IK PARTNERS investit dans Kestrel Capital
Contexte
Face à la fragmentation du marché irlandais de la gestion privée et à la dynamique soutenue de création de richesse en Irlande, IK Partners a conclu un accord stratégique pour entrer au capital de Kestrel Capital, signant ainsi sa toute première opération de plateforme dans le pays. Réalisé via la poche de capital de développement du véhicule IK Small Cap III Fund, cet investissement minoritaire s'effectue aux côtés des associés fondateurs et dirigeants actuels, John Crowe, Danny McGinley et Kenny Hope, qui conservent une participation significative et continuent d'assurer la direction opérationnelle de la société. Au moment de l'opération, le gestionnaire de patrimoine dublinois supervise un encours supérieur à 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, s'appuyant sur son modèle sous statut MiFID auprès d'une clientèle privée et institutionnelle fortunée. L'entrée du fonds sponsor vise à amplifier la trajectoire de développement de la plateforme en élargissant la gamme de services financiers proposés, en renforçant l'infrastructure opérationnelle et en procédant au recrutement de gestionnaires de fortune seniors pour étendre sa couverture de marché. Par ailleurs, les partenaires entendent saisir les opportunités de consolidation du secteur par la réalisation d'acquisitions complémentaires ciblées sur le territoire national. Conseillée sur le volet financier à l'achat par le cabinet Clearwater, l'opération permettra à la société de bénéficier des ressources et de l'expérience sectorielle paneuropéenne du sponsor dans les services financiers. La réalisation définitive de la transaction demeure subordonnée à l'obtention des autorisations des autorités de tutelle réglementaires compétentes.
Kestrel Capital, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.2x).
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Kestrel Capital, fondée en 2015 à Dublin, est une société irlandaise indépendante de gestion de patrimoine et de planification financière. Fondée et dirigée par John Crowe aux côtés de Danny McGinley et Kenny Hope, l'entreprise conçoit des stratégies sur mesure de préservation et d'accumulation de capital à long terme. Son offre de services s'adresse principalement à une clientèle diversifiée comprenant des particuliers fortunés, des family offices, des entreprises, des organisations caritatives, des fondations ainsi que des régimes de retraite. Agréée sous le régime réglementaire européen MiFID, la société dispose d'une autorisation lui permettant d'opérer des mandats de gestion discrétionnaire personnalisés. Son modèle opérationnel repose sur trois piliers fondamentaux que sont le conseil hautement personnalisé, une construction rigoureuse de portefeuille et un suivi discipliné des investissements. Reconnue pour la qualité de son accompagnement relationnel de proximité, la structure bénéficie d'une solide réputation sur le marché financier irlandais auprès d'investisseurs privés et institutionnels.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
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|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : kestrel capital
Acquéreur: ik partners