IQ-EQ racheté par ASTORG, ALPINVEST & GOLDMAN SACHS
Contexte
Astorg a clôturé avec succès un véhicule de continuation dédié de 1,3 milliard d'euros pour acquérir le contrôle majoritaire absolu d'IQ-EQ auprès de son Fonds V, marquant ainsi la toute première transaction de fonds de continuation de l'entreprise. Suite à un processus fortement sursouscrit géré par Lazard en tant que conseiller financier exclusif, Astorg a conclu un partenariat avec AlpInvest et Goldman Sachs Asset Management pour diriger cette prochaine phase de développement. Afin de capitaliser de manière adéquate cette opération secondaire massive, la structure de la transaction comprend une poudre sèche supplémentaire substantielle strictement conçue pour alimenter l'ambitieuse feuille de route de fusions et acquisitions et les initiatives de croissance organique d'IQ-EQ. Cette transaction permet à l'équipe de direction d'IQ-EQ et à l'équipe chargée des transactions d'Astorg d'apporter d'importantes contributions en capitaux propres, garantissant ainsi un alignement complet alors que le groupe vise à devenir la première entreprise mondiale dans le secteur des services aux investisseurs.
IQ-EQ, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
IQ-EQ est un prestataire mondial indépendant de services d'investisseur de premier plan, offrant des solutions complètes et innovantes, technologie-étayées, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de gestionnaires de fonds spécialisés, de sociétés multinationales, d'entités de patrimoine privé et de bureaux de famille. L'entreprise opère sur un large pied-à-terre international et gère un vaste portefeuille d'actifs sous administration. Animé par des tendances de marché structurelles solides, mettant en avant l'expansion des marchés privés et l'externalisation accrue de la gestion administrative, le groupe a réussi à multiplier son échelle opérationnelle. Cette croissance phénoménale a été atteinte grâce à une combinaison parfaite de dynamisme organique robuste et d'une stratégie d'acquisition internationale agressive et couronnée de succès, largement élargissant son offre de services et ses capacités de durabilité numérique.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
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Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: astorg / goldman sachs