mynth
02/2024

EUROFEU

Acquis par

IK PARTNERS

FRANCE Industrie & Production EV 300M - 700M EUR

Contexte

IK Partners, à travers son fonds IK X, est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Eurofeu, acteur leader sur le marché français de la protection incendie. IK acquiert la participation de CAPZA et de l'équipe dirigeante, qui réinvestiront tous deux pour accompagner la prochaine phase de développement du Groupe.

EUROFEU, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Groupe Eurofeu est l'un des leaders français du marché de la sécurité incendie et des équipements de secours. Fondé en 1972 et basé à Senonches (Eure-et-Loir), le groupe opère selon un modèle d'affaires hautement résilient et intégré, combinant la fabrication industrielle (notamment d'extincteurs « Made in France ») et une offre complète de services B2B. Son activité s'articule autour de l'installation, la maintenance réglementaire et la mise aux normes d'un large catalogue d'équipements de protection : extincteurs, systèmes de détection incendie, blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES), systèmes de désenfumage et signalétique.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec EUROFEU

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
PIGHIITALIEServices aux Entreprises

Eurofeu, soutenu par le fonds de capital-investissement paneuropéen IK Partners, a acquis Pighi, un acteur italien clé du secteur de la sécurité incendie. Cette opération marque l'entrée d'Eurofeu sur le marché italien, jusqu'alors découvert par le groupe. Alessandro Campedelli, l'ancien propriétaire unique via Gruppo Pighi Holding, a vendu sa participation mais conservera un rôle de direction opérationnelle pour stimuler la croissance future. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de buy and build d'Eurofeu visant à consolider le marché européen de la sécurité incendie.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUROFEU par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : eurofeu

Acquéreur: ik partners