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06/2024

PHARMACORD racheté par PERMIRA

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie / Services de Santé / Health Tech REV 1m USD - 100m USD

Contexte

PharmaCord a été acquis par une société soutenue par Permira à la suite d’un accord définitif signé en juin 2024. La transaction apporte de nouveaux capitaux à PharmaCord, tandis que l’équipe dirigeante existante, menée par le fondateur et CEO Nitin Sahney, conserve le contrôle opérationnel et une participation significative au capital. L’opération reste soumise aux approbations réglementaires usuelles et sa finalisation est prévue au quatrième trimestre 2024. Les conseils financiers de PharmaCord étaient Centerview Partners, avec Willkie Farr & Gallagher comme conseil juridique ; côté acquéreur, les conseils incluaient Jefferies LLC et Leerink Partners, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP pour les aspects juridiques. L’investissement de Permira s’inscrit dans sa stratégie de développement dans les services de santé technologiques, en particulier ceux qui accompagnent les médicaments de spécialité. Le fonds met en avant la complexité croissante des traitements et la demande accrue de solutions centrées sur le patient comme moteurs du marché, et considère la plateforme digitale de PharmaCord ainsi que ses relations clients comme des actifs complémentaires à son portefeuille existant. L’objectif est d’accélérer le développement produit, d’élargir l’offre de services et d’étendre la présence de l’entreprise à de nouvelles aires thérapeutiques et zones géographiques. Après la clôture, PharmaCord doit renforcer ses ressources technologiques, développer ses capacités d’analyse de données et augmenter le nombre de médicaments accompagnés. Le partenariat vise également à améliorer l’efficacité opérationnelle grâce au partage de bonnes pratiques et à accélérer l’intégration de nouveaux clients pharmaceutiques. Les nouveaux moyens financiers pourraient permettre le recrutement de profils spécialisés et le développement d’outils de suivi de l’observance des traitements, consolidant ainsi le positionnement de PharmaCord comme partenaire de commercialisation dans le secteur des médicaments de spécialité. L’ensemble est attendu pour soutenir la croissance du chiffre d’affaires et améliorer les résultats observés chez les patients.

PHARMACORD, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

PharmaCord est une entreprise américaine spécialisée dans les services aux patients pour l'industrie pharmaceutique. Fondée en 2015, elle conçoit et exploite des programmes s'appuyant sur des technologies numériques afin d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de traitement, en particulier pour les médicaments de spécialité. Son offre comprend des campagnes d'information, l'accompagnement dans les démarches de remboursement auprès des assureurs, des programmes d'aide au reste à charge ainsi que le suivi de l'observance des traitements, le tout assuré via des plateformes numériques propriétaires et des centres de relation client. PharmaCord collabore avec plus de 30 laboratoires pharmaceutiques et accompagne plus de 100 médicaments dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, les maladies rares et l'immunologie. L'entreprise génère ses revenus grâce à des contrats de prestations de services combinant une rémunération fixe et une part variable indexée sur des indicateurs de performance, notamment le nombre de patients intégrés aux programmes et les résultats obtenus. Sa clientèle regroupe de grands groupes pharmaceutiques internationaux, des sociétés de biotechnologie de taille intermédiaire et des réseaux de pharmacies spécialisées, qui s'appuient sur son expertise pour assurer un accompagnement conforme aux exigences réglementaires aux États-Unis et sur certains marchés internationaux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PHARMACORD par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Acquéreur: permira