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10/2020

KERSIA racheté par IK PARTNERS

FRANCE Santé & Pharmacie / Services de Santé / Stérilisation & Hygiène EV 1b - 4b EUR

Contexte

IK Investment Partners a acquis une participation majoritaire dans Kersia auprès d'Ardian. Cette transaction a été initiée par des négociations exclusives via le fonds IK IX, marquant le premier accord pour ce véhicule spécifique. La stratégie d'investissement est axée sur le soutien du groupe lors de sa prochaine phase de croissance et la poursuite d'une politique active de consolidation sectorielle mondiale. Le projet s'appuie sur la trajectoire remarquable de l'entreprise, qui a triplé de taille en moins de quatre ans grâce à l'intégration successive de six sociétés spécialisées. Le nouvel actionnaire entend tirer parti de l'expertise technologique du groupe et de sa présence géographique étendue pour renforcer son leadership dans le secteur de la sécurité alimentaire. La transaction permet également à l'actionnaire historique de réaliser la valeur créée tout en passant le relais à un partenaire expérimenté dans le soutien aux leaders industriels à forte croissance.

KERSIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Kersia est un leader mondial en matière de sécurité alimentaire. Elle propose des solutions complètes pour prévenir les maladies et les contaminations dans les animaux et les humains tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le groupe développe, fabrique et commercialise une large gamme de solutions d'hygiène et de désinfection pour les industries agricoles et de transformation alimentaire. Avec un fort engagement en faveur du développement durable, la société intègre des produits écologiques dans son offre de base pour répondre aux demandes croissantes réglementaires et des consommateurs. Après plusieurs acquisitions stratégiques, le groupe a considérablement élargi ses opérations, employant près de 1 800 personnes dans le monde entier. Ses compétences s'étendent de la bio-sécurité au niveau des fermes à l'hygiène avancée pour les usines de fabrication alimentaire, positionnant la société comme une référence mondiale pour la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KERSIA par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : kersia

Acquéreur: ik partners