À quelle valeur d'entreprise MAREL a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de MAREL par JBT MAREL en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MAREL lors de son rachat par JBT MAREL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour MAREL est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MAREL a-t-il été racheté par JBT MAREL ?

MAREL a été racheté par JBT MAREL en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de MAREL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MAREL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MAREL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MAREL est estimé dans la fourchette de 150M - 250M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MAREL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MAREL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://ir.jbtmarel.com/news/press-releases/detail/122/jbt-corporation-announces-the-execution-of-a-definitive-transaction-agreement-with-marel-hf-representing-a-significant-milestone-towards-the-anticipated-launch-of-a-voluntary-takeover-offer-for-all-marel-shares

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12/2024

MAREL racheté par JBT MAREL

ISLANDE Industrie & Production / Équipements Industriels / Ingénierie des Procédés & Lignes de Production / Lignes pour l'Agroalimentaire EV 3b - 100b EUR

Contexte

JBT Corporation a finalisé le règlement de son offre publique d'achat volontaire sur Marel hf., en acquérant 97,5 % des actions et en lançant une acquisition obligatoire pour les actions restantes en circulation. L'accord aboutit à la création de JBT Marel Corporation, une entité combinée avec une empreinte mondiale renforcée dans le domaine de la technologie alimentaire. La fusion vise à combiner les atouts complémentaires de JBT (spécialisé dans la technologie des aliments liquides, des boissons et de l'emballage) et de Marel (spécialisée dans la transformation des protéines et les systèmes alimentaires complets). En unifiant ces portefeuilles, la société issue du regroupement vise à transformer l'avenir de la transformation alimentaire en tirant parti d'une base plus large de revenus de services récurrents et d'une expertise approfondie du domaine. La logique stratégique repose sur d'importantes synergies de revenus et sur la création d'un « guichet unique » pour les producteurs d'aliments et de boissons, permettant à la nouvelle entité d'offrir une gamme plus complète de solutions automatisées et logicielles à une clientèle mondiale. Cet accord représente une consolidation majeure dans le secteur des machines de transformation des aliments, créant un acteur mondial de premier plan d’une envergure inégalée.

Pour rappel, l'entreprise avait précédemment mené une stratégie de consolidation en acquérant Curio (2019) et Valka (2021).

MAREL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Marel, dont le siège est en Islande, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de logiciels et de services de transformation avancés adaptés à l'industrie de la transformation alimentaire. La société conçoit des solutions hautement sophistiquées dans plusieurs secteurs verticaux, notamment la volaille, la viande, le poisson et les aliments pour animaux de compagnie, avec le soutien de sa filiale réputée Wenger Manufacturing. Reconnue comme un leader indéniable du marché de la technologie de transformation alimentaire, l'entreprise occupe une position hautement défendable sur le marché, grâce à un solide portefeuille de solutions robotiques, d'automatisation basées sur les données et de logiciels. En outre, l'organisation exploite un modèle commercial très résilient, générant des revenus récurrents substantiels provenant des services de rechange et des écosystèmes de logiciels propriétaires, ce qui garantit une profonde ancrage de la clientèle. Stratégiquement, l'entreprise renforce continuellement son avantage concurrentiel en investissant massivement dans la recherche et le développement pour établir de nouvelles références industrielles en matière de sécurité alimentaire, de durabilité et de rendement de production. Cette proposition de valeur distinctive positionne l'entreprise comme une plateforme très attractive pour la consolidation du secteur, offrant des capacités inégalées pour améliorer l'efficacité opérationnelle des producteurs alimentaires du monde entier.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Autres opérations avec MAREL

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2022	MAREL	WENGER MANUFACTURING	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	L'opération marque le passage de Wenger sous le contrôle d'un acteur stratégique coté, matérialisant la création d'un quatrième pilier d'activité dédié aux protéines alternatives et à l'alimentation animale...
07/2021	MAREL	VALKA	ISLANDE	Industrial Equipment	Marel a annoncé le rachat de plus de 90 % du capital de Valka, via un mécanisme d'offre publique visant à acquérir à terme l'ensemble des titres. Cette opération permet à Valka de s'appuyer sur un acteur mondial ancré dans une démarche de consolidation...
10/2020	MAREL	TREIF MASCHINENBAU	ALLEMAGNE	Industrial Equipment	Cette opération formalise la sortie de l'actionnariat familial historique de TREIF au profit du leader mondial de l'automatisation avancée pour l'industrie alimentaire et des boissons. Cette opération concrétise une stratégie de diversification vers les équipements de seconde transformation et de nouveaux marchés agroalimentaires comme le secteur laitier...
12/2019	MAREL	CURIO	ISLANDE	Industrial Equipment	Marel a annoncé prendre 50% du capital de Curio, dans le cadre d'une opération structurée avec une option d'achat à échéance de quatre ans pour le solde du capital. Ce schéma de rachat par étapes sécurise un alignement des objectifs financiers à long terme entre Marel et le fondateur historique, qui conserve la direction opérationnelle de la structure...
11/2019	MAREL	CEDAR CREEK COMPANY	AUSTRALIE	Software	Cette opération formalise le transfert de contrôle total de Cedar Creek au profit de Marel, concrétisant la sortie des fondateurs historiques de cette structure technologique régionale pour l'adosser au leader mondial de l'automatisation avancée pour l'industrie alimentaire...
07/2018	MAREL	MAJA	ALLEMAGNE	Industrial Equipment	Cette opération formalise le transfert de contrôle exclusif de MAJA au profit de Marel, marquant le dénouement d'un cycle d'actionnariat familial initié lors de la fondation de l'entreprise en 1955 et apportant une solution successorale stratégique pour les dirigeants propriétaires historiques...
11/2015	MAREL	MPS MEAT PROCESSING SYSTEMS	PAYS-BAS	Industrial Equipment	Marel a finalisé l'acquisition de 100 % des systèmes de transformation de viande MPS. Cette acquisition constitue un pilier clé de la stratégie de Marel visant à devenir le principal fournisseur de solutions complètes pour l’industrie mondiale de la viande...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MAREL par JBT MAREL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: jbt marel