INVESTCORP prend le contrôle de Berger Financial Group

Advent, conjointement avec un consortium incluant HarbourVest Partners, acquiert FNZ Bank auprès de FNZ Group, marquant l'entrée d'Advent dans l'infrastructure bancaire allemande pour le wealth management. L'opération, annoncée en août 2026 et attendue pour clôture au second semestre 2027, est soumise aux approbations réglementaires habituelles. La logique stratégique repose sur les tendances structurelles du marché allemand : vieillissement démographique et gap croissant d'épargne retraite rendent la provision de retraite privée de plus en plus importante...

Bridgepoint a annoncé en juillet 2026 la signature d’un accord définitif visant l’acquisition de la branche immobilier de Kayne Anderson, gestionnaire américain basé à Boca Raton. Cette opération s’inscrit dans une dynamique de consolidation du secteur des actifs alternatifs et constitue l’expansion la plus importante de Bridgepoint dans le domaine immobilier à ce jour. Kayne Anderson Real Estate s’est forgé une réputation d’excellence dans l’origination et la gestion tant de capitaux propres que de dette sur un large éventail de catégories d’actifs immobiliers, offrant ainsi une complémentarité naturelle avec la plateforme de marchés privés existante de Bridgepoint...

Bain Capital a accepté d'acquérir la division de gestion de patrimoine du Perpetual Group, coté à l'ASX. La structure de la transaction comprend d'éventuels ajustements liés aux performances avant la conclusion et un complément de prix supplémentaire de 50 millions de dollars australiens lié aux performances après la clôture. La justification stratégique de cette exclusion est de permettre à Perpetual Group de simplifier sa structure d'entreprise et de se concentrer sur ses activités principales de gestion d'actifs et de fiducie d'entreprise...

La société nantaise Colbert Groupe a acquis auprès de sa fondatrice Catherine Bizé une participation majoritaire de 51 % dans IDP Stratégie. L’opération, initiée lors d’un séminaire organisé par le groupe InComon, marque l’entrée stratégique de Colbert sur la place parisienne (Île-de-France). L'acquisition a été partiellement financée par de la dette bancaire, valorisant IDP Stratégie entre 1 et 1,5 M€. Dans le cadre de cette opération, Catherine Bizé a réinvesti une partie de ses bénéfices dans Colbert Groupe, rejoignant ainsi les 14 autres dirigeants associés au niveau du groupe...

NatWest Group a accepté d'acquérir Evelyn Partners auprès de ses propriétaires de capital-investissement, Permira et Warburg Pincus. Cette transaction rassemble les 69 milliards d'actifs sous gestion d'Evelyn Partners avec les activités existantes de banque privée et de gestion de patrimoine de NatWest. L'accord s'aligne sur la stratégie de NatWest visant à étendre son offre de gestion de patrimoine et à répondre à la demande croissante de conseils financiers et de solutions d'investissement parmi sa clientèle...

Carac est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire d'un peu moins de 70% dans Cedrus & Partners. Cette transaction fait suite à un processus d'appel d'offres très compétitif impliquant des fonds de capital-investissement internationaux et des consolidateurs de gestion de patrimoine, dans lequel Carac est sorti vainqueur face à des finalistes tels que Corient et Anacap. L'opération facilite la sortie complète des fondateurs de la société tout en permettant à l'équipe de direction actuelle, dirigée par le président et le chef de la direction, de conserver le tiers restant du capital en réinvestissant leurs bénéfices...

Le groupe de gestion de fortune indépendant Rhetores réalise son premier LBO (Primary LBO) avec IK Partners. La transaction valorise l'entreprise à la somme faramineuse de 310 millions d'euros, établissant un nouveau multiple de référence dans le secteur. Le fondateur, Stéphane Rudzinski, ouvre pour la première fois son capital à un sponsor financier pour accélérer la croissance. L'objectif est de doubler les actifs sous gestion (AUM) en poursuivant une stratégie agressive de buy and build sur le marché français très fragmenté, en ciblant d'autres sociétés de CGP...

JTC plc a été racheté par Permira via le véhicule Papilio Bidco Ltd. L’offre a été présentée à l’issue d’un processus concurrentiel incluant une proposition rivale de Warburg Pincus et a reçu une recommandation unanime du conseil d’administration de JTC. La transaction prend la forme d’un rachat intégral en numéraire de l’ensemble des actions en circulation, financé principalement par le fonds Permira VIII avec la participation du Canada Pension Plan Investment Board, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles...

La France Mutualiste, soutenue par le groupe Malakoff Humanis, a officialisé l'acquisition d'une participation cumulée de 85 % dans l'UNOFI, La France Mutualiste détenant 51 % et Holding Malakoff Humanis 34 %. Le Conseil Supérieur du Notariat conserve une participation minoritaire de 15% à travers la Financière Thémis, préservant ainsi l'alignement entre l'UNOFI et la profession notariale. L'opération succède à deux actionnaires historiques – AXA France et le groupe Burrus – à l'issue d'un processus initié en juillet 2025...

L'entrée stratégique de PAI Partners dans la structure du capital du groupe Cyrus représente une avancée majeure pour le secteur de la gestion de fortune indépendante en Europe. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre « d’accélération de la plateforme », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible en matière de conseil en patrimoine avec la vaste expertise du sponsor dans la mise à l’échelle des services commerciaux mondiaux. Cet alignement donne à l'organisation le soutien institutionnel et le capital nécessaires pour répondre à la demande croissante d'un soutien sophistiqué et intégré parmi les clients fortunés confrontés aux complexités de l'internationalisation...