À quelle valeur d'entreprise EDUSERVICES a-t-il été racheté en 2025 ?

Lors de l'acquisition de EDUSERVICES par AMUNDI PRIVATE EQUITY / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT en 2025, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EDUSERVICES lors de son rachat par AMUNDI PRIVATE EQUITY / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour EDUSERVICES est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de EDUSERVICES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EDUSERVICES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de EDUSERVICES lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de EDUSERVICES est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EDUSERVICES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EDUSERVICES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/eduservices-se-valorise-pres-de-500-meur-2164045

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationEDUSERVICES

05/2025

EDUSERVICES racheté par AMUNDI PRIVATE EQUITY, ARKEA CAPITAL & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Éducation / Établissements d'Enseignement EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Eduservices a réalisé son cinquième LBO, attirant un nouveau pool d'investisseurs financiers minoritaires mené par Amundi PEF, aux côtés d'Arkea Capital et de BNP Paribas Développement. Le fondateur et sa famille conservent une participation majoritaire forte (~75%), tandis que les nouveaux investisseurs acquièrent environ 20%. Le groupe vise à consolider le marché malgré les changements réglementaires dans le financement des apprentissages.

EDUSERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 2010, Eduservices est un important groupe privé d'enseignement français axé sur l'employabilité et les programmes de travail-études ("alternance", représentant 77 % des étudiants). Il exploite un réseau d'écoles spécialisées (par exemple, Pigier, MBway, MyDigitalSchool, IPAC) dans 44 villes. Le groupe a récemment renforcé son empreinte numérique avec l'acquisition de L'Ecole Française.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2024

2023

Autres opérations avec EDUSERVICES

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
03/2022	EDUSERVICES	ECOLE FRANCAISE	FRANCE	Education	Eduservices a acquis L'Ecole Francaise, devançant un autre acteur industriel et deux fonds d'investissement. Les fondateurs ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire. Cette transaction fait suite à un processus de LBO primaire avorté en 2021, au cours duquel la cible a demandé une valorisation très élevée...
10/2021	CAPZA	EDUSERVICES	FRANCE	Education	Capza Expansion a acquis une participation minoritaire dans Eduservices, rejoignant ainsi le pool financier existant de Parquest et Amundi PEF. La transaction a été structurée comme un nouveau LBO, incluant une dette bancaire senior avec des lignes d'investissement spécifiques pour financer la croissance...
02/2019	PARQUEST CAPITAL / AMUNDI PRIVATE EQUITY	EDUSERVICES	FRANCE	Education	Parquest Capital et Amundi Private Equity ont acquis des participations minoritaires dans Eduservices, permettant la sortie de Capzanine (aujourd'hui Capza) du capital. Le fondateur a conservé une participation majoritaire, poursuivant le modèle de gouvernance établi lors des tours précédents (au cours duquel il a augmenté la participation de 40 % à ~52 %)...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EDUSERVICES par AMUNDI PRIVATE EQUITY / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : eduservices

Acquéreur: amundi private equity / bnp paribas developpement / arkea capital