Lionmark Construction racheté par BREEDON GROUP
Contexte
En prenant le contrôle total de Lionmark Construction Companies LLC, qui a généré un chiffre d'affaires non audité de assorti d'un EBITDA ajusté de au cours des douze mois s'achevant en novembre 2024, Breedon Group plc diversifie massivement son offre en Amérique du Nord. Conclue pour une valeur d'entreprise de , cette vaste opération de consolidation transfrontalière est stratégiquement conçue pour faire plus que doubler les revenus de l'acheteur aux États-Unis. La logique stratégique défendue par le conseil d'administration met l'accent sur une intégration fluide au sein de la plateforme BMC existante de l'acheteur, débloquant des avantages immédiats d'intégration verticale et ajoutant de nouvelles compétences très rentables dans l'asphalte et le surfaçage. Par conséquent, la transaction devrait générer des synergies structurelles d'au moins 3 millions de dollars par an, pleinement concrétisées d'ici la troisième année de détention. Sous réserve des conditions de clôture habituelles attendues début mars 2025, cette acquisition ciblée (bolt-on) garantit une relution immédiate sur les bénéfices pour les actionnaires, tandis que le retour sur capitaux investis (ROIC) devrait couvrir le coût moyen pondéré du capital (WACC) d'ici la fin 2027.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Lionmark Construction Companies LLC est un fournisseur de matériaux de construction et de solutions de surfaçage basé dans le Missouri, spécialisé dans les marchés des infrastructures routières à travers le Midwest américain. L'entreprise gère un vaste parc industriel hautement intégré comprenant huit carrières actives, quatre centrales d'enrobage spécialisées et une installation dédiée à l'importation et au traitement du bitume. S'appuyant sur un important portefeuille de ressources naturelles englobant environ 100 millions de tonnes de réserves et de ressources de granulats, l'organisation garantit un approvisionnement continu et fiable en matériaux lourds essentiels. Forte d'un effectif dédié d'environ 400 collaborateurs, la société s'appuie sur des relations stratégiques de longue date avec les autorités publiques des transports et les grands entrepreneurs régionaux pour distribuer efficacement ses produits de revêtement. En exploitant un réseau dense et parfaitement complémentaire de sites d'extraction et de transformation, l'entreprise coordonne systématiquement ses flux de matières premières pour répondre aux exigences rigoureuses de volume et de qualité des grands projets d'infrastructures publics et privés. Cette solide empreinte physique permet à la société de maintenir une présence régionale dominante tout en capitalisant sur l'augmentation structurelle des investissements routiers de son secteur.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur de la Chimie & Matériaux
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | BWGI (BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS) | VERALLIA | FRANCE | Emballage en Verre |
| 04/2025 | ASTORG | SOLABIA | FRANCE | Chimie de Spécialité |
| 03/2025 | GROUPE GRIS | LASER ALSACE PRODUCTION (LAP) | FRANCE | Fonderie |
| 02/2025 | UPM RAFLATAC | METAMARK | ROYAUME-UNI | Plasturgie |
| 01/2025 | MACFARLANE GROUP | THE PITREAVIE GROUP | ROYAUME-UNI | Papier & Carton |
| 01/2025 | APERAM | UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS | ÉTATS-UNIS | Fonderie |
| 01/2025 | GROUPE SGT (SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES) | AXIUM PACKAGING | FRANCE | Emballage en Plastique |
| 12/2024 | VERITIV CORPORATION | ORORA PACKAGING SOLUTIONS | ÉTATS-UNIS | Emballage & Contenants |
| 12/2024 | ALLIANCE ETIQUETTES | GRUPPO SAMORANI | ITALIE | Étiquettes & Adhésifs |
| 12/2024 | WEINBERG CAPITAL PARTNERS / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | COSMOGEN | FRANCE | Emballage & Contenants |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD
Fourchette de CA: 150M - 250M USD
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Lionmark Construction par BREEDON GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : lionmark construction
Acquéreur: breedon group