mynth
04/2025

ACCOLADE

Acquis par

TRANSCARENT

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Transcarent a finalisé son acquisition d'Accolade le 8 avril 2025, à la suite d'un accord définitif annoncé le 8 janvier 2025. La transaction est structurée comme une prise de contrôle totale, Accolade cessant d'être une société cotée au Nasdaq et devenant une filiale privée au sein du groupe combiné. La justification stratégique est centrée sur la création d’une plateforme unifiée et pilotée par l’IA « One Place for Health and Care ». L'expérience WayFinding de Transcarent, la navigation générative basée sur l'IA et les parcours de soins complexes dans les domaines des soins contre le cancer, des soins chirurgicaux et de la santé du poids sont combinés aux atouts d'Accolade en matière de défense de la santé, d'avis médicaux d'experts (EMO) et de soins primaires virtuels. Cette intégration permet aux membres d'accéder aux avantages, aux conseils cliniques et à la prestation de soins de bout en bout via une interface unique, dans le but explicite d'améliorer les modèles d'utilisation, de réduire les coûts totaux des soins et d'améliorer l'expérience des membres pour les employeurs et les payeurs. L’organisation combinée dessert désormais plus de 20 millions de membres et plus de 1 700 employeurs et clients de régimes de santé, créant ainsi une plateforme de services de santé numérique à grande échelle avec d’importantes options de vente croisée, d’intégration technologique et d’expansion ultérieure de l’écosystème.

ACCOLADE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Accolade est une société américaine de santé numérique et de soins de santé personnalisés dont le siège est à Seattle, Washington, qui propose des services de défense de la santé, des avis médicaux d'experts et des services virtuels de soins primaires. La société fournit une plateforme intégrée qui aide les membres à naviguer dans les avantages sociaux, à entrer en contact avec des cliniciens et à accéder à des soins de haute qualité, en mettant fortement l'accent sur les populations parrainées par les employeurs et les régimes de santé. L’offre d’Accolade combine la prestation de soins virtuels, la navigation dans les soins et un modèle de défenseur personnel, souvent intégré aux écosystèmes d’avantages sociaux des employeurs. L'entreprise se positionne comme une solution de « soins de santé personnalisés », tirant parti de l'analyse prédictive, de l'engagement basé sur les données et d'une large base de membres pour guider de manière proactive les parcours de soins et réduire la fragmentation. Sa plateforme répond aux besoins de santé de la population depuis l'intervention précoce jusqu'aux épisodes de soins plus complexes, avec des taux de satisfaction élevés des consommateurs généralement supérieurs à 90 %. Le modèle d’Accolade bénéficie de la demande continue des employeurs et des régimes de santé pour des services de santé numériques axés sur la valeur et l’orientation.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Autres opérations avec ACCOLADE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACCOLADE par TRANSCARENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : accolade

Acquéreur: transcarent