PROCARE SOLUTIONS racheté par ROPER TECHNOLOGIES
Contexte
Roper Technologies a conclu un accord définitif pour acquérir Procare Solutions auprès de Warburg Pincus et TA Associates. La transaction marque une sortie réussie pour Warburg Pincus, qui détenait la participation majoritaire pendant plus de cinq ans, période pendant laquelle Procare est devenu un leader SaaS de nouvelle génération grâce à une innovation produit agressive et à des acquisitions stratégiques. La justification stratégique de Roper est d'ajouter un actif logiciel de haute qualité, axé verticalement, avec une base installée massive dans le secteur résilient de l'éducation de la petite enfance. Procare devrait générer environ 260 millions de dollars de revenus et 95 millions de dollars d'EBITDA en 2024, ce qui représente un ajout significatif au segment des logiciels d'application de Roper. L'accord est structuré pour capitaliser sur la croissance constante de Procare en matière d'ajout de nouveaux centres et sur la vente croisée continue de modules de paiement.
PROCARE SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Procare Solutions est le principal fournisseur de logiciels de gestion intégrés et de traitement des paiements pour les garderies et les centres de la petite enfance aux États-Unis. Son modèle économique agit comme un système d'enregistrement central pour les éducateurs de la petite enfance, automatisant les flux de travail pour l'inscription, le suivi des présences, la gestion du personnel et la planification des cours. La proposition de valeur de l'entreprise s'articule autour de sa suite complète "de bout en bout" qui gère les fonctions complexes en matière d'opérations, de conformité et de comptabilité pour plus de 37 000 centres de garde d'enfants. Stratégiquement, Procare tire parti d'un modèle de revenus à double flux combinant les frais d'abonnement SaaS pour sa plateforme de gestion avec un traitement de paiement intégré à marge élevée. En intégrant des outils d'engagement familial et de suivi de programme, la plateforme est devenue un partenaire numérique incontournable, des structures indépendantes aux entreprises nationales.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROCARE SOLUTIONS par ROPER TECHNOLOGIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : procare solutions
Acquéreur: roper technologies