment | Triton a acquis l'activité Trench auprès de Siemens Energy. Cette opération permet à Siemens Energy de recentrer son portefeuille d'activités, tout en conférant à Trench l'autonomie nécessaire pour investir dans l'expansion de ses capacités afin de répondre à la demande en plein essor pour les infrastructures de réseau... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MICROMERITICS INSTRUMENT CORPORATION par SPECTRIS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: spectris