mynth
02/2025

IMPLICO

Acquis par

EGERIA

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) REV 25M - 50M EUR

Contexte

Egeria, en partenariat avec l'équipe de direction, a finalisé avec succès l'acquisition de l'activité logiciels SAP d'Implico grâce à une transaction stratégique de carve-out. Cette décision impliquait la séparation de la division de gestion des terminaux en une entité autonome, OpenTAS GmbH, qui reste avec les actionnaires précédents. La justification stratégique de l'acquisition est axée sur le positionnement de la cible en tant que plate-forme de croissance dédiée aux solutions logicielles SAP spécifiques à l'industrie. En se concentrant exclusivement sur son rôle de partenaire SAP Solution Extension (SOLEX), l'organisation est sur le point de capitaliser sur la migration mondiale obligatoire vers SAP S/4HANA et l'arrêt du support ECC existant d'ici 2027.

IMPLICO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Implico est une organisation technologique de premier plan spécialisée dans la numérisation de processus commerciaux complexes au sein de la chaîne d'approvisionnement de l'énergie et des ressources naturelles (ENR). Le modèle commercial de l’organisation est structuré en tant qu’éditeur de logiciels indépendant (ISV) et partenaire leader de l’extension de solution SAP (SOLEX). Sa proposition de valeur est centrée sur des modules d'automatisation propriétaires, en particulier SAP S/4HANA SDM (Secondary Distribution Management) et RFNO (Retail Fuel Network Operations), qui servent de normes industrielles pour l'agrégation de données et l'automatisation des processus dans le secteur pétrolier et gazier en aval. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur l'approche « Clean Core », facilitant des migrations transparentes vers S/4HANA pour les entreprises multinationales. En transférant son expertise approfondie des produits de base vers des secteurs industriels plus larges, l'entreprise garantit la durabilité technique et l'efficacité opérationnelle dans les chaînes de valeur mondiales. L'organisation fonctionne comme un partenaire technique essentiel au sein de l'écosystème SAP, fournissant des solutions logicielles certifiées et de haut niveau et des services de conseil associés.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec IMPLICO

REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMPLICO par EGERIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: egeria