GRUPPO TODAY racheté par SABSEG
Contexte
Sabseg, groupe ibérique de courtage en assurance soutenu par Miura Partners, a acquis 100 % de Today Group via sa filiale italienne Next Italy Holding. L'opération renforce la présence de Sabseg sur le marché italien et accélère sa stratégie de consolidation en Europe du Sud. Grâce à cette acquisition, le groupe élargit son exposition aux segments corporate et middle-market en Italie et renforce son expertise dans des domaines tels que le transport, la santé, le cautionnement, l'ingénierie et le crédit à la consommation. Cette transaction s'inscrit dans le plan d'investissement de 350 M€ déployé par Sabseg afin de porter les primes intermédiaires du groupe à 2 Md€ d'ici 2030 grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions ciblées. Les conseils juridiques et financiers de Next Italy Holding ont été assurés par Legance et KPMG, respectivement. Le Gruppo Today a été conseillé par AlphaOmega.
GRUPPO TODAY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (12.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Fondé en Italie, Today Group est un groupe de courtage et d'intermédiation en assurance spécialisé auprès des entreprises et des particuliers. Le groupe opère à travers plusieurs entités, dont Today Service, Today Finance et Today Broker, offrant des solutions d'assurance, de financement et de crédit. Présent notamment en Lombardie, dans le Latium et en Campanie, Today Group s'est développé autour d'une forte expertise dans les segments corporate, crédit à la consommation, assurance santé, cautionnement et responsabilité professionnelle. Le groupe gère environ 52 M€ de primes et réalise près de 80 % de son activité auprès d'une clientèle d'entreprises.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
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Cible : gruppo today
Acquéreur: sabseg