À quelle valeur d'entreprise ILC DOVER a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de ILC DOVER par INGERSOLL RAND en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ILC DOVER lors de son rachat par INGERSOLL RAND ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ILC DOVER est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ILC DOVER a-t-il été racheté par INGERSOLL RAND ?

ILC DOVER a été racheté par INGERSOLL RAND en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de ILC DOVER au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ILC DOVER au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ILC DOVER lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ILC DOVER est estimé dans la fourchette de 100M - 200M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ILC DOVER et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ILC DOVER, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://investors.irco.com/news/news-details/2024/Ingersoll-Rand-to-Acquire-ILC-Dover-to-Expand-Presence-in-Life-Sciences/default.aspx

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03/2024

ILC DOVER racheté par INGERSOLL RAND

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Composants / Medical Consumables EV 1b - 4b USD

Contexte

Ingersoll Rand a finalisé avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % d'ILC Dover auprès de New Mountain Capital, marquant ainsi une expansion transformatrice dans le secteur des sciences de la vie. Cette transaction stratégique établit une plateforme dédiée aux sciences de la vie au sein du segment Precision and Science Technologies (P&ST) du groupe, consolidant l’expertise de la cible avec les marques existantes du groupe pour créer un chiffre d’affaires vertical de 700 millions de dollars. La justification stratégique de cette décision se concentre sur la convergence des solutions biopharmaceutiques innovantes à usage unique de la cible avec les technologies établies de manipulation de liquides et de pompes volumétriques du groupe. En intégrant les canaux directs établis de la cible et une connectivité approfondie avec plus de 1 000 clients biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux, l’organisation augmente considérablement son marché adressable dans des segments de croissance très fragmentés. Le partenariat vise à tirer parti des capacités de génération de demande du groupe pour générer des opportunités de ventes croisées sur ses gammes de produits industriels plus larges, tels que les compresseurs spécialisés et les solutions de vide. Cette intégration renforce la position du groupe en tant que principal acteur de la production de thérapies médicales avancées et de l’innovation pharmaceutique, offrant la profondeur opérationnelle requise pour atteindre des rendements élevés à un chiffre sur le capital investi grâce à une excellence industrielle standardisée.

ILC DOVER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ILC Dover est une organisation technologique de premier plan dédiée à la conception et à la production de solutions hautement innovantes et critiques pour les marchés biopharmaceutique, pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Le modèle économique de l’entité est centré sur la science des matériaux de haute performance, fournissant des solutions spécialisées en poudre et en liquide à usage unique qui garantissent la stérilité et la sécurité dans les processus de fabrication aseptiques. Sa proposition de valeur est ancrée dans un héritage de 75 ans d'excellence technique, allant des composants spécialisés en caoutchouc et en silicone pour les dispositifs médicaux aux systèmes de survie pour l'industrie spatiale. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur un modèle d'ingénierie « high-touch », s'appuyant sur 11 installations de production mondiales pour servir une clientèle sophistiquée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En maintenant un portefeuille de produits où environ 75 % des revenus proviennent de flux récurrents ou consommables, l'organisation garantit une stabilité opérationnelle à long terme. L'organisation fonctionne comme un partenaire d'infrastructure essentiel pour les entreprises qui gèrent des flux de travail complexes de thérapie cellulaire et génique et de production commerciale de médicaments.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ILC DOVER par INGERSOLL RAND sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : ilc dover

Acquéreur: ingersoll rand