NEOGEN (ANIMAL BIOSECURITY DIVISION) racheté par KERSIA
Contexte
Kersia acquiert l'activité de nettoyants et désinfectants pour la biosécurité animale de Neogen® dans le cadre d'un accord exclusif. Cette transaction stratégique marque une entrée majeure pour le groupe français sur les marchés nord-américains du porc et de la volaille, complétant sa présence nationale existante dans le secteur des ruminants. Cette acquisition constitue une étape de transformation pour le groupe, puisqu'elle double son activité américaine et le positionne parmi les trois premiers acteurs mondiaux du marché de l'hygiène et de la désinfection agricole. La stratégie se concentre sur l'exploitation du vaste portefeuille d'enregistrement de produits de la société cible et de ses trois sites de fabrication dédiés aux États-Unis pour offrir une couverture à l'échelle nationale. Cet accord étend également la présence internationale de l'acquéreur dans 20 nouveaux pays, notamment en Amérique centrale et dans la région Asie-Pacifique, soutenant ainsi son ambition de devenir le leader mondial incontesté de la biosécurité animale.
NEOGEN (ANIMAL BIOSECURITY DIVISION), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
La division Biosecurity Animale de Neogen est une division majeure en Amérique du Nord spécialisée dans les nettoyants et désinfectants pour le marché de la biosécurité animale. Elle est un acteur clé dans les secteurs porcin et avicole, fournissant des solutions d'hygiène et de traitement de l'eau spécialisées. Avec plus de 120 employés et une présence internationale dans plus de 50 pays, notamment la Chine, le Mexique, le Brésil et l'Australie, l'entreprise détient un portefeuille étendu d'enregistrements et de certifications de produits. Elle exploite deux sites de fabrication stratégiques aux États-Unis : l'un à Memphis (Tennessee), situé au cœur de la ceinture avicole, et l'autre à Turlock (Californie). La division est reconnue pour ses protocoles de biosécurité de haute qualité et son rôle crucial dans la prévention de la contamination au sein de l'industrie de l'élevage.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | EVOLEM | APPERTON | FRANCE | Healthcare Services | Une entreprise française spécialisée dans la stérilisation de matériel médical réutilisable fait l'objet d'un MBO secondaire. Acteur critique au sein de la chaîne de valeur de la santé, la société opère sur un segment hautement défendable caractérisé par d'importantes barrières réglementaires et de strictes obligations de décontamination hospitalière... |
| 05/2025 | FIVE ARROWS | HUBLO | FRANCE | Healthcare Services | Hublo entre dans une nouvelle phase de son développement en accueillant Five Arrows comme nouvel actionnaire principal. Cette opération marque une transition du Venture Capital vers le Private Equity (Primary LBO)... |
| 04/2025 | TRANSCARENT | ACCOLADE | ÉTATS-UNIS | Healthcare Services | Transcarent a finalisé son acquisition d'Accolade le 8 avril 2025, à la suite d'un accord définitif annoncé le 8 janvier 2025. La transaction est structurée comme une prise de contrôle totale, Accolade cessant d'être une société cotée au Nasdaq et devenant une filiale privée au sein du groupe combiné... |
| 07/2024 | ARDIAN | MASCO GROUP | ITALIE | Healthcare Services | Ardian a acquis une participation majoritaire au capital de Masco Group auprès de RSBG Infrastructure (le bras d'investissement de la RAG-Stiftung). L'opération marque une nouvelle phase d'expansion internationale pour Masco, qui a connu une croissance significative par le biais d'acquisitions telles que Stilmas, Olsa et BCD Engineering... |
| 05/2024 | 21 INVEST / OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | PRODUCT LIFE | FRANCE | Healthcare Services | 21 Invest France a acquis une participation majoritaire dans le groupe ProductLife au départ de son fondateur, qui souhaitait institutionnaliser l'entreprise et sécuriser les ressources nécessaires à sa prochaine phase de croissance... |
| 10/2023 | MOTION EQUITY PARTNERS | BANOOK | FRANCE | Healthcare Services | Motion Equity Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Banook auprès de Turenne Santé. La transaction a été structurée sous forme de LBO à vocation de croissance, avec l'équipe de direction et Turenne Santé réinvestissant de manière substantielle... |
| 09/2023 | CERBA HEALTHCARE | CIRION BIOPHARMA RESEARCH | CANADA | Healthcare Services | Cerba HealthCare a acquis la CRO canadienne Cirion BioPharma Research pour l'intégrer à son unité commerciale mondiale d'essais cliniques, Cerba Research. Cette décision établit un centre opérationnel essentiel en Amérique du Nord, permettant au groupe d'offrir un soutien transcontinental transparent aux programmes de développement de médicaments... |
| 09/2023 | PERMIRA | ERGOMED | ROYAUME-UNI | Healthcare Services | Permira a acquis Ergomed dans le cadre d'une offre en espèces recommandée, privant ainsi la société de la Bourse de Londres (AIM). La transaction était motivée par la thèse selon laquelle la prochaine phase de croissance d'Ergomed – nécessitant des investissements importants dans la technologie et une expansion internationale (en particulier aux États-Unis) – pourrait être mieux exécutée en dehors des marchés publics... |
| 06/2023 | SUPERNOVA INVEST / HEAL CAPITAL | GLEAMER | FRANCE | Healthcare Services | Gleamer a levé 27 millions d'euros en financement de série B pour élargir son portefeuille de solutions d'IA et accélérer son développement commercial mondial. Le plan stratégique prévoit d'étendre la suite logicielle pour inclure la tomodensitométrie et la mammographie, visant à couvrir 70 % des besoins diagnostiques quotidiens des radiologues... |
| 06/2022 | ASTORG | OPEN HEALTH | ÉTATS-UNIS | Healthcare Services | Astorg a finalisé avec succès l'acquisition d'OPEN Health auprès d'Amulet Capital Partners, réalisant ainsi un rachat secondaire important dans le secteur très attractif des services de santé. Grâce à cette transaction, Astorg obtient une participation majoritaire dans une entreprise de premier plan en matière d'affaires médicales et d'accès aux marchés, tandis que l'équipe de direction existante continuera à diriger l'organisation... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NEOGEN (ANIMAL BIOSECURITY DIVISION) par KERSIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: kersia