LIBERTY DENTAL GROUP racheté par OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS
Contexte
Oakley Capital, par l'intermédiaire de son Fonds V, a finalisé avec succès l'acquisition de Flemming Dental, Excent et Artinorway Group dans le cadre d'une séparation stratégique de European Dental Group (EDG). Cette opération consolide trois acteurs régionaux majeurs pour former l'un des premiers groupes de laboratoires dentaires indépendants en Europe. La justification stratégique de cette décision repose sur le degré élevé de fragmentation du marché européen des laboratoires dentaires, qui présente d'importantes opportunités de création de valeur grâce à une stratégie disciplinée d'achat et de construction. En séparant ces entités d'un fournisseur de services plus large, le groupe vise à établir un leader technique indépendant axé exclusivement sur la numérisation accélérée des secteurs prothétiques et orthodontiques. Le partenariat vise à tirer parti de l’expertise de l’acquéreur en matière d’innovation technologique et d’expansion internationale pour étendre le réseau existant du groupe au-delà des frontières européennes. Cette intégration est conçue pour accélérer l'adoption de technologies de pointe de CAO/FAO et d'impression 3D, améliorant ainsi la précision et la vitesse de livraison pour sa base combinée de cliniques. Cette transaction renforce la position du groupe en tant que principal acteur de la transformation numérique au sein de la chaîne d’approvisionnement des soins bucco-dentaires, en lui apportant la profondeur stratégique nécessaire pour atteindre un leadership sur le marché mondial.
LIBERTY DENTAL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Liberty Dental Group est une organisation technologique paneuropéenne nouvellement unifiée, opérant comme un groupe leader de laboratoires dentaires. Le modèle économique de l’entité est centré sur un cadre de fabrication de haute technologie, spécialisé dans la conception et la production de prothèses dentaires, telles que des couronnes, des ponts et des prothèses dentaires, et de solutions orthodontiques, notamment des appareils orthodontiques et des aligneurs. Sa proposition de valeur réside dans l'intégration transparente d'un savoir-faire localisé avec des flux de travail numériques avancés, utilisant un logiciel de CAO propriétaire, le fraisage assisté par ordinateur et l'impression 3D. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur la numérisation rapide de la chaîne d'approvisionnement dentaire, en fournissant des composants de haute précision à des milliers de cliniques à travers l'Europe. En opérant en tant que partenaire technique indépendant pour les prestataires de soins bucco-dentaires, l'organisation assure un rôle essentiel à la mission en dentisterie restauratrice et esthétique. L'entité facilite l'efficacité clinique grâce à une production industrialisée et à la durabilité technique de ses matériaux prothétiques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
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REFERENCES
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Acquéreur: oakley capital investments