KEREIS racheté par ADVENT INTERNATIONAL
Contexte
Advent International est entré en négociations exclusives pour acquérir Kereis auprès de Bridgepoint. La transaction visait à accompagner la transformation numérique du groupe et son expansion sur de nouveaux marchés européens et produits d'assurance adjacents.
À noter que le fonds Bridgepoint avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2020.
KEREIS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services Financiers (13.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services Financiers
Cible
Un leader européen dans le courtage d'assurance de prévoyance individuelle (notamment d'assurance emprunteur). Kereis propose des solutions digitales et innovantes aux banques, assureurs et établissements de crédit à travers ses filiales spécialisées.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec KEREIS
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | KEREIS | SANTIANE | FRANCE | Brokerage | L’acquisition de Santiane par Kereis s’inscrit dans le cadre d’une démarche stratégique visant à élargir l'empreinte sectorielle du groupe et à consolider ses positions sur le marché français de l’assurance... |
| 05/2020 | BRIDGEPOINT | KEREIS | FRANCE | Brokerage | Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Financière CEP auprès du fonds de capital-investissement américain JC Flowers & Co et du fondateur du groupe, Hubert Guillard. Ce LBO secondaire fait suite à un processus de vente infructueux en 2017... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KEREIS par ADVENT INTERNATIONAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : kereis
Acquéreur: advent international