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12/2024

EUROBIO SCIENTIFIC

Acquis par

NEXTSTAGE & IK PARTNERS

FRANCE Santé & Pharmacie EV 100M - 350M EUR

Contexte

EB Development (Consortium : NextStage AM & IK Partners) a conclu avec succès son offre publique d'achat sur Eurobio Scientific, suite aux résultats d'une période d'offre réouverte. Le consortium détient désormais 88,92% du capital et des droits de vote (y compris actions propres). L'offre a été initiée dans le but de privatiser l'entreprise et de donner à l'équipe de direction, dirigée par Denis Fortier, la flexibilité nécessaire pour poursuivre une stratégie de croissance externe agressive. Même si l'offre a obtenu une majorité significative, la participation finale est restée juste en dessous du seuil de 90 % requis pour un retrait obligatoire. En conséquence, le complément de prix conditionnel de 1,25 € par action (lié à l'atteinte de la barre des 90 %) ne sera pas versé aux actionnaires initiateurs. Bien qu'elle reste pour l'instant cotée, l'opération fait effectivement passer Eurobio dans une phase de développement « adossé au capital-investissement », permettant une consolidation plus profonde du marché européen du diagnostic in vitro.

EUROBIO SCIENTIFIC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Eurobio Scientific est un acteur français de premier plan dans le domaine du diagnostic in vitro (IVD) et de la « santé intelligente ». Le modèle commercial de l’entreprise est verticalement intégré et englobe la conception, le développement et la commercialisation de kits de diagnostic spécialisés ainsi que la distribution de réactifs et d’équipements haut de gamme pour les laboratoires cliniques et les centres de recherche. Un pilier clé de sa proposition de valeur est l'accent mis sur les produits propriétaires à haute valeur ajoutée, renforcés par des acquisitions stratégiques telles que l'achat en 2022 de GenDx, un leader mondial du typage HLA pour la compatibilité des greffes. Eurobio Scientific a joué un rôle essentiel dans le paysage du diagnostic post-Covid en se concentrant sur l'innovation propriétaire et l'expansion internationale. Opérant en tant qu'« ETI » (Entreprise de Taille Intermédiaire), la société met à profit sa profonde expertise technique pour servir les marchés de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'oncologie, dans le but de devenir un leader paneuropéen du diagnostic spécialisé.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec EUROBIO SCIENTIFIC

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUROBIO SCIENTIFIC par NEXTSTAGE / IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: nextstage / ik partners