AXESINMOTION racheté par VERVE
Contexte
Media and Games Invest SE a acquis 100 % des actions de AxesInMotion S.L., un développeur de jeux mobiles disposant d’un portefeuille de titres de course et d’une base d’utilisateurs cumulant plus de 700 millions de téléchargements. La transaction a été annoncée en avril 2022 et les parties ont convenu de la finaliser en mai 2022, avec un prix d’acquisition composé d’une partie fixe en numéraire et d’un complément de prix conditionnel lié à la performance d’EBITDA post-closing. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Media and Games Invest visant à évoluer vers une plateforme logicielle publicitaire reposant sur des données first-party issues de contenus de jeux détenus en propre, dans un contexte de durcissement des contraintes liées à la confidentialité dans la publicité digitale. Pour MGI, l’opération permet d’accéder immédiatement à une source de revenus publicitaires à forte marge et d’élargir ses actifs de données, renforçant ainsi sa capacité à proposer des segments d’audience fondés sur les comportements in-game plutôt que sur des identifiants tiers. Le plan d’intégration prévoit l’intégration des jeux d’AxesInMotion dans la stack ad-tech de MGI, afin de permettre le cross-selling de solutions publicitaires auprès de la base d’utilisateurs et d’exploiter les compétences d’acquisition de MGI pour accélérer la croissance des audiences. Les effets attendus incluent une amélioration de la monétisation via la publicité programmatique, des synergies de coûts dans la technologie et les opérations, ainsi qu’un renforcement de la position concurrentielle de la plateforme dans un marché où les données first-party deviennent de plus en plus stratégiques.
AXESINMOTION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
AxesInMotion S.L. est un développeur et éditeur de jeux mobiles fondé en 2014 et basé à Séville. L’entreprise est spécialisée dans les jeux de course free-to-play qui combinent des graphismes réalistes avec des mécaniques de conduite basées sur la physique. Son portefeuille comprend des titres phares tels que Extreme Car Driving Simulator, Mega Ramps et Extreme SUV Driving Simulator, ainsi que deux autres jeux en phase avancée de développement. Les jeux sont distribués à l’échelle mondiale via les principales plateformes d’applications et ont cumulé plus de 700 millions de téléchargements sur l’ensemble des plateformes. Les revenus proviennent principalement de la publicité in-game, qui représente 87 % du chiffre d’affaires, tandis que les États-Unis constituent le principal marché géographique, avec environ un tiers des revenus. L’entreprise fonctionne avec un modèle de développement allégé soutenu par une équipe de plus de 30 ingénieurs, designers et spécialistes marketing. AxesInMotion monétise sa base d’utilisateurs via des exchanges publicitaires programmatiques et des accords directs avec des annonceurs, en s’appuyant sur des mécanismes de real-time bidding et de segmentation d’audience.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AXESINMOTION par VERVE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : axesinmotion
Acquéreur: verve