BARCODING racheté par DECISIONPOINT SYSTEMS (DPSI)
Contexte
Barcoding, Inc., une société de portefeuille de Graham Partners, a finalisé sa fusion avec DecisionPoint Systems, Inc. le 5 juillet 2024, suite à la signature d'un accord définitif plus tôt dans l'année. La transaction rassemble deux fournisseurs complémentaires de solutions de mobilité d'entreprise et de capture de données au sein d'une nouvelle structure de holding, DecisionPoint Technologies, créant ainsi une plateforme à grande échelle sur le marché nord-américain. La logique industrielle qui sous-tend l'opération s'appuie sur une forte proximité stratégique entre les deux activités. L’expertise de Barcoding en matière d’automatisation de la chaîne d’approvisionnement et d’optimisation des entrepôts est hautement complémentaire aux capacités de DecisionPoint en matière de systèmes de point de vente et de déploiement de mobilité d’entreprise. Cette combinaison permet à l'entité unifiée d'offrir une suite plus large de solutions de bout en bout couvrant les technologies IoT/RFID, l'informatique mobile et les transactions de vente au détail. Cette offre améliorée renforce son positionnement d'intégrateur complet capable de répondre aux besoins de plus en plus complexes des entreprises.
BARCODING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Barcoding, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et d'automatisation d'entrepôt, conçues pour améliorer l'efficacité, la précision et la connectivité des organisations. Basée à Baltimore, dans le Maryland, la société est spécialisée dans une gamme complète de technologies de capture de données, d'étiquetage et d'impression, d'informatique mobile et de connectivité d'entrepôt. Son offre technique phare est la plateforme d'entreprise IntelliTrack®, qui centralise la gestion des actifs et la visibilité des stocks. Le modèle économique de Barcoding repose sur la fourniture de solutions d'automatisation sur mesure et hautement fiables pour relever les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement dans des secteurs tels que la fabrication, la distribution, le commerce de détail et le transport. Grâce à son expertise pointue, la société accompagne les organisations dans leur transition des processus manuels vers des flux de travail opérationnels numériques et en temps réel. Sa proposition de valeur repose sur sa capacité à intégrer matériel, logiciels et services gérés dans un écosystème fluide, faisant d'elle un partenaire technique essentiel pour les équipes logistiques et informatiques internationales.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: decisionpoint systems (dpsi)