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09/2023

ERGOMED racheté par PERMIRA

ROYAUME-UNI Santé & Pharmacie / Services de Santé / CRO / Essais Cliniques EV 500M - 1.5b GBP

Contexte

Permira a acquis Ergomed dans le cadre d'une offre en espèces recommandée, privant ainsi la société de la Bourse de Londres (AIM). La transaction était motivée par la thèse selon laquelle la prochaine phase de croissance d'Ergomed – nécessitant des investissements importants dans la technologie et une expansion internationale (en particulier aux États-Unis) – pourrait être mieux exécutée en dehors des marchés publics. La structure de la transaction a permis au fondateur, Miroslav Reljanović, de refinancer une partie de ses capitaux propres et de rester impliqué, garantissant ainsi la continuité. Stratégiquement, Permira vise à dynamiser le modèle de « gestion de site » d'Ergomed et ses capacités de pharmacovigilance par le biais d'investissements organiques et de fusions et acquisitions relutives.

ERGOMED, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Ergomed, basée au Royaume-Uni, est une Organisation de Recherche Clinique (ORC) différenciée qui fournit des services spécialisés à l'industrie pharmaceutique. Contrairement aux ORC généralistes, Ergomed a creusé un profond niché dans les domaines thérapeutiques complexes, notamment l'Oncologie et les Maladies Rares. De plus, grâce à sa division "PrimeVigilance", elle est un leader mondial en pharmacovigilance (surveillance de la sécurité des médicaments) et en services d'information médicale. L'entreprise opère dans plus de 100 pays et sert un mélange de petites biotechnologies et de grands clients pharmaceutiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ERGOMED par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Acquéreur: permira