mynth
11/2024

OLIFAN GROUP

Acquis par

SEVEN2

FRANCE Services Financiers EV 100M - 350M EUR

Contexte

Seven2 (anciennement Apax Partners Development) annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe Olifan, aux côtés de son équipe dirigeante. Cette opération marque la sortie de BlackFin Capital Partners, qui détenait une participation minoritaire depuis 2021.

OLIFAN GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services Financiers

Cible

Olifan Group est l'un des leaders indépendants du conseil en gestion de patrimoine (CGP) et du family office en France. Issu en 2014 du rapprochement de 9 cabinets fondateurs sous la direction de Hein Donders, le groupe opère selon un modèle multi-expertises structuré autour de 6 piliers stratégiques : l'ingénierie patrimoniale, l'investissement financier, l'ingénierie immobilière, la prévoyance/retraite, l'accompagnement international (expatriés/frontaliers) et la gestion de la vulnérabilité (tutelles, préjudices corporels). S’appuyant sur un maillage territorial de 15 bureaux de proximité en France et un effectif de 150 collaborateurs, Olifan Group accompagne plus de 4 800 groupes familiaux et chefs d'entreprise dans la structuration, le développement et la transmission de leurs actifs. En tant que véhicule de consolidation actif sur un marché de la gestion de fortune très fragmenté, Olifan Group déploie une stratégie de croissance externe soutenue (buy-and-build), matérialisée par le rachat régulier de cabinets de CGP de taille petite et intermédiaire afin d'étendre son ancrage géographique et de mutualiser ses infrastructures de gestion.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec OLIFAN GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OLIFAN GROUP par SEVEN2 sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : olifan group

Acquéreur: seven2