E.T. HORN racheté par IMCD
Contexte
IMCD a signé un accord en vue de l'acquisition de 100 % du capital de E.T. HORN Company, par le rachat de la totalité des actions en circulation. Cette acquisition renforce les activités d'IMCD aux États-Unis en intégrant la présence régionale bien établie de HORN dans l'Ouest et le Sud-Ouest à sa plateforme nationale existante, ce qui rapproche IMCD d'une couverture nationale complète sur le marché américain, assortie d'une expertise sectorielle dédiée. La transaction est financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'IMCD.
E.T. HORN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
E.T. HORN Company est une distributeur américaine de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité fondée en 1961, opérant principalement dans les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest des États-Unis. L'entreprise agit en tant que représentant de fournisseurs de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité dans un large éventail de marchés d'application, notamment les revêtements, la construction, les plastiques, les soins personnels, l'alimentation humaine et la nutrition, la nutrition animale, les nutraceutiques et autres spécialités. HORN opère avec un siège social à La Mirada, en Californie, et emploie environ 200 personnes. L'entreprise a bâti une solide réputation en tant que distributeur régional de spécialité de premier plan, avec des relations de clientèle approfondies, une expertise dédiée par segment et un réseau de fournisseurs établi dans ses géographies de cœur.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD
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