GROUPE ALLEN racheté par QUALIUM
Contexte
La transaction porte sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Groupe Allen par Qualium. L'opération se traduit par le retrait de Parquest, qui était actionnaire minoritaire du conseiller en gestion de patrimoine depuis 2021. L'accord est soutenu par une dette unitranche fournie par Blackrock, qui représente un effet de levier de 4,5 fois l'Ebitda de l'entreprise. Avec le soutien de Qualium, Groupe Allen vise à approfondir sa présence internationale, en particulier dans les pays européens voisins, et à renforcer sa division Hedon Family Office. La société cible un niveau d'actifs compris entre 6 et 7 milliards d'euros d'ici 2030.
GROUPE ALLEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Groupe Allen est un acteur indépendant de premier plan dans le secteur européen de la gestion de patrimoine et du family office, opérant principalement à travers ses deux marques spécialisées : Carat Capital et Hedon Family Office. Fondé en 2006, le groupe propose des services complets d’ingénierie patrimoniale et de conseil financier à une clientèle exigeante d’environ 2 000 familles et entrepreneurs. Son modèle économique repose sur une approche d’architecture ouverte rigoureuse, garantissant une indépendance totale vis-à-vis des compagnies d’assurance et des institutions financières, tout en offrant des solutions sur mesure pour des actifs complexes répartis dans plusieurs juridictions. Présent à l’international, le groupe opère en France, en Belgique, au Luxembourg et à Hong Kong, se positionnant comme un partenaire stratégique pour les particuliers fortunés et les familles dont le patrimoine se situe entre 10 et 100 millions d’euros.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE ALLEN par QUALIUM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : groupe allen
Acquéreur: qualium