CLARIVATE LIFE SCIENCES & HEALTHCARE racheté par ALTARIS
Contexte
Altaris a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition des activités Life Sciences & Healthcare de Clarivate, dans le cadre d'une opération de carve-out qui permettra à cette division de devenir une société indépendante. À l'issue de la transaction, Altaris accompagnera le développement de cette plateforme spécialisée dans les solutions d'intelligence dédiées aux industries des sciences de la vie et de la santé. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Altaris consistant à investir dans des entreprises de santé présentant un fort potentiel de développement, tout en offrant à l'activité cédée l'autonomie et les ressources nécessaires pour accélérer son innovation, renforcer son développement commercial et poursuivre sa croissance. En parallèle, la cession permettra à Clarivate de recentrer son portefeuille d'activités sur ses métiers stratégiques et de simplifier son organisation. La transaction illustre la dynamique des opérations de carve-out menées par les fonds de capital-investissement, visant à créer des plateformes indépendantes capables de mettre en œuvre une stratégie de croissance dédiée, soutenue par un actionnaire spécialisé. La finalisation de l'opération demeure soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles.
CLARIVATE LIFE SCIENCES & HEALTHCARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Life Sciences & Healthcare (LS&H) est une société spécialisée dans les données, les logiciels et l'intelligence décisionnelle destinés aux industries pharmaceutique, biotechnologique et des technologies médicales. L'entreprise développe des plateformes d'analyse alimentées par l'intelligence artificielle permettant aux acteurs du secteur de la santé d'accéder à des données scientifiques, réglementaires et commerciales tout au long du cycle de vie des médicaments et des dispositifs médicaux. Son portefeuille comprend notamment la plateforme Cortellis, qui centralise des informations relatives aux essais cliniques, aux autorisations réglementaires, à la pharmacovigilance, aux portefeuilles de produits en développement et aux activités de recherche. LS&H propose également la suite Decision Resources Group (DRG), composée d'outils d'analyse épidémiologique, de prévisions de marché, d'études sur les politiques de remboursement et d'aide à la stratégie de commercialisation. L'entreprise accompagne environ 2 500 organisations dans le monde, parmi lesquelles figurent les vingt plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, ainsi que des sociétés de biotechnologie, des fabricants de dispositifs médicaux, des organismes de recherche et d'autres acteurs des sciences de la vie.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CLARIVATE LIFE SCIENCES & HEALTHCARE par ALTARIS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : clarivate life sciences & healthcare
Acquéreur: altaris