SOPURA racheté par KERSIA
Contexte
Kersia a acquis 100 % de Sopura auprès de ses actionnaires dans le cadre d'un programme de consolidation stratégique. Cette transaction a été intégrée à un plus grand package de financement arrangé au cours de la transition de propriété de l'acquéreur à un nouveau sponsor de capital-investissement. L'acquisition représente un changement stratégique majeur, permettant au groupe d'augmenter considérablement son exposition à l'industrie des boissons - passant de moins de 2 % à plus de 15 % de son chiffre d'affaires pro forma. Stratégiquement, l'opération combina l'expertise spécialisée en hygiène de brassage de la cible et les lignes de produits sans rinçage avec la plateforme mondiale de sécurité alimentaire de l'acquéreur. Sur le plan géographique, l'opération donne à l'acquéreur un accès immédiat à des sites de fabrication établis en Australie, en Afrique du Sud et au Vietnam, tout en offrant aux produits de la cible une voie d'accès aux marchés nord et sud-américains via le réseau existant du groupe.
SOPURA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Fondée en tant que joueur spécialisé dans les produits chimiques et d'hygiène, Sopura est un leader mondial dans les solutions de traitement et d'hygiène de l'eau, spécifiquement conçues pour les industries brassicole et des boissons. L'entreprise opère un pied-à-terre mondial avec des installations de fabrication en Belgique, en Espagne, en Australie, en Afrique du Sud et au Vietnam. Elle est reconnue pour son expertise technique élevée en matière d'hygiène environnementale et son portefeuille de produits de désinfection écologiques, sans rinçage, brevetés. En servant les principales brasseries et producteurs de boissons internationales, la société s'est établie comme un partenaire critique pour garantir la sécurité alimentaire et l'efficacité opérationnelle dans la chaîne de fourniture de la nourriture liquide. Sa présence internationale et sa gamme de produits spécialisés la rendent un contributeur clé aux normes d'hygiène de l'industrie mondiale des boissons.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | MOTION EQUITY PARTNERS | BANOOK | FRANCE | Healthcare Services | Motion Equity Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Banook auprès de Turenne Santé. La transaction a été structurée sous forme de LBO à vocation de croissance, avec l'équipe de direction et Turenne Santé réinvestissant de manière substantielle... |
| 09/2023 | PERMIRA | ERGOMED | ROYAUME-UNI | Healthcare Services | Permira a acquis Ergomed dans le cadre d'une offre en espèces recommandée, privant ainsi la société de la Bourse de Londres (AIM). La transaction était motivée par la thèse selon laquelle la prochaine phase de croissance d'Ergomed – nécessitant des investissements importants dans la technologie et une expansion internationale (en particulier aux États-Unis) – pourrait être mieux exécutée en dehors des marchés publics... |
| 09/2023 | CERBA HEALTHCARE | CIRION BIOPHARMA RESEARCH | CANADA | Healthcare Services | Cerba HealthCare a acquis la CRO canadienne Cirion BioPharma Research pour l'intégrer à son unité commerciale mondiale d'essais cliniques, Cerba Research. Cette décision établit un centre opérationnel essentiel en Amérique du Nord, permettant au groupe d'offrir un soutien transcontinental transparent aux programmes de développement de médicaments... |
| 06/2023 | SUPERNOVA INVEST / HEAL CAPITAL | GLEAMER | FRANCE | Healthcare Services | Gleamer a levé 27 millions d'euros en financement de série B pour élargir son portefeuille de solutions d'IA et accélérer son développement commercial mondial. Le plan stratégique prévoit d'étendre la suite logicielle pour inclure la tomodensitométrie et la mammographie, visant à couvrir 70 % des besoins diagnostiques quotidiens des radiologues... |
| 06/2022 | ASTORG | OPEN HEALTH | ÉTATS-UNIS | Healthcare Services | Astorg a finalisé avec succès l'acquisition d'OPEN Health auprès d'Amulet Capital Partners, réalisant ainsi un rachat secondaire important dans le secteur très attractif des services de santé. Grâce à cette transaction, Astorg obtient une participation majoritaire dans une entreprise de premier plan en matière d'affaires médicales et d'accès aux marchés, tandis que l'équipe de direction existante continuera à diriger l'organisation... |
| 10/2020 | IK PARTNERS | KERSIA | FRANCE | Healthcare Services | IK Investment Partners a acquis une participation majoritaire dans Kersia auprès d'Ardian. Cette transaction a été initiée par des négociations exclusives via le fonds IK IX, marquant le premier accord pour ce véhicule spécifique... |
| 05/2020 | CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R) | HUNTSWORTH | ROYAUME-UNI | Healthcare Services | Clayton, Dubilier & Rice, LLC a finalisé l'acquisition de Huntsworth PLC le 1er mai 2020. La justification stratégique est centrée sur la position de Huntsworth en tant que plateforme leader de services de commercialisation pharmaceutique, avec une solide division Santé contribuant à environ 85 % du bénéfice d'exploitation du groupe... |
| 01/2018 | SPECTRIS | CONCEPT LIFE SCIENCES | ROYAUME-UNI | Healthcare Services | Spectris plc a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la société cible auprès d'une société de capital-investissement de taille intermédiaire. Cette transaction stratégique représente une étape définitive dans l’évolution du groupe vers une proposition combinée de produits et de services au sein de son segment d’analyse spécialisée des matériaux... |
| 04/2016 | CHARLES RIVER LABORATORIES | WIL RESEARCH | ÉTATS-UNIS | Healthcare Services | Charles River Laboratories a finalisé l'acquisition de WIL Research auprès d'un groupe d'actionnaires dirigé par American Capital, Ltd. et The Wicks Group. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « continuum de services », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans les services d'évaluation de la sécurité des spécialités et de CDMO avec l'infrastructure mondiale de recherche contractuelle établie du groupe... |
| 04/2015 | CLINIGEN GROUP | IDIS | ROYAUME-UNI | Healthcare Services | Clinigen Group a acquis IDIS auprès de la société de capital-investissement CBPE Capital. Cette acquisition rapproche les deux principaux acteurs du marché des médicaments éthiques sans licence. Pour CBPE, cette sortie représente une réussite phénoménale : après avoir soutenu le rachat par la direction en 2005 et détenu l'actif pendant une décennie, ils ont obtenu un retour sur investissement initial de 22 fois... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOPURA par KERSIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: kersia