PHARMA EQUITY GROUP prend le contrôle de OTIOM
Contexte
Otiom A/S a été acquise par Pharma Equity Group A/S dans le cadre d’une transaction annoncée après la signature d’une lettre d’intention en décembre 2025. L’opération vise la prise de contrôle totale ou majoritaire d’Otiom, acteur danois de la MedTech spécialisé dans les solutions IoT de localisation pour les personnes atteintes de démence. Elle marque l’entrée de Pharma Equity Group dans un actif commercial déjà opérationnel, générant des revenus et disposant d’une technologie validée sur le marché. Pour Pharma Equity Group, l’intérêt principal de l’opération réside dans l’ajout d’un modèle économique générant des revenus récurrents à court terme, en complément de ses activités historiques centrées sur le développement pharmaceutique, généralement plus long à monétiser. Otiom apporte une base installée dans plus de vingt pays ainsi qu’un réseau de distribution européen déjà structuré. Après la finalisation, Otiom devrait continuer à fonctionner avec son équipe de direction actuelle, tandis que Pharma Equity Group introduira une structure de gouvernance commune et une stratégie de développement coordonnée. Le financement de l’opération prévoit également une composante en actions, créant un alignement entre les vendeurs et le groupe acquéreur. L’intégration doit permettre d’accélérer l’expansion géographique d’Otiom, notamment en Europe, et de renforcer ses capacités produit via des investissements en recherche et développement. Des synergies sont attendues sur les achats, le développement de capteurs et la commercialisation, avec pour objectif d’augmenter les volumes de vente et le taux d’abonnement aux services.
OTIOM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Otiom A/S est une entreprise danoise de technologie médicale spécialisée dans les solutions de localisation connectée pour les personnes atteintes de démence. Elle développe un système combinant des capteurs portables et une plateforme cloud permettant de suivre en temps réel la position des patients et d’envoyer des alertes aux soignants et aux proches en cas de besoin. La solution est utilisée dans les établissements de soins, les services de santé municipaux et par des particuliers. Le modèle économique repose sur une double source de revenus : la vente de dispositifs matériels et des abonnements liés aux services de données et d’analytics associés à la plateforme. Cette structure permet de générer des revenus récurrents tout en développant la base installée. La technologie est protégée par un brevet couvrant l’architecture des capteurs et les algorithmes de traitement des données, ce qui renforce sa position concurrentielle. L’entreprise est distribuée via un réseau d’environ treize partenaires agréés dans l’Union européenne et commercialise ses solutions dans une vingtaine de pays. Elle occupe également une position parmi les principaux acteurs de son marché domestique et connaît une adoption soutenue dans les régions nordiques et DACH.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (DKK)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M DKK
Fourchette de CA: 5M - 25M DKK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OTIOM par PHARMA EQUITY GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: pharma equity group