mynth
11/2020

SOPURA racheté par KERSIA

BELGIQUE Santé & Pharmacie / Services de Santé / Stérilisation & Hygiène REV 50M - 100M EUR

Contexte

Kersia a acquis 100 % de Sopura auprès de ses actionnaires dans le cadre d'un programme de consolidation stratégique. Cette transaction a été intégrée à un plus grand package de financement arrangé au cours de la transition de propriété de l'acquéreur à un nouveau sponsor de capital-investissement. L'acquisition représente un changement stratégique majeur, permettant au groupe d'augmenter considérablement son exposition à l'industrie des boissons - passant de moins de 2 % à plus de 15 % de son chiffre d'affaires pro forma. Stratégiquement, l'opération combina l'expertise spécialisée en hygiène de brassage de la cible et les lignes de produits sans rinçage avec la plateforme mondiale de sécurité alimentaire de l'acquéreur. Sur le plan géographique, l'opération donne à l'acquéreur un accès immédiat à des sites de fabrication établis en Australie, en Afrique du Sud et au Vietnam, tout en offrant aux produits de la cible une voie d'accès aux marchés nord et sud-américains via le réseau existant du groupe.

SOPURA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en tant que joueur spécialisé dans les produits chimiques et d'hygiène, Sopura est un leader mondial dans les solutions de traitement et d'hygiène de l'eau, spécifiquement conçues pour les industries brassicole et des boissons. L'entreprise opère un pied-à-terre mondial avec des installations de fabrication en Belgique, en Espagne, en Australie, en Afrique du Sud et au Vietnam. Elle est reconnue pour son expertise technique élevée en matière d'hygiène environnementale et son portefeuille de produits de désinfection écologiques, sans rinçage, brevetés. En servant les principales brasseries et producteurs de boissons internationales, la société s'est établie comme un partenaire critique pour garantir la sécurité alimentaire et l'efficacité opérationnelle dans la chaîne de fourniture de la nourriture liquide. Sa présence internationale et sa gamme de produits spécialisés la rendent un contributeur clé aux normes d'hygiène de l'industrie mondiale des boissons.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2018
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
10/2023MOTION EQUITY PARTNERSBANOOKFRANCEHealthcare Services

Motion Equity Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Banook auprès de Turenne Santé. La transaction a été structurée sous forme de LBO à vocation de croissance, avec l'équipe de direction et Turenne Santé réinvestissant de manière substantielle. L'objectif principal était de fournir à Banook les ressources nécessaires pour accélérer sa stratégie de croissance externe, en se concentrant sur l'expansion en Amérique du Nord et la diversification dans les domaines de l'analyse de crédit en ligne (eCOA) et de la biostatistique...

09/2023CERBA HEALTHCARECIRION BIOPHARMA RESEARCHCANADAHealthcare Services

Cerba HealthCare a acquis la CRO canadienne Cirion BioPharma Research pour l'intégrer à son unité commerciale mondiale d'essais cliniques, Cerba Research. Cette décision établit un centre opérationnel essentiel en Amérique du Nord, permettant au groupe d'offrir un soutien transcontinental transparent aux programmes de développement de médicaments. Cette transaction fait suite aux précédentes acquisitions internationales majeures de Cerba de Lifebrain (Italie) et Viroclinics-DDL (Pays-Bas), renforçant ainsi la stratégie d'expansion mondiale initiée sous la participation majoritaire d'EQT depuis 2021...

09/2023PERMIRAERGOMEDROYAUME-UNIHealthcare Services

Permira a acquis Ergomed dans le cadre d'une offre en espèces recommandée, privant ainsi la société de la Bourse de Londres (AIM). La transaction était motivée par la thèse selon laquelle la prochaine phase de croissance d'Ergomed – nécessitant des investissements importants dans la technologie et une expansion internationale (en particulier aux États-Unis) – pourrait être mieux exécutée en dehors des marchés publics. La structure de la transaction a permis au fondateur, Miroslav Reljanović, de refinancer une partie de ses capitaux propres et de rester impliqué, garantissant ainsi la continuité...

06/2023SUPERNOVA INVEST / HEAL CAPITALGLEAMERFRANCEHealthcare Services

Gleamer a levé 27 millions d'euros en financement de série B pour élargir son portefeuille de solutions d'IA et accélérer son développement commercial mondial. Le plan stratégique prévoit d'étendre la suite logicielle pour inclure la tomodensitométrie et la mammographie, visant à couvrir 70 % des besoins diagnostiques quotidiens des radiologues. Une part importante du capital est destinée au renforcement des équipes commerciales et techniques en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'à l'approfondissement des partenariats stratégiques avec les fabricants mondiaux d'équipements d'imagerie médicale (OEM)...

