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11/2025

EXCELYA racheté par EURAZEO

FRANCE Santé & Pharmacie / Services de Santé / CRO / Essais Cliniques REV 50M - 100M EUR

Contexte

L'équipe de direction d'Excelya a sélectionné Eurazeo pour investir en tant que partenaire minoritaire avec un ticket composé d'un mix d'instruments de fonds propres (plafonnés à 20%) et de quasi-fonds propres, ainsi qu'un montage de dette senior. La transaction a facilité un événement de liquidité partielle pour le partenaire co-fondateur, qui reste un actionnaire minoritaire, tout en fournissant à l'entreprise une puissance de feu substantielle pour poursuivre de nouvelles acquisitions internationales. Ce partenariat vise à consolider la position d'Excelya en tant que première CRO indépendante en Europe en ciblant des acquisitions de taille moyenne qui complètent son empreinte géographique et son expertise thérapeutique.

EXCELYA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Voici la traduction de la description de l'entreprise : Excelya est une organisation de recherche contractuelle indépendante (CRO) qui fournit des services de R&D externalisés aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales. L'entreprise gère des essais cliniques de Phase I à Phase IV, proposant une gamme complète de services incluant les affaires réglementaires, la gestion des données, la rédaction médicale et le suivi de la sécurité. Excelya a connu une croissance exponentielle depuis sa création, se positionnant comme un partenaire de premier plan pour les laboratoires européens de taille moyenne qui nécessitent un soutien agile et personnalisé par rapport aux géants mondiaux.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
01/2026SAGARDQUIPMENTFRANCEHealthcare Services

Sagard NewGen a pris une participation minoritaire significative au capital de Quipment, quinze ans après la création de l'entreprise. Cette opération vise à accélérer le déploiement international de Quipment, en particulier aux États-Unis et en Asie, ainsi qu'à soutenir sa transformation digitale. Cette transaction s'inscrit dans la lignée d'un mouvement similaire initié dans le secteur par Antin IP avec l'acquisition d'Emsere.

12/2025PHARMA EQUITY GROUPOTIOMDANEMARKHealthcare Services

Otiom A/S a été acquise par Pharma Equity Group A/S dans le cadre d’une transaction annoncée après la signature d’une lettre d’intention en décembre 2025. L’opération vise la prise de contrôle totale ou majoritaire d’Otiom, acteur danois de la MedTech spécialisé dans les solutions IoT de localisation pour les personnes atteintes de démence. Elle marque l’entrée de Pharma Equity Group dans un actif commercial déjà opérationnel, générant des revenus et disposant d’une technologie validée sur le marché...

11/2025ASKER HEALTHCARE GROUPFINMED GROUPFRANCEHealthcare Services

Asker Healthcare Group a signé un accord définitif pour acquérir 80 % des actions de Finmed Group, marquant ainsi son entrée stratégique sur le marché français de la santé. Cette transaction sert de plate-forme d'acquisition, fournissant au groupe suédois une base solide pour étendre sa présence sur l'un des plus grands marchés européens de dispositifs médicaux. L'accord a été structuré pour assurer la continuité de la gestion, les dirigeants de Finmed, dont Elie Fiani et Jean-Marc Soghomonian, restant à la barre pour conduire la prochaine phase de développement...

10/2025EVOLEMAPPERTONFRANCEHealthcare Services

Une entreprise française spécialisée dans la stérilisation de matériel médical réutilisable fait l'objet d'un MBO secondaire. Acteur critique au sein de la chaîne de valeur de la santé, la société opère sur un segment hautement défendable caractérisé par d'importantes barrières réglementaires et de strictes obligations de décontamination hospitalière.

05/2025FIVE ARROWSHUBLOFRANCEHealthcare Services

Hublo entre dans une nouvelle phase de son développement en accueillant Five Arrows comme nouvel actionnaire principal. Cette opération marque une transition du Venture Capital vers le Private Equity (Primary LBO). L'entrée de Five Arrows vise à fournir à Hublo les ressources stratégiques et financières pour consolider son leadership en France et accélérer son expansion en Europe, notamment en Allemagne et en Europe du Nord. Le partenariat se concentrera sur l'innovation produit (intégration de l'IA pour la planification) et sur d'éventuelles acquisitions stratégiques afin de créer une plateforme RH complète pour le secteur de la santé...

04/2025KERSIANEOGEN (ANIMAL BIOSECURITY DIVISION)ÉTATS-UNISHealthcare Services

Kersia acquiert l'activité de nettoyants et désinfectants pour la biosécurité animale de Neogen® dans le cadre d'un accord exclusif. Cette transaction stratégique marque une entrée majeure pour le groupe français sur les marchés nord-américains du porc et de la volaille, complétant sa présence nationale existante dans le secteur des ruminants. Cette acquisition constitue une étape de transformation pour le groupe, puisqu'elle double son activité américaine et le positionne parmi les trois premiers acteurs mondiaux du marché de l'hygiène et de la désinfection agricole...

04/2025TRANSCARENTACCOLADEÉTATS-UNISHealthcare Services

Transcarent a finalisé son acquisition d'Accolade le 8 avril 2025, à la suite d'un accord définitif annoncé le 8 janvier 2025. La transaction est structurée comme une prise de contrôle totale, Accolade cessant d'être une société cotée au Nasdaq et devenant une filiale privée au sein du groupe combiné. La justification stratégique est centrée sur la création d’une plateforme unifiée et pilotée par l’IA « One Place for Health and Care ». L'expérience WayFinding de Transcarent, la navigation générative basée sur l'IA et les parcours de soins complexes dans les domaines des soins contre le cancer, des soins chirurgicaux et de la santé du poids sont combinés aux atouts d'Accolade en matière de défense de la santé, d'avis médicaux d'experts (EMO) et de soins primaires virtuels...

07/2024ARDIANMASCO GROUPITALIEHealthcare Services

Ardian a acquis une participation majoritaire au capital de Masco Group auprès de RSBG Infrastructure (le bras d'investissement de la RAG-Stiftung). L'opération marque une nouvelle phase d'expansion internationale pour Masco, qui a connu une croissance significative par le biais d'acquisitions telles que Stilmas, Olsa et BCD Engineering. Dans le cadre de cette nouvelle structure d'actionnariat, le Directeur Général Luca Borella conserve ses fonctions ainsi qu'une participation minoritaire significative...

06/2024PERMIRAPHARMACORDÉTATS-UNISHealthcare Services

PharmaCord a été acquis par une société soutenue par Permira à la suite d’un accord définitif signé en juin 2024. La transaction apporte de nouveaux capitaux à PharmaCord, tandis que l’équipe dirigeante existante, menée par le fondateur et CEO Nitin Sahney, conserve le contrôle opérationnel et une participation significative au capital. L’opération reste soumise aux approbations réglementaires usuelles et sa finalisation est prévue au quatrième trimestre 2024...

05/202421 INVEST / OAKLEY CAPITAL INVESTMENTSPRODUCT LIFEFRANCEHealthcare Services

21 Invest France a acquis une participation majoritaire dans le groupe ProductLife au départ de son fondateur, qui souhaitait institutionnaliser l'entreprise et sécuriser les ressources nécessaires à sa prochaine phase de croissance. La transaction a été structurée pour permettre à l'équipe de direction de réinvestir de manière significative aux côtés de 21 Invest. La feuille de route stratégique était axée sur la transformation de PLG en un leader mondial incontesté par le biais d'une consolidation internationale massive...

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EXCELYA par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: eurazeo