M.J. BAKER FOODSERVICE racheté par KITWAVE GROUP

WestCountry Food Holdings a été acquis par Kitwave, marquant une diversification critique de la gamme de produits du groupe dans la catégorie des produits frais. Cette acquisition stratégique complète l'opération précédente de M. J. Baker, créant un pôle de services dense et multi-température dans le sud-ouest de l'Angleterre. En unifiant le réseau de producteurs à haut patrimoine de la cible avec le cadre logistique national du groupe, l'organisation construit une plate-forme complète de « guichet unique » pour les clients régionaux de la restauration...

Barentz a acquis 100 % d'Unipex auprès de son équipe dirigeante et de BNP Paribas Développement (qui en détenait ~27 %). Cette transaction marque l'aboutissement de la structure OBO mise en place en 2019. L'opération a été négociée bilatéralement (en anticipant une vente aux enchères plus large). Unipex apporte 90 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire et renforce la position de Barentz en France et en Afrique du Nord, où le groupe néerlandais était historiquement sous-représenté...

TowerBrook a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Bruneau auprès d'Equistone Partners Europe, aux côtés de l'équipe de direction. L'opération a été conclue après une période de performances exceptionnelles où le chiffre d'affaires de Bruneau est passé de 310 MEUR (en 2017) à environ 500 MEUR (en 2021). La thèse d'investissement de TowerBrook est centrée sur la transformation de Bruneau d'une puissance régionale en leader européen incontesté des solutions pour le lieu de travail...

Bur Distribution a finalisé avec succès l’acquisition d’Accent Bio auprès de ses cofondateurs, Nelly Lopez et Philippe Boulling, marquant une étape structurante qui permet au groupe francilien de doubler de taille. Ce premier build-up vient élargir le chiffre d’affaires consolidé de Bur Distribution et offre l'occasion de procéder à une refonte en profondeur du mix produit, tout en accélérant la transition vers le segment à forte croissance de l'épicerie biologique...

Ecotone a finalisé avec succès l’acquisition de Danival, marquant une étape majeure de consolidation au sein des industries agroalimentaires biologiques française et européenne. Cette transaction représente une transition actionnariale complète, intégrant le site de production historique de Danival à Andiran ainsi que son effectif d'environ 120 collaborateurs. D’un point de vue stratégique, ce build-up affiche une forte complémentarité avec l'architecture d'actifs existante d'Ecotone et s'aligne parfaitement avec sa mission fondamentale de promotion de la biodiversité alimentaire et de la nutrition alternative...

BNP Paribas Développement a investi 8,8 millions d'euros pour acquérir une participation minoritaire dans Unipex. L'équipe de direction conserve la majorité des deux tiers du capital, tandis que 5 % sont distribués aux dirigeants clés. L'opération s'accompagne d'un financement de dette senior de 27 millions d'euros organisé par Société Générale. Cette opération permet aux dirigeants (âgés d'environ 60 ans) de réaliser une certaine valeur tout en préparant l'entreprise à une vente complète à un fonds de capital-investissement majoritaire d'ici 3 à 5 ans...

L'intégration de Central Supplies dans l'infrastructure du groupe Kitwave garantit une position logistique décisive dans le paysage des aliments réfrigérés au Royaume-Uni. Cette manœuvre stratégique établit une offre de services complémentaire parallèle aux opérations de surgelés du groupe, leader du secteur, éliminant ainsi les frictions de catégorie pour les clients indépendants à la recherche d'une chaîne d'approvisionnement unifiée à température contrôlée...

The arrival of Capza at the operational helm of Ital Express marks the commencement of a fifth buyout cycle for the Châlons-en-Champagne-based distributor, signaling a shift in governance towards a systematic acquisition strategy following a fourth buyout led by Azulis Capital since 2014, which focused solely on organic expansion. The partial divestment by Azulis Capital and BNP Paribas Développement, who reinvest as minority stakeholders, combined with the complete exit of Société Générale Capital Partenaires and the entry of Crédit Agricole Nord-Est Partenaires, enables the restructuring of the shareholder base to support a new phase of geographic expansion...

Midsona a finalisé l’acquisition de 100 % du capital d’Alimentation Santé auprès de Panzani SAS. L’opération a été structurée via un contrat définitif d’achat d'actions sur une base debt-free / cash-free, le montant total de la transaction ayant été entièrement réglé en numéraire lors de la clôture. Pour financer cette acquisition, Midsona a contracté un prêt relais bancaire à court terme, refinancé ultérieurement par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, garantie par son actionnaire majoritaire Stena Adactum AB...

IMCD a signé un accord en vue de l'acquisition de 100 % du capital de E.T. HORN Company, par le rachat de la totalité des actions en circulation. Cette acquisition renforce les activités d'IMCD aux États-Unis en intégrant la présence régionale bien établie de HORN dans l'Ouest et le Sud-Ouest à sa plateforme nationale existante, ce qui rapproche IMCD d'une couverture nationale complète sur le marché américain, assortie d'une expertise sectorielle dédiée...