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11/2020

SOPURA racheté par KERSIA

BELGIQUE Santé & Pharmacie / Services de Santé / Stérilisation & Hygiène REV 50M - 100M EUR

Contexte

Kersia a acquis 100 % de Sopura auprès de ses actionnaires dans le cadre d'un programme de consolidation stratégique. Cette transaction a été intégrée à un plus grand package de financement arrangé au cours de la transition de propriété de l'acquéreur à un nouveau sponsor de capital-investissement. L'acquisition représente un changement stratégique majeur, permettant au groupe d'augmenter considérablement son exposition à l'industrie des boissons - passant de moins de 2 % à plus de 15 % de son chiffre d'affaires pro forma. Stratégiquement, l'opération combina l'expertise spécialisée en hygiène de brassage de la cible et les lignes de produits sans rinçage avec la plateforme mondiale de sécurité alimentaire de l'acquéreur. Sur le plan géographique, l'opération donne à l'acquéreur un accès immédiat à des sites de fabrication établis en Australie, en Afrique du Sud et au Vietnam, tout en offrant aux produits de la cible une voie d'accès aux marchés nord et sud-américains via le réseau existant du groupe.

SOPURA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en tant que joueur spécialisé dans les produits chimiques et d'hygiène, Sopura est un leader mondial dans les solutions de traitement et d'hygiène de l'eau, spécifiquement conçues pour les industries brassicole et des boissons. L'entreprise opère un pied-à-terre mondial avec des installations de fabrication en Belgique, en Espagne, en Australie, en Afrique du Sud et au Vietnam. Elle est reconnue pour son expertise technique élevée en matière d'hygiène environnementale et son portefeuille de produits de désinfection écologiques, sans rinçage, brevetés. En servant les principales brasseries et producteurs de boissons internationales, la société s'est établie comme un partenaire critique pour garantir la sécurité alimentaire et l'efficacité opérationnelle dans la chaîne de fourniture de la nourriture liquide. Sa présence internationale et sa gamme de produits spécialisés la rendent un contributeur clé aux normes d'hygiène de l'industrie mondiale des boissons.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
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2018
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOPURA par KERSIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: kersia