À quelle valeur d'entreprise PANZANI ALIMENTATION SANTÉ a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ par MIDSONA en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ lors de son rachat par MIDSONA ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PANZANI ALIMENTATION SANTÉ est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PANZANI ALIMENTATION SANTÉ a-t-il été racheté par MIDSONA ?

PANZANI ALIMENTATION SANTÉ a été racheté par MIDSONA en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ est estimé dans la fourchette de 0M - 5M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PANZANI ALIMENTATION SANTÉ, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://mb.cision.com/Main/171/2868006/1081133.pdf

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07/2019

PANZANI ALIMENTATION SANTÉ racheté par MIDSONA

FRANCE Services aux Entreprises / Distribution Spécialisée B2B EV 50M - 150M EUR

Contexte

Midsona a finalisé l’acquisition de 100 % du capital d’Alimentation Santé auprès de Panzani SAS. L’opération a été structurée via un contrat définitif d’achat d'actions sur une base debt-free / cash-free, le montant total de la transaction ayant été entièrement réglé en numéraire lors de la clôture. Pour financer cette acquisition, Midsona a contracté un prêt relais bancaire à court terme, refinancé ultérieurement par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, garantie par son actionnaire majoritaire Stena Adactum AB. Ce rachat a permis l’intégration immédiate d’Alimentation Santé au sein du réseau européen en pleine croissance de Midsona, en tant qu’entité opérationnelle autonome. Marjolaine Cevoz Goyat, directrice générale de longue date, a été maintenue à la direction opérationnelle afin de garantir la continuité des activités commerciales régionales.

PANZANI ALIMENTATION SANTÉ, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Panzani Alimentation Santé est une plateforme européenne de premier plan spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation multicanale de produits alimentaires haut de gamme 100 % biologiques et végétaux. À travers ses filiales opérationnelles détenues à 100 %, notamment Celnat en France et Vegetalia et Satoki en Espagne, l'entreprise contrôle un portefeuille étendu et diversifié de catégories de produits à forte croissance. Son offre commerciale s'étend des produits d'épicerie sèche de base, céréales pour le petit-déjeuner, flocons de céréales et farines biologiques, aux alternatives végétales fraîches à la viande et aux protéines végétales de haute technologie, comme le tofu, le seitan et le tempeh. Fort d'une histoire institutionnelle remontant à 1979, le groupe exploite des sites de production sophistiqués et spécialisés en Europe du Sud et emploie environ 150 personnes.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PANZANI ALIMENTATION SANTÉ par MIDSONA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: midsona