STELIAU TECHNOLOGY racheté par ASTORG
Contexte
Astorg a devancé le processus de vente de Steliau Technology pour devenir son nouvel actionnaire majoritaire, marquant ainsi le quatrième LBO de la société. Orchestrée par DDA & Cie, l'opération a été financée via une structure de dette unitranche, sur le modèle du précédent cycle de LBO. Ce partenariat stratégique est strictement conçu pour accélérer la stratégie de consolidation paneuropéenne de Steliau, ciblant spécifiquement les nouvelles entrées sur les marchés allemand, britannique et scandinave afin de capitaliser sur le secteur européen de la distribution électronique très fragmenté, estimé à 3 milliards d'euros.
STELIAU TECHNOLOGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Steliau Technology est un distributeur et intégrateur européen de premier plan de composants électroniques spécialisés et de solutions. L'entreprise agit en tant qu'intermédiaire à valeur ajoutée, fournissant une expertise technique en parallèle de la distribution de produits. Au cours des quatre dernières années, le groupe a quintuplé en taille, passant d'une PME française à une plateforme européenne avec des opérations en Italie (Special-Ind), en Espagne (Media Microcomputer), en Belgique et aux Pays-Bas (Alcom Electronics). Sa croissance est impulsée par des tendances structurelles en matière de connectivité, de digitalisation et d'électrification des transports.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de STELIAU TECHNOLOGY par ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : steliau technology
Acquéreur: astorg