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11/2024

GLOBAL D

Acquis par

NAXICAP PARTNERS

FRANCE Santé & Pharmacie EV 100M - 350M EUR

Contexte

Naxicap Partners a acquis une participation majoritaire (plus de 60%) dans Global D, marquant le premier LBO indépendant de la société après son carve-out du groupe Menix. Le solde du capital est détenu par une douzaine de managers animés par l'équipe dirigeante. La transaction fait suite à un processus d'enchères concurrentielles et comprend un montage financier fourni par Capza (dette unitranche et PIK) ainsi qu'une ligne d'investissement de la Banque Palatine. Cette décision stratégique « d'indépendance » fait suite à la cession par le groupe mère d'autres actifs à des géants industriels. La raison d’être de ce nouveau cycle est de soutenir l’internationalisation de l’entreprise et sa stratégie active d’achat et de construction, en ciblant des acquisitions de niche avec des revenus compris entre 5 et 20 millions d’euros pour compléter sa technologie et sa présence géographique existantes.

GLOBAL D, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 2012 et basée à Lyon, Global D est un leader français de la fabrication de dispositifs médicaux spécialisée dans l'implantologie dentaire et la chirurgie maxillo-faciale. Le modèle d'affaires de l'entreprise se concentre sur l'ingénierie de haute précision et le soutien clinique pour plus de 15 000 clients, principalement des implantologues privés, des dentistes et des unités chirurgicales spécialisées dans les hôpitaux et les cliniques. Son portefeuille de produits couvre l'ensemble de la gamme de la reconstruction dentaire et du rétablissement des os faciaux. Avec une forte leadership domestique (70 % de ventes), la société opère également des filiales en Pologne et en Italie et distribue ses dispositifs médicaux spécialisés dans 30 pays à l'échelle mondiale. Sa proposition de valeur repose sur l'innovation technique et une expertise approfondie dans le segment niché de l'intégration osseuse et de l'esthétique dentaire.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec GLOBAL D

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GLOBAL D par NAXICAP PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: naxicap partners