MONTAGU PRIVATE EQUITY prend le contrôle de BMC HELIX
Contexte
Montagu a signé un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans BMC Helix, dans le cadre d’une opération de carve-out réalisée depuis BMC Software, société détenue par le fonds KKR. L’opération consiste à détacher Helix du groupe BMC afin d’en faire une entité autonome focalisée sur les solutions de ServiceOps et d’intelligence artificielle agentique appliquée aux opérations IT. Dans cette transaction, KKR conserve la propriété de BMC Software et maintient également une participation minoritaire dans Helix, illustrant une structure hybride combinant désinvestissement partiel et continuité stratégique. L’opération s’inscrit dans une logique de réorganisation du portefeuille de BMC visant à accélérer la croissance de ses activités core tout en permettant à Helix de se développer indépendamment. Le processus de carve-out vise à libérer le potentiel de croissance de Helix en lui donnant une gouvernance dédiée, un positionnement autonome et une stratégie centrée sur l’innovation logicielle. La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires usuelles et aux conditions suspensives de closing. Elle a été conseillée par plusieurs banques d’investissement et cabinets d’avocats internationaux.
BMC HELIX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
BMC Helix est une plateforme logicielle spécialisée dans le ServiceOps et l’IT operations management, intégrant des capacités avancées d’intelligence artificielle agentique et d’AIOps. L’entreprise fournit des solutions critiques permettant aux grandes organisations de gérer, automatiser et optimiser leurs opérations IT, la gestion des incidents et les workflows de service à grande échelle. La société est utilisée par des milliers d’entreprises internationales dans des secteurs tels que les services financiers, la santé, l’assurance, le retail et l’industrie. Elle opère sur un marché structurellement en croissance, porté par l’accélération de la digitalisation des entreprises, la complexification des infrastructures IT et le besoin accru de résilience opérationnelle. Helix a investi massivement dans l’intégration de capacités d’IA native dans ses solutions, allant au-delà de l’automatisation classique pour proposer des systèmes dits “agentic AI”, capables d’agir de manière autonome dans les flux opérationnels. Cette approche positionne la société comme un acteur de référence dans la transformation des opérations IT vers des modèles pilotés par l’intelligence artificielle.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 450M - 900M USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BMC HELIX par MONTAGU PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : bmc helix
Acquéreur: montagu private equity