OLIFAN GROUP racheté par SEVEN2

Le Groupe VYV a pris une participation majoritaire dans le Groupe Patrimmofi, facilitant la sortie d'Andera Partners (via son fonds Andera Expansion). Cette transaction fait suite à une période d'hypercroissance au cours de laquelle la société cible a quintuplé sa taille et réalisé 18 acquisitions stratégiques ciblées sous la direction du capital-investissement. La justification stratégique de l'opération est l'institutionnalisation à long terme de la plateforme, passant d'un cycle d'investissement typique de quatre ans à une structure de capital permanente fournie par le premier assureur mutualiste de France...

La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Groupe Allen par Qualium. L'opération se traduit par le retrait de Parquest, qui était actionnaire minoritaire du conseiller en gestion de patrimoine depuis 2021. L'accord est soutenu par une dette unitranche fournie par Blackrock, qui représente un effet de levier de 4,5 fois l'Ebitda de l'entreprise. Avec le soutien de Qualium, Groupe Allen vise à approfondir sa présence internationale, en particulier dans les pays européens voisins, et à renforcer sa division Hedon Family Office...

Apax Partners a accepté d'acquérir l'activité Services Professionnels d'Evelyn Partners. La transaction est le résultat d'un processus concurrentiel au cours duquel Apax a surenchéri sur son rival Bridgepoint. Une fois achevée, l'entreprise sera rebaptisée S&W, revenant ainsi à ses racines historiques. La justification stratégique de cette séparation est de permettre aux deux entités de fonctionner comme des entreprises autonomes avec des équipes de direction dédiées et des capitaux spécialisés...

Crystal, acteur dominant du secteur français de la gestion de fortune et de la banque privée, a annoncé que Goldman Sachs Alternatives, via son équipe Private Equity, a acquis une participation majoritaire dans le groupe. Cette transaction très médiatisée marque une nouvelle phase de développement pour Crystal, avec Seven2 (anciennement Apax Partners) réinvestissant pour conserver une participation de 25% aux côtés de l'équipe de direction.

Eurazeo, au travers de son équipe Mid-Large et de ses co-investisseurs, a finalisé l'acquisition du groupe Eres pour un investissement supérieur à 350 millions d'euros. Cette opération, finalisée en juillet 2024, marque la cinquième opération du fonds Eurazeo Capital V (ECV), désormais déployé à plus de 40%.

Groupe Premium, leader français des solutions de gestion de patrimoine et d'assurance, a sécurisé un investissement stratégique de Blackstone via son fonds Tactical Opportunities. Les actionnaires existants, Eurazeo et Montefiore, restent attachés au groupe, Eurazeo conservant sa participation majoritaire. Cette injection de capital, soutenue par de nouveaux financements par emprunt, vise à accélérer l'expansion internationale de l'entreprise en Europe et à alimenter son ambitieuse stratégie de croissance organique et externe...

L'investissement d'Activa Capital dans Rhétorès Finance, couplé à l'acquisition simultanée de Cap Fidélis, marque le lancement d'une nouvelle plateforme de consolidation dans le secteur français de la gestion de fortune (CGP). Activa Capital a investi environ 10 MEUR pour prendre une participation minoritaire dans un LBO primaire, accompagnant les fondateurs qui restent actionnaires majoritaires. La logique stratégique est de transformer Rhétorès d'une société parisienne en un leader national grâce à une stratégie de croissance disciplinée, visant à augmenter les actifs sous gestion (AuM) de 450 à plus de 2000...

Astorg a clôturé avec succès un véhicule de continuation dédié de 1,3 milliard d'euros pour acquérir le contrôle majoritaire absolu d'IQ-EQ auprès de son Fonds V, marquant ainsi la toute première transaction de fonds de continuation de l'entreprise. Suite à un processus fortement sursouscrit géré par Lazard en tant que conseiller financier exclusif, Astorg a conclu un partenariat avec AlpInvest et Goldman Sachs Asset Management pour diriger cette prochaine phase de développement...

Andera Partners, l'un des leaders européens du capital-investissement, a acquis une participation minoritaire dans Patrimmofi, un groupe français de conseil en patrimoine privé en pleine croissance. L'opération, finalisée en 2021, a été réalisée au travers de l'équipe Expansion d'Andera (fonds petites et moyennes capitalisations) et marque une nouvelle phase d'accompagnement institutionnel de la société, scindée de Primonial en 2016.

Eurazeo PME est entrée en négociations exclusives pour acquérir le contrôle du Groupe Premium auprès de Montefiore Investment. L'opération se caractérise par un alignement managérial exceptionnellement fort : l'équipe a réinvesti de manière significative (ticket de ~80 MEUR) pour conserver 49% du capital. Montefiore a conservé une participation minoritaire. Eurazeo a investi un ticket en actions d'environ 100 MEUR. Le financement a été complété par une dette unitranche de ~110 MEUR apportée par Barings...