PERPETUAL WEALTH MANAGEMENT racheté par BAIN CAPITAL
Contexte
Bain Capital a accepté d'acquérir la division de gestion de patrimoine du Perpetual Group, coté à l'ASX. La structure de la transaction comprend d'éventuels ajustements liés aux performances avant la conclusion et un complément de prix supplémentaire de 50 millions de dollars australiens lié aux performances après la clôture. La justification stratégique de cette exclusion est de permettre à Perpetual Group de simplifier sa structure d'entreprise et de se concentrer sur ses activités principales de gestion d'actifs et de fiducie d'entreprise. Sous la propriété de Bain Capital, l'entreprise sera dirigée par le président exécutif Geoff Lloyd (ancien PDG de Perpetual Group). Les nouveaux propriétaires prévoient d'investir massivement dans la technologie et les systèmes pour moderniser la plateforme, tout en poursuivant une stratégie de consolidation dans le secteur fragmenté de la gestion de patrimoine australien.
PERPETUAL WEALTH MANAGEMENT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Créée il y a plus de 135 ans, Perpetual Wealth Management est un prestataire de services financiers et de services de fiducie de premier plan en Australie. Son modèle d'entreprise se concentre sur les particuliers à haut revenu net (HNW), les organismes sans but lucratif et les entreprises privées, opérant à travers un portefeuille de marques spécialisées, notamment Perpetual Private, Fordham, Jacaranda Financial Planning et Priority Life. La proposition de valeur de l'entreprise repose sur des relations étroites avec les clients et une base importante de fonds de fiducie non discrétionnaires, fournissant un flux de revenus défensif et stable. Stratégiquement, la société gère 21,9 milliards de dollars australiens en fonds sous conseil (FUA) fin 2025. En offrant une ingénierie patrimoniale complète, des services de conseil fiscal et des services de transfert intergénérationnel, elle maintient une position dominante dans le paysage financier australien hautement réglementé.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (AUD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b AUD
Fourchette de CA: 150M - 250M AUD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M AUD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PERPETUAL WEALTH MANAGEMENT par BAIN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: bain capital