DANIVAL racheté par ECOTONE
Contexte
Ecotone a finalisé avec succès l’acquisition de Danival, marquant une étape majeure de consolidation au sein des industries agroalimentaires biologiques française et européenne. Cette transaction représente une transition actionnariale complète, intégrant le site de production historique de Danival à Andiran ainsi que son effectif d'environ 120 collaborateurs. D’un point de vue stratégique, ce build-up affiche une forte complémentarité avec l'architecture d'actifs existante d'Ecotone et s'aligne parfaitement avec sa mission fondamentale de promotion de la biodiversité alimentaire et de la nutrition alternative. En intégrant Danival, Ecotone renforce son empreinte industrielle et opérationnelle en France, acquérant un outil de production spécialisé clé en main. Cette consolidation doit générer d’importantes synergies commerciales, logistiques et d'achats au sein de leurs réseaux combinés, tout en permettant aux produits Danival de s'appuyer sur la puissance de distribution d'Ecotone pour accélérer leur pénétration de marché, notamment à l'export.
DANIVAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Danival est une entreprise française pionnière et emblématique, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires biologiques certifiés haut de gamme, sucrés et salés. Fondée en 1990 et profondément ancrée dans le Lot-et-Garonne (Andiran), elle exploite un site de production éco-conçu et performant, dédié à la transformation d'une gamme diversifiée de plus de 200 références, incluant des purées de fruits biologiques, des plats cuisinés, des solutions traiteur locales et des produits fermentés d'inspiration japonaise, comme le miso. Caractérisée par un engagement indéfectible en faveur du commerce équitable, de l'approvisionnement local et d'une traçabilité totale de sa chaîne d'approvisionnement, l'entreprise a su développer ses activités tout en préservant son héritage industriel régional et l'intégrité de ses produits. Danival bénéficie d'un positionnement de spécialiste de premier plan et d'une forte notoriété au sein des réseaux de magasins bio spécialisés en France. Reconnue comme une référence en matière d'aliments préparés de haute qualité et à étiquetage clair.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
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Cible : danival
Acquéreur: ecotone