CLARIVATE LIFE SCIENCES & HEALTHCARE racheté par ALTARIS
Contexte
Altaris a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition des activités Life Sciences & Healthcare de Clarivate, dans le cadre d'une opération de carve-out qui permettra à cette division de devenir une société indépendante. À l'issue de la transaction, Altaris accompagnera le développement de cette plateforme spécialisée dans les solutions d'intelligence dédiées aux industries des sciences de la vie et de la santé. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Altaris consistant à investir dans des entreprises de santé présentant un fort potentiel de développement, tout en offrant à l'activité cédée l'autonomie et les ressources nécessaires pour accélérer son innovation, renforcer son développement commercial et poursuivre sa croissance. En parallèle, la cession permettra à Clarivate de recentrer son portefeuille d'activités sur ses métiers stratégiques et de simplifier son organisation. La transaction illustre la dynamique des opérations de carve-out menées par les fonds de capital-investissement, visant à créer des plateformes indépendantes capables de mettre en œuvre une stratégie de croissance dédiée, soutenue par un actionnaire spécialisé. La finalisation de l'opération demeure soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles.
CLARIVATE LIFE SCIENCES & HEALTHCARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Life Sciences & Healthcare (LS&H) est une société spécialisée dans les données, les logiciels et l'intelligence décisionnelle destinés aux industries pharmaceutique, biotechnologique et des technologies médicales. L'entreprise développe des plateformes d'analyse alimentées par l'intelligence artificielle permettant aux acteurs du secteur de la santé d'accéder à des données scientifiques, réglementaires et commerciales tout au long du cycle de vie des médicaments et des dispositifs médicaux. Son portefeuille comprend notamment la plateforme Cortellis, qui centralise des informations relatives aux essais cliniques, aux autorisations réglementaires, à la pharmacovigilance, aux portefeuilles de produits en développement et aux activités de recherche. LS&H propose également la suite Decision Resources Group (DRG), composée d'outils d'analyse épidémiologique, de prévisions de marché, d'études sur les politiques de remboursement et d'aide à la stratégie de commercialisation. L'entreprise accompagne environ 2 500 organisations dans le monde, parmi lesquelles figurent les vingt plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, ainsi que des sociétés de biotechnologie, des fabricants de dispositifs médicaux, des organismes de recherche et d'autres acteurs des sciences de la vie.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | ARDIAN / EURAZEO / UBS | HR PATH | FRANCE | Software | HR Path ouvre un nouveau chapitre de son développement avec une opération menée par Ardian, qui renouvelle son engagement auprès du Groupe au travers d'un fonds de continuation. Cette opération marque la poursuite d'un partenariat engagé depuis 2024 et traduit la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de HR Path, tout en permettant aux fondateurs, associés et salariés de conserver une position majoritaire au capital. Elle a réuni un large consortium d'investisseurs internationaux, confirmant l'attractivité du modèle développé par le Groupe... |
| 07/2026 | BRIDGEPOINT | SKELLO | FRANCE | Software | Bridgepoint Development Capital a annoncé un investissement dans Skello, éditeur français d’une plateforme de gestion des ressources humaines dédiée aux équipes terrain. L’opération marque une nouvelle étape dans le développement de la société, avec l’arrivée de Bridgepoint en tant qu’actionnaire minoritaire de référence aux côtés des fondateurs, du management et des investisseurs historiques Partech et XAnge, qui réinvestissent également dans l’entreprise. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie lower-mid cap de Bridgepoint visant à accompagner des entreprises technologiques européennes en forte croissance disposant d’un positionnement différenciant sur leur marché... |
| 06/2026 | THOMA BRAVO | PADOA | FRANCE | Software | Five Arrows a cédé Padoa au fonds américain Thoma Bravo, dans le cadre d’un premier LBO destiné à accompagner une nouvelle phase de développement de l’entreprise. L’opération marque une étape structurante dans l’évolution de Padoa, qui change de contrôle au profit d’un investisseur spécialisé dans les logiciels et technologies B2B, reconnu pour son expertise dans l’accompagnement d’éditeurs en phase d’accélération. Organisée dans un contexte de forte concurrence entre investisseurs internationaux, la transaction reflète l’attractivité du secteur des logiciels de santé ainsi que la qualité de l’actif... |