06/2022ASTORGOPEN HEALTHÉTATS-UNISHealthcare Services

Astorg a finalisé avec succès l'acquisition d'OPEN Health auprès d'Amulet Capital Partners, réalisant ainsi un rachat secondaire important dans le secteur très attractif des services de santé. Grâce à cette transaction, Astorg obtient une participation majoritaire dans une entreprise de premier plan en matière d'affaires médicales et d'accès aux marchés, tandis que l'équipe de direction existante continuera à diriger l'organisation. La justification stratégique d'Astorg est profondément ancrée dans l'acquisition d'un investissement dans une plateforme hautement évolutive dans le domaine des communications médicales qui se professionnalise rapidement...

10/2020IK PARTNERSKERSIAFRANCEHealthcare Services

IK Investment Partners a acquis une participation majoritaire dans Kersia auprès d'Ardian. Cette transaction a été initiée par des négociations exclusives via le fonds IK IX, marquant le premier accord pour ce véhicule spécifique. La stratégie d'investissement est axée sur le soutien du groupe lors de sa prochaine phase de croissance et la poursuite d'une politique active de consolidation sectorielle mondiale. Le projet s'appuie sur la trajectoire remarquable de l'entreprise, qui a triplé de taille en moins de quatre ans grâce à l'intégration successive de six sociétés spécialisées...

05/2020CLAYTON, DUBILIER & RICE (CD&R)HUNTSWORTHROYAUME-UNIHealthcare Services

Clayton, Dubilier & Rice, LLC a finalisé l'acquisition de Huntsworth PLC le 1er mai 2020. La justification stratégique est centrée sur la position de Huntsworth en tant que plateforme leader de services de commercialisation pharmaceutique, avec une solide division Santé contribuant à environ 85 % du bénéfice d'exploitation du groupe. CD&R considère les marchés sous-jacents de l’entreprise comme attractifs, soutenus par les tendances à long terme en matière de soins de santé telles que les changements démographiques, l’innovation pharmaceutique croissante, l’externalisation croissante des services commerciaux et médicaux et la complexité croissante des canaux de commercialisation et d’accès aux thérapies spécialisées...

01/2018SPECTRISCONCEPT LIFE SCIENCESROYAUME-UNIHealthcare Services

Spectris plc a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la société cible auprès d'une société de capital-investissement de taille intermédiaire. Cette transaction stratégique représente une étape définitive dans l’évolution du groupe vers une proposition combinée de produits et de services au sein de son segment d’analyse spécialisée des matériaux. La justification stratégique de cette décision repose sur le haut degré de complémentarité entre les capacités de services scientifiques de la cible et l’expertise établie en instrumentation de l’acquéreur, notamment à travers sa filiale existante, Malvern Panalytical...

04/2016CHARLES RIVER LABORATORIESWIL RESEARCHÉTATS-UNISHealthcare Services

Charles River Laboratories a finalisé l'acquisition de WIL Research auprès d'un groupe d'actionnaires dirigé par American Capital, Ltd. et The Wicks Group. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « continuum de services », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans les services d'évaluation de la sécurité des spécialités et de CDMO avec l'infrastructure mondiale de recherche contractuelle établie du groupe...

04/2015CLINIGEN GROUPIDISROYAUME-UNIHealthcare Services

Clinigen Group a acquis IDIS auprès de la société de capital-investissement CBPE Capital. Cette acquisition rapproche les deux principaux acteurs du marché des médicaments éthiques sans licence. Pour CBPE, cette sortie représente une réussite phénoménale : après avoir soutenu le rachat par la direction en 2005 et détenu l'actif pendant une décennie, ils ont obtenu un retour sur investissement initial de 22 fois. La logique industrielle de Clinigen est de consolider le marché fragmenté des médicaments sans licence, estimé à 5 milliards de dollars, en combinant l'expertise réglementaire et la vaste empreinte géographique d'IDIS avec l'infrastructure existante de Clinigen pour servir plus efficacement les professionnels de la santé et les clients pharmaceutiques dans le monde entier...

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOPURA par KERSIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: kersia