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03/2024

ILC DOVER

Acquis par

INGERSOLL RAND

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 1b - 4b USD

Contexte

Ingersoll Rand a finalisé avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % d'ILC Dover auprès de New Mountain Capital, marquant ainsi une expansion transformatrice dans le secteur des sciences de la vie. Cette transaction stratégique établit une plateforme dédiée aux sciences de la vie au sein du segment Precision and Science Technologies (P&ST) du groupe, consolidant l’expertise de la cible avec les marques existantes du groupe pour créer un chiffre d’affaires vertical de 700 millions de dollars. La justification stratégique de cette décision se concentre sur la convergence des solutions biopharmaceutiques innovantes à usage unique de la cible avec les technologies établies de manipulation de liquides et de pompes volumétriques du groupe. En intégrant les canaux directs établis de la cible et une connectivité approfondie avec plus de 1 000 clients biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux, l’organisation augmente considérablement son marché adressable dans des segments de croissance très fragmentés. Le partenariat vise à tirer parti des capacités de génération de demande du groupe pour générer des opportunités de ventes croisées sur ses gammes de produits industriels plus larges, tels que les compresseurs spécialisés et les solutions de vide. Cette intégration renforce la position du groupe en tant que principal acteur de la production de thérapies médicales avancées et de l’innovation pharmaceutique, offrant la profondeur opérationnelle requise pour atteindre des rendements élevés à un chiffre sur le capital investi grâce à une excellence industrielle standardisée.

ILC DOVER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ILC Dover est une organisation technologique de premier plan dédiée à la conception et à la production de solutions hautement innovantes et critiques pour les marchés biopharmaceutique, pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Le modèle économique de l’entité est centré sur la science des matériaux de haute performance, fournissant des solutions spécialisées en poudre et en liquide à usage unique qui garantissent la stérilité et la sécurité dans les processus de fabrication aseptiques. Sa proposition de valeur est ancrée dans un héritage de 75 ans d'excellence technique, allant des composants spécialisés en caoutchouc et en silicone pour les dispositifs médicaux aux systèmes de survie pour l'industrie spatiale. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur un modèle d'ingénierie « high-touch », s'appuyant sur 11 installations de production mondiales pour servir une clientèle sophistiquée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En maintenant un portefeuille de produits où environ 75 % des revenus proviennent de flux récurrents ou consommables, l'organisation garantit une stabilité opérationnelle à long terme. L'organisation fonctionne comme un partenaire d'infrastructure essentiel pour les entreprises qui gèrent des flux de travail complexes de thérapie cellulaire et génique et de production commerciale de médicaments.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec ILC DOVER

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ILC DOVER par INGERSOLL RAND sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : ilc dover

Acquéreur: ingersoll rand