| 06/2026 | PERMIRA / WARBURG PINCUS | CLEARWATER ANALYTICS | ÉTATS-UNIS | Software | Clearwater Analytics a été acquis par un consortium d’investisseurs mené par Permira et Warburg Pincus, avec la participation de Francisco Partners et Temasek. La transaction a été soumise aux actionnaires de Clearwater à l’issue d’un examen réalisé par un comité spécial, puis approuvée par le conseil d’administration et une majorité des actionnaires, entraînant le retrait de la cote des actions ordinaires de catégorie A de la société du New York Stock Exchange. Cette acquisition permet au consortium de private equity de prendre le contrôle total de Clearwater et d’apporter les ressources financières ainsi que l’accompagnement stratégique nécessaires pour accélérer le développement de sa feuille de route en matière d’intelligence artificielle et de sa plateforme de nouvelle génération... |
| 06/2026 | SCHNEIDER ELECTRIC | COGNITE | PAYS-BAS | Software | Schneider Electric a annoncé l’acquisition de Cognite Holding B.V. dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire, portant sur 100 % du capital, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires. L’objectif de cette acquisition est de renforcer le portefeuille logiciel de Schneider dans l’automatisation industrielle et d’accélérer l’intégration de capacités avancées d’analyse de données et d’intelligence artificielle dans ses solutions. Cognite sera intégré à l’activité logicielle AVEVA de Schneider, afin de créer un cadre unifié d’intelligence industrielle... |
| 06/2026 | VEEVA SYSTEMS | COPLI | DANEMARK | Software | Veeva Systems a acquis Copli, une entreprise spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle appliquées aux processus de revue médicale, juridique et réglementaire (MLR) dans l’industrie des sciences de la vie. L’opération marque l’intégration de Copli au sein de Veeva, avec le lancement immédiat de Veeva Falcon MLR, une nouvelle solution agentique dédiée à l’automatisation des cycles de validation de contenus promotionnels et médicaux. L’objectif de cette acquisition est de transformer en profondeur un processus historiquement long et fortement manuel, en introduisant des agents intelligents capables d’exécuter automatiquement les contrôles de conformité... |
| 06/2026 | CVC | CHESS.COM | ÉTATS-UNIS | Software | CVC Capital Partners a annoncé un investissement dans Chess.com, la plus grande plateforme mondiale dédiée aux échecs en ligne, aux côtés de General Atlantic, investisseur historique de la société qui reste actionnaire. Cette opération marque l’entrée de CVC au capital de Chess.com afin d’accompagner la poursuite du développement de la plateforme et son expansion auprès de la communauté mondiale des joueurs d’échecs. L’investissement s’inscrit dans la stratégie de CVC consistant à soutenir des entreprises positionnées au croisement du sport, du divertissement numérique, des communautés en ligne et des expériences destinées aux consommateurs... |
| 06/2026 | ASYS | M-WORK | FRANCE | Software | L'acquisition de m-work par Asys marque le passage d'une logique de gestion administrative comptable du temps de travail vers une plateforme unifiée d'orchestration prédictive du capital humain et des infrastructures de bureaux. Soutenue par le sponsor CAPZA dans le cadre de sa stratégie de consolidation Growth Tech, cette opération de croissance externe permet à Asys d'intégrer les briques technologiques d'intelligence artificielle de m-work pour moderniser son offre historique et accélérer son positionnement comme leader de la planification intelligente à l'échelle européenne... |
| 06/2026 | INTEGRATED MEDIA COMPANY | PLAYSTACK | ROYAUME-UNI | Software | Integrated Media Company (IMC), par l'intermédiaire de sa filiale VantageCo Limited, a conclu l'acquisition de Playstack Limited, éditeur britannique indépendant de jeux vidéo spécialisé dans la publication de titres numériques sur PC, consoles et plateformes mobiles. Cette opération permet à IMC, propriétaire de plusieurs marques majeures de médias et de divertissement numériques, de renforcer sa présence dans l'écosystème du jeu vidéo en intégrant un acteur reconnu pour sa capacité à identifier, financer et commercialiser des jeux indépendants à fort potentiel... |
| 06/2026 | WALMART | VIBE | ÉTATS-UNIS | Software | Walmart a conclu un accord en vue de l’acquisition de Vibe, spécialiste de la publicité sur télévision connectée fondé par les entrepreneurs français Arthur Querou et Franck Tetzlaff. L’opération, dont la finalisation reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles, s’inscrit dans la stratégie du géant américain visant à renforcer ses activités publicitaires et à accélérer le développement de son écosystème de retail media. Cette transaction permet à Walmart de se doter d’une plateforme technologique de premier plan dans le segment de la Connected TV, un canal publicitaire devenu stratégique pour les annonceurs souhaitant combiner ciblage, mesure de performance et accès à des audiences massives... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CLARIVATE LIFE SCIENCES & HEALTHCARE par ALTARIS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : clarivate life sciences & healthcare
Acquéreur: altaris