OLIFAN GROUP racheté par SEVEN2
Contexte
Seven2 (anciennement Apax Partners Development) annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe Olifan, aux côtés de son équipe dirigeante. Cette opération marque la sortie de BlackFin Capital Partners, qui détenait une participation minoritaire depuis 2021.
OLIFAN GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Olifan Group est l'un des leaders indépendants du conseil en gestion de patrimoine (CGP) et du family office en France. Issu en 2014 du rapprochement de 9 cabinets fondateurs sous la direction de Hein Donders, le groupe opère selon un modèle multi-expertises structuré autour de 6 piliers stratégiques : l'ingénierie patrimoniale, l'investissement financier, l'ingénierie immobilière, la prévoyance/retraite, l'accompagnement international (expatriés/frontaliers) et la gestion de la vulnérabilité (tutelles, préjudices corporels). S’appuyant sur un maillage territorial de 15 bureaux de proximité en France et un effectif de 150 collaborateurs, Olifan Group accompagne plus de 4 800 groupes familiaux et chefs d'entreprise dans la structuration, le développement et la transmission de leurs actifs. En tant que véhicule de consolidation actif sur un marché de la gestion de fortune très fragmenté, Olifan Group déploie une stratégie de croissance externe soutenue (buy-and-build), matérialisée par le rachat régulier de cabinets de CGP de taille petite et intermédiaire afin d'étendre son ancrage géographique et de mutualiser ses infrastructures de gestion.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Services Financiers
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | QUALIUM | GROUPE ALLEN | FRANCE | Wealth & Asset Management | La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Groupe Allen par Qualium. L'opération se traduit par le retrait de Parquest, qui était actionnaire minoritaire du conseiller en gestion de patrimoine depuis 2021... |
| 09/2025 | GROUPE VYV | PATRIMMOFI | FRANCE | Wealth & Asset Management | Le Groupe VYV a pris une participation majoritaire dans le Groupe Patrimmofi, facilitant la sortie d'Andera Partners (via son fonds Andera Expansion). Cette transaction fait suite à une période d'hypercroissance au cours de laquelle la société cible a quintuplé sa taille et réalisé 18 acquisitions stratégiques ciblées sous la direction du capital-investissement... |
| 11/2024 | APAX PARTNERS | EVELYN PARTNERS | ROYAUME-UNI | Wealth & Asset Management | Apax Partners a accepté d'acquérir l'activité Services Professionnels d'Evelyn Partners. La transaction est le résultat d'un processus concurrentiel au cours duquel Apax a surenchéri sur son rival Bridgepoint... |
| 05/2024 | GOLDMAN SACHS | CRYSTAL | FRANCE | Wealth & Asset Management | Crystal, acteur dominant du secteur français de la gestion de fortune et de la banque privée, a annoncé que Goldman Sachs Alternatives, via son équipe Private Equity, a acquis une participation majoritaire dans le groupe... |
| 04/2024 | EURAZEO | ERES | FRANCE | Wealth & Asset Management | Eurazeo, au travers de son équipe Mid-Large et de ses co-investisseurs, a finalisé l'acquisition du groupe Eres pour un investissement supérieur à 350 millions d'euros. Cette opération, finalisée en juillet 2024, marque la cinquième opération du fonds Eurazeo Capital V (ECV), désormais déployé à plus de 40%... |
| 09/2023 | BLACKSTONE | GROUPE PREMIUM | FRANCE | Wealth & Asset Management | Groupe Premium, leader français des solutions de gestion de patrimoine et d'assurance, a sécurisé un investissement stratégique de Blackstone via son fonds Tactical Opportunities. Les actionnaires existants, Eurazeo et Montefiore, restent attachés au groupe, Eurazeo conservant sa participation majoritaire... |
| 02/2022 | ACTIVA CAPITAL | RHETORES | FRANCE | Wealth & Asset Management | L'investissement d'Activa Capital dans Rhétorès Finance, couplé à l'acquisition simultanée de Cap Fidélis, marque le lancement d'une nouvelle plateforme de consolidation dans le secteur français de la gestion de fortune (CGP)... |
| 01/2022 | ASTORG / ALPINVEST / GOLDMAN SACHS | IQ-EQ | LUXEMBOURG | Wealth & Asset Management | Astorg a clôturé avec succès un véhicule de continuation dédié de 1,3 milliard d'euros pour acquérir le contrôle majoritaire absolu d'IQ-EQ auprès de son Fonds V, marquant ainsi la toute première transaction de fonds de continuation de l'entreprise... |
| 08/2021 | ANDERA PARTNERS | PATRIMMOFI | FRANCE | Wealth & Asset Management | Andera Partners, l'un des leaders européens du capital-investissement, a acquis une participation minoritaire dans Patrimmofi, un groupe français de conseil en patrimoine privé en pleine croissance. L'opération, finalisée en 2021, a été réalisée au travers de l'équipe Expansion d'Andera (fonds petites et moyennes capitalisations) et marque une nouvelle phase d'accompagnement institutionnel de la société, scindée de Primonial en 2016... |
| 03/2021 | EURAZEO | GROUPE PREMIUM | FRANCE | Wealth & Asset Management | Eurazeo PME est entrée en négociations exclusives pour acquérir le contrôle du Groupe Premium auprès de Montefiore Investment. L'opération se caractérise par un alignement managérial exceptionnellement fort : l'équipe a réinvesti de manière significative (ticket de ~80 MEUR) pour conserver 49% du capital... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OLIFAN GROUP par SEVEN2 sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : olifan group
Acquéreur: seven